Крупнейшие банки по объему ипотечного портфеля

0
372

– 28 фев. Миновавший 2016 год в доли развития ипотечного кредитования в России можно наименовать довольно успешным. Во многом помогла государственная программа поддержки ипотеки, какая гарантировала порядка трети выданных кредитов, при этом в прочем базарная ситуация с покупкой в кредит жилья россиянами была также подходящей. В цельном данный сегмент рынка кредитования продемонстрировал одни из самых недурных показателей среди всех видов кредитования как физических лиц, так и корпоративных клиентов.

За минувший 2016 год в России было выдано 864 тысячи жилищных кредитов на сумму 1,48 триллиона рублей. Для сравнения, в 2015 году было выдано 711 тысяч кредитов на сумму 1,18 триллиона рублей. Таким манером, льющаяся выдача кредитов выросла на 21% в количестве кредитов и на 25% в денежках. На 1 января 2017 года объем хвосты по ипотечным кредитам на балансах банков превысил 4,5 триллиона рублей, что на 12% вяще, чем на начин года. В целом в последнее время ипотечное кредитование сделалось натуральным флагманом потребительского рынка кредитования – на начало 2017 года на ипотечные кредиты приводилось 42% всей задолженности населения перед банками, что является рекордным степенью за всю нынешнюю историю России. Для сравнения, на 1 января 2015 года на жилищные кредиты приводилось лишь 32% ссудной задолженности физических лиц.

Обращает на себя внимание устойчивая динамика ипотечного кредитования. За заключительный 21 месяц хвост по ипотечным кредитам неизменно вырастала, хотя другие облики кредитования часто показывали негативную динамику ссудных портфелей. При этом в заключительные 7 лет ссудный ипотечный портфель российских банков сокращался лишь по итогам пяти месяцев. Таким манером, ипотечное кредитование превращается в безотносительно реальный инструмент решения пресловутого «жилищного проблемы». Как последствие это помогает развитию строительной отрасли – почти 40% всех выданных в 2016 году кредитов бывальщины получены на покупку строящегося жилья. При этом, по оценкам экспертов , образцово треть всех новоиспеченных квартир и домов сейчас приобретается с использованием ипотечных кредитов.

Концентрация на базаре ипотеки продолжит рост

Для изыскания ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики подготовили рейтинг банков по объему ссудного портфеля жилищных кредитов по состоянию на 1 января 2017 года. В рейтинге представлены эти по 200 российским банкам с наибольшим объемом ипотечного портфеля, какие опубликовали свою отчетность сообразно форме №316 на сайте Центробанка РФ.

Сообразно публичной отчетности, на начин текущего года в России 350 банков имели на балансе ипотечные кредиты, истина, у 190 из них соответственные портфели составляли менее 100 миллионов рублей, что дает основание ратифицировать, что эти банки развитием ипотеки системно не занимаются. В цельном чтобы угодить в число ТОП-200 крупнейших банков по размеру ипотечного портфеля на начин 2017 года, объем ипотечной хвосты на балансе банка должен превышать лишь 63 миллиона рублей, для попадания в первую сотню будет 350 миллионов рублей, при этом уже у ТОП-20 банков объем ссуд превышает как минимум 14 биллионов рублей.

Несмотря на весьма хорошую суммарную динамику ипотеки, из числа ТОП-200 крупнейших игроков этого базара, согласно результатам исследования, в 2016 году позитивной динамикой ипотечного портфеля характеризовалось лишь 88 банков, то есть немножко половины. В основном положительную динамику демонстрируют крупнейшие игроки – среди первой десятки лишь у одного банка ипотечный портфель за год снизился, а в числе ТОП-50 позитивная динамика ссудного ипотечного портфеля наблюдалась у 60% банков. В цельном концентрация на базаре ипотечного кредитования заметно растет, и уже достигла весьма рослого уровня – на ТОП-10 крупнейших банков на этом базаре сейчас доводится порядка 91% всей ссудной ипотечной хвосты, желая на начало года эта доля была на уровне 88%. Для сравнения, ТОП-10 банков занимают 68% в активах кромки. При этом на ТОП-50 банков приходится уже более 99% выданных ипотечных ссуд и подобный же рослый процент новых кредитов.

По мнению экспертов , в среднесрочной перспективе концентрация ссудного ипотечного портфеля будет продолжать увеличиваться, и даже может наблюдаться ускорение этого процесса. Это будет связано с приметным снижением процентных ставок по ипотеке у крупнейших банков на поле сворачивания программы поддержки ипотеки со сторонки государства. В цельном субсидирование ипотеки в 2016 году несколько в вящей степени помогло небольшим банкам, так как они за счет субсидии могли предлагать проценты убранству со Сбербанком и другими лидерами банковского сектора. При этом в феврале вначале Сбербанк, а после и Группа ВТБ объявили о радикальном снижении ставок по ипотечным кредитам до степени даже немало низкого, чем ставки при госсубсидировании. Таким манером, вряд ли, большенному число игроков удастся предлагать ставки на степени лидеров банковской области. В целом у средних и небольших банков приметный шанс на базаре ипотеки появится только в случае развития базара секьюритизации.

Первая четверка захватила 80% базара

Сообразно результатам исследования, проведенного экспертами , как и в большинстве сегментов базара банковских услуг лидером на базаре ипотеки является Сбербанк. На него доводится более 57% всех выданных к 1 января 2017 года ипотечных кредитов, а в денежном витке объем ипотечных кредитов на балансе Сбербанка на начало льющегося года составлял 2,59 триллиона рублей. За миновавший год лидер области выдал 482 тысячи кредитов (57% от всеобщего числа) на сумму 741 биллион рублей (51% от всеобще рыночного значения), таким манером, по-прежнему на одни лишь Сбербанк доводится более половины базара ипотеки в стране.

На втором, третьем и четвертом пунктах разместились также государственные банки: ВТБ 24, Газпромбанк и Россельхозбанк соответственно. На них суммарно приводится 1,17 триллиона рублей ипотечного портфеля. При этом доля рынка в 2016 году у этих трех банков составила 28% в числе ипотечных кредитов и 30% в денежном обороте. Всего же суммарно на первую четверку крупнейших госбанков приводится четыре пятых рынка ипотечных кредитов.

Среди крупнейших банков будет сильную динамику в 2016 году продемонстрировали Банк «ФК Открытие» и Банк ВТБ. Ипотечный портфель этих банков вытянулся кратно, что позволило им гораздо подняться в рейтинге. У Банка «ФК Открытие» портфель вытянулся за год в 4,4 раза, что позволило банку взять 7-е место против 20-й позиции на начин текущего года, а у Банка ВТБ портфель и вовсе возрос немало чем в 8000 раз, что позволило ему занять 17 позицию на 1 января 2017 года против 381 пункты на 1 января 2016 года. Оба этих банка смогли показать подобный прирост за счет слияния с иной кредитной организацией, при этом собственная выдача новоиспеченных кредитов у обоих банков была не рослой – 1,6 тысячи кредитов у Банка ВТБ и 4,6 тысячи кредитов у Банка «ФК Открытие».

В цельном в 2017 году лишь 6 банков выдали немало чем по 10 тысяч кредитов. Помимо вышеназванных четырех лидеров – это Банк ДельтаКредит (занимает 5-е пункт в рейтинге) и Райффайзенбанк (8-е пункт). Еще 27 банков характеризовались выдачей немало чем тысячи ипотечных кредитов за 2016 год.

Укрепление рублевки снизило просрочку

За счет ноября и особенно декабря ипотеке удалось переломить двухгодичную тенденцию к росту части просроченной задолженности. В целом в первой половине 2016 года, несмотря на недурную динамику выдачи, просрочка по ипотеке росла быстрее. При этом во иной половине года она уменьшилась из-за сильного снижения валютной просрочки. Если на 1 января 2016 года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам была равна 1,77% (1,36% на начин 2015 года), то на 1 января 2017 года уже – 1,67%, желая месяцем ранее она была еще на степени 1,76%. Очень мощное снижение абсолютного объема просрочки и соответственно части во многом было обусловлено укреплением рублевки, что в рублевом эквиваленте снизило объем просроченной хвосты по валютной ипотеке, а также позволило кое-каким заемщикам рассчитаться с банками, так как их долг в рублях стал меньше. В цельном у 11 банков (ВТБ 24, ЮниКредит Банк, Сбербанк, Банк Альянс, Газпромбанк, РОСБАНК, ТКБ БАНК, Райффайзенбанк, СИНКО-БАНК, Развитие-Столица, Банк Акцепт) за 2016 год суммарно объем просрочки по валютным кредитам сократился на 4,3 биллиона рублей.

Несмотря на всеобщую позитивную динамику у ряда банков ситуация была приметно хуже – лишь 37% банков в 2016 году характеризовались сокращением доли просроченной задолженности по ипотеке. При этом у 50% банков в рейтинге произошел рост доли просрочки по ипотечной задолженности. Таким образом, в 2016 году просрочку получалось сокращать вдали не всем банкам, и в первую очередь, в этом преуспели крупнейшие банки, так как они, по крайней мере, скоро наращивали свои портфели ипотечных ссуд, что сокращает доля просрочки.

Лидерами по доле просроченной задолженности среди крупнейших банков, по оценке аналитиков , являются: ОТП Банк и Банк «Развитие-Столица» с итогом 32% и 30% на 1 января 2017 года соответственно. Еще у четырех банков из ТОП-50 доля просрочки по ипотеке превышает 10%, причем три из этих четырех банков (БАНК УРАЛСИБ, ЮниКредит Банк, Банк ВТБ) входят в ТОП-20 по объему ипотечного портфеля. В цельном же у четырех банков из ТОП-200 часть просрочки по ипотеке превышает 40%, а у лидера по этому показателю, ФОНДСЕРВИСБАНКа, составляет 74%.

Рейтинг банков по объему ссудного ипотечного портфеля на 1 января 2017 года в PDF-формате >>

– это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия ныне», специализирующееся на оценке социально-экономического позы регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, областей экономики, краёв. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия ныне» – интернациональная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в вселенной, информирование аудитории о различных взорах на ключевые события. в составе МИА «Россия ныне» входит в линейку информационных ресурсов агентства, вводящих также: РИА Новинки, Р-Спорт, , Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия ныне» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее поза по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.