К концу года рентабельность банковского сектора вырастет

0
393

– 10 мая. В первом квартале 2017 года российские банки смогли получить рекордную за всю постсоветскую историю квартальную барыш. По этим Банка России, за январь – март банкам удалось суммарно заработать 339 биллионов рублей, что немало чем в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошедшего года и лишь немножко уступает результату по итогам первого полугодия (за январь-июнь 2016 года – 360 биллионов рублей). Впечатляющий финансовый итог стал следствием порядочного снижения стоимости фондирования и как последствие роста чистых процентных доходов. Также поддержку рослой прибыльности российский банков оказывает рост комиссионных доходов.

В цельном за 12 месяцев (с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года) суммарная барыш банков России составила 1,16 триллиона рублей, что почти в 4 раза вяще итога аналогичного периода в 2015-2016 годах, когда банковский сектор показал барыш распорядка 295 миллиардов рублей. При этом рентабельность активов за заключительные 12 месяцев (с 1 апреля 2016 по 1 апреля 2017 года) вытянулась также гораздо, как и суммарный объем прибыли банков. На 1 апреля 2017 года рентабельность активов российской банковской системе составила 1,44%, тогда на 1 апреля миновавшего года – 0,38% (0,54% на 1 апреля 2015 года). Для сравнения, на 1 апреля 2014 года (за 12 месяцев) рентабельность активов была на степени 1,80%. Стоит отметить, что в наиболее успешные для российских банков годы посредственная рентабельность была на степени – 2,5-3%. Таким манером, несмотря на значительный рост рентабельности, она пока дальня от рекордов.

При этом рентабельность капитала, по расчетам экспертов , превысила 12,5%, что гораздо рослее доходность по многим рыночным инструментам. Таким манером, льющаяся доходность банковского бизнеса уже приобретают хоть какую-то реальную привлекательность для обладателей, желая для новой волны инвестиций в банковский сектор рентабельность капитала должна быть как минимум 15-17%, то есть барыш должна вытянуться еще в 1,5 раза. Максимальная рентабельность капитала наблюдалась в октябре-ноябре 2012 года, когда этот показатель был на степени 18,6%. Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство « », входящее в медиахолдинг МИА «Россия ныне», прочертило исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены эти по 200 крупнейшим по объему активов банкам на 1 апреля 2017 года, какие опубликовали свою отчетности сообразно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Директивой Банка России № 192-У и Посланием Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование этих оборотных ведомостей банков. Часть прибыльных банков немножко снизилась

Доля прибыльных банков из двухсот крупнейших по объему активов по итогам первого квартала немножко снизилась. Из представленных в рейтинге банков за заключительные 12 месяцев барыш получили 73% (146 банков), тогда как на начин года таких было 75,5%. Для сравнения, часть доходных банков на 1 октября и 1 июля 2016 года составляла 69,5% и 68,5% соответственно. Таким манером, часть прибыльных банков находится на неплохом уровне. В свою очередность, в лучшие годы таких банков было немало 90%. В цельном, согласно прогнозу экспертов , прибыльность банковских операций в среднесрочной перспективе продолжит вырастать и как последствие доля прибыльных банков должна увеличиться.

Среди первой сотни по объему активов доля прибыльных банков лишь немного больше, чем во второй сотне крупнейших банков. В частности, среди ста крупнейших банков доля прибыльных банков составила 74%, а у банков второй сотни – 72%. При этом лучше итог показали банки, взявшие с 51 по 100 место по объему активов, из каких доходными были 78%. В свою очередь, крупные банки из ТОП-50 и небольшие взявшие с 151 по 200 пункт характеризовались меньшей долей доходных банков – 70%. Но в цельном разница доли прибыльных банков в различных размерных группах была небольшой. При этом в первой пятерке банков по объему активов на 1 апреля 2017 года показался одинешенек убыточный банк. Для сравнения, на 1 января 2017 года первоначальный убыточный банк занимал 16-е пункт по активам. Стоит отметить, что за двенадцать месяцев по состоянию на 1 апреля льющегося года барыш свыше 10 миллиардов рублей получили 17 кредитных организаций, против 13 банков на 1 января 2017 года. При этом вплоть к рубежу в 10 миллиардов приблизился МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, барыш какого за 12 месяцев составила 9,4 миллиарда рублей, а учитывая динамику его барыши за заключительные месяцы можно ожидать, в следующем рейтинге число банков с барышом более 10 миллиардов рублей возрастёт как минимум на одинешенек банк. До 69 увеличилось число банков с объемом барыши до налогообложения немало 1 миллиарда рублей, против 63 на 1 января. Таким манером, прибыльность большенного числа банков начинает восстанавливаться. Наиболее доходным банком России в очередной раз сделался Сбербанк, объем барыши которого за 12 месяцев составил 766 биллионов рублей. Впечатляющий итог этого банка стал последствием значительного снижения стоимости фондирования и соответственно роста незапятнанной процентной маржи, роста комиссионных доходов, а также улучшения качества кредитного портфеля. При этом вторым по безотносительному объему барыши за 12 месяцев стал также государственный Газпробанк, барыш какого составила 131 миллиард рублей. На третьем и четвертом пунктах разместились два банка из Группы ВТБ – Банк ВТБ и ВТБ 24, которые получили барыш в 65 и 63 биллиона рублей прибыли соответственно. Стоит отметить, что состав первой пятерки наиболее доходных банков – это необыкновенно госбанки, но при этом в ТОП-10 наиболее доходных банков, помимо госбанков, взошли 2 иностранных и три частных банка. Суммарно всем банкам за исключением Сбербанка за 12 месяцев удалось заработать 393 биллиона рублей. Для сравнения, с 1 января 2016 по 1 января 2017 года их итог был 263 биллиона рублей. Таким образом, доля Сбербанка в суммарном объеме барыши российских банков снизилась с 71,6% на 1 января до 66% на 1 апреля 2017 года. Максимальный урон за 12 месяцев по состоянию на 1 апреля 2017 года из представленных в рейтинге банков показал санируемый БМ-Банк – 37 биллионов рублей. Основной вином столь провального результата является ухудшение качества кредитного портфеля и соответственно рост резервов на вероятные утраты, а также передача в середине прошлого года порядочной доли своего бизнеса в Группу ВТБ. Вторым по объему уронов на заключительную отчетную дату, стал ГЛОБЭКСБАНК, объем его уронов составил 29 биллионов рублей. На третьем месте есть Банк ТРАСТ – его урон равнялся 19 миллиарда рублей. На четвертом и пятом пунктах по уронам расположились НОВИКОМБАНК и БАНК ЮГРА, убыток каких по состоянию на 1 апреля 2017 года (за заключительные 12 месяцев) составил 14,9 и 13,1 биллиона рублей соответственно. Стоит отметить, что среди десяти наиболее убыточных банков поровну государственных и частных – по 5 банков, а первоначальный убыточный иноземный банк находится лишь на 20 пункте по размеру уронов. Иностранные банки лидеры по рентабельности Сообразно итогам исследования, медианная рентабельность активов в российском банков, представленных в рейтинге, составила 1,06%. Для сравнения, на начин года медианная рентабельность активов была на степени 0,86%. Соразмерный рост прибыли и медианной рентабельности сообщает о том, что прибыль вырастала как у крупных, так и у небольших банков синхронно. При этом весьма рослой рентабельностью активов (более 5%) характеризовалось пять частных банков и два иноземных банка. При этом среди государственных банков максимальная рентабельность составила 4,2%.

Крупнейшие иноземные банки суммарно в очередной раз продемонстрировали наибольшую рентабельность активов. В частности, этот тип банков продемонстрировал рентабельность активов по итогам 12 месяцев на степени 2,4%, против 1,9% у государственных банков и 0,6% у частных банков. Для сравнения, по итогам предыдущего рейтинга (на 1 января 2017 года) рентабельность активов иноземных банков составляла 2%, государственных – 1,7%, а у частных банков – 0,3%. Недурной результат иностранных банков был обеспечен в основном прибылью пяти банков: Райффайзенбанка, ЮниКредитБанка, Ситибанка, РОСБАНКа и ХКФ Банка, барыш у любого из которых за 12 месяцев превысила 10 биллионов рублей.

Лидером по рентабельности другой стал КИВИ Банк. Рентабельность его активов на 1 апреля (за 12 месяцев) составила 27,4%. Рослая рентабельность этого банка является последствием значительного роста незапятнанных комиссионных доходов за счет одноименной платежной системы. На втором пункте в рейтинге есть РНКО «Платежный Центр», который продемонстрировал рентабельность за 12 месяцев на степени 12,3%. Также рослую рентабельность продемонстрировал Тинькофф Банк, рентабельность какого составила 8,8%, что позволило банку взять третье пункт в рейтинге. Следом за ним расположились Фольксваген Банк РУС и ФОНДСЕРВИСБАНК, какие взяли 4-е и 5-е места по рентабельности активов (8,4% и 7,4% соответственно). В цельном среди десяти наиболее рентабельных банков семь частных и три иноземных банка, тогда как наиболее рентабельный государственный банк разместился лишь на 22 пункте. При этом наиболее низкий итог по рентабельности активов на 1 апреля показал ГЛОБЭКСБАНК. Рентабельность его активов за 12 месяцев составила -13%. Столь немощный итог является следствием значительного ухудшения качества кредитного портфеля. Вторым банком с самой немощной рентабельностью активов сделался также государственный Крайинвестбанк, рентабельность какого составила -7,4%, что также сделалось следствием ухудшения качества кредитного портфеля. На третьем, четвертом и пятом пунктах разместились АК Банк, МОРСКОЙ БАНК и НОВИКОМБАНК, рентабельность активов каких составила -7,1%, -6% и -5,9% соответственно.

По суждению экспертов , во другой половине 2017 года барыш российских банков вряд ли будет столь же рослой, но все же российский банковский сектор по итогам 2017 года может заработать распорядка 1,3-1,5 триллиона рублей. Таким манером, в цельном тенденция роста рентабельности продолжится, так как она рассчитывалась за 12 месяцев, а барыш в половине 2016 года была еще невысокой. По оценкам экспертов , на 1 января 2018 года рентабельность активов может быть в пределах 1,6%-1,8%, а рентабельность капитала составит распорядка 12,5-15%.

Рейтинг банков по рентабельности активов на 1 апреля 2017 года в PDF-формате >>

– это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия ныне», специализирующееся на оценке социально-экономического позы регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, областей экономики, краёв. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия ныне» – интернациональная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в вселенной, информирование аудитории о различных взорах на ключевые события. в составе МИА «Россия ныне» входит в линейку информационных ресурсов агентства, вводящих также: РИА Новинки, Р-Спорт, , Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия ныне» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее поза по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.