Обзор ситуации в банковском секторе России в июле 2017 года

0
1067

© РИА Новинки Илья Питалев

РИА Рейтинг – 17 авг. Все с большей уверенностью можно сообщать о формировании нового позитивного тренда в российском банковском секторе, о чем указывает положительная статистика Банка России. По итогам июля опять наблюдалась позитивная динамика объема активов как в номинальном, так и в реальном выражении. Номинальный объем активов за месяц возрос умеренно – на 0,5 триллиона рублей или на 0,6%. В целом это третий наилучший результат за последние 18 месяцев, но в предыдущие два месяца (июнь 2017 года и ноябрь 2016 года) прирост в вящей степени, и даже полностью (в прошлый отчетный месяц), был гарантирован валютной переоценкой, сейчас же он «честнее». Кроме того, стоит отметить отзыв лицензии у весьма крупного банка (Югра) в июле, что отняло от брутто-активов банковского сектора образцово 0,5%. Июль стал четвертым подряд месяцем с позитивной динамикой активов в номинальном выражении. Последний раз такой устойчивый рост был отмечен во другой половине 2015 года. При этом активы в реальном обороте по итогам месяца выросли на 0,4%, что стало уже пятым реальным приростом активов в льющемся году и третьим подряд. В целом за последние 12 месяцев из восьми наблюдался реальный прирост активов, а в трети случаев было сокращение. С основы года (январь-июль) активы в номинальном выражении выросли на 1,5% или на 1,2 триллиона рублей до 81,3 триллиона рублей на 1 августа 2017 года, а в реальном обороте наблюдался рост на 2,0%.

Кредитование экономики по итогам июля, как и динамика активов, характеризовалось ростом в номинальном и в реальном обороте, и цифры прироста был такими же – 0,6% в номинальном и 0,4% в реальном обороте. Корпоративное кредитование увеличилось на 0,3% в номинальном выражении (0,1% в реальном), а розничное кредитование вытянулось на 1,3%. Кредитование нефинансовых организация демонстрирует достаточно устойчивый рост (уже четыре месяца сряду), но темпы прироста не очень большие – в среднем 0,6-0,8% в месяц. При этом кредитование народонаселения демонстрирует явную активизацию на фоне фронтального снижения ставок по кредитным продуктам. Темпы прироста, продемонстрированные в июле, являются максимальными с сентября 2014 года, а за заключительные 15 месяцев снижение кредитования населения наблюдалось лишь раз в январе 2017 года. Таким образом, розничный кредитный базар восстанавливается после кризиса и жесткого охлаждения рынка регулятором в 2013-2014 годах. В цельном же с начала года кредитование экономики выросло на 1,2% (+1,7% без учета валютной переоценки), при этом кредитование юридических лиц в номинальном обороте снизилось на 0,1% (+0,5% в реальном), а кредитование физических лиц показало прирост на степени 4,9% (+4,9%). Аналитики РИА Рейтинг ожидали, что очень хорошая майская макростатистика продолжится в последующие месяцы, но в июне и июле корпоративный сектор показал боле немощный результат, поэтому ожидания более высоких темпов роста корпоративного кредитования откладываются на немало поздний срок. В свою очередь, процентные ставки по розничным кредитам продолжают масштабно снижаться (Сбербанк в августе рекордно снизил ставки по ипотеке, а за ним уже и многие прочие игроки), что будет стимулировать данный сегмент кредитования. 

В доли привлечения средств клиентов в июле российские банки показали довольно слабый результат. По итогам месяца средства корпоративных клиентов вытянулись на 0,5%, тогда как в предыдущие два месяца наблюдался более мощны рост. При этом в реальном выражении рост был вообще околонулевой (+0,2%). В доли вкладов населения по итогам июля динамика и вовсе была негативной – средства населения в банках сократились на 42 миллиарда рублей или на 0,2%, что во многом является итогом эффекта отзыва лицензии у банка Югра. В целом за январь-июль лепты населения выросли на 2,7% (+3,1% без учета валютной переоценки), тогда как оружия корпоративных клиентов снизились на 0,2% (+0,6%).

Объем прибыли банков в июле 2017 года опять приметно вырос после двух более спокойных месяцев, и в цельном прибыльность по-прежнему остается на высоком уровне. По итогам июля барыш банковского сектора составила 156 миллиардов рублей, против 100 и 117 биллионов рублей в мае и июне. Июльский результат является вторым в истории по объему месячной барыши и уступает лишь прибыли в апреле 2017 года – 215 биллионов рублей. Стоит отметить, что в июле резервы банковского сектора приметно сократились (во многом за счет Югры), а без учета сокращения резервов барыш была меньше (126 миллиардов) и является минимальной с февраля 2017 года. Таким манером, несмотря на хорошие цифры, сильно в оптимизм впадать не стоит – операционная прибыльность может приступить снижаться в ближайшее время на фоне снижения процентной маржи. И в этом случае поддерживать в дальнейшем рост барыши удастся лишь за счет расформирования резервов или более скорого роста активов и кредитования в частности. В целом с начала года на 1 августа 2017 года суммарная барыш российских банков составила уже 927 миллиарда рублей, против 459 биллионов рублей на эту дату годом ранее. При этом за последние 12 месяцев банкам суммарно удалось заработать 1,4 триллиона рублей, таким манером, самые смелые прогнозы по прибыли банковского сектора (1,5 триллиона рублей) уже не выглядят такими уж фантастическими. 

Ситуация с отзывом банковских лицензий в июле-августе (по состоянию на 17 августа) гораздо обострилась относительно предыдущих месяцев. Так, за обозреваемый период поре принудительно лицензий лишились 12 банков и НКО. При этом суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в июле-августе, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, составил распорядка 440 миллиардов рублей. Для сравнения, активы лишенных лицензий банков в мае-июне бывальщины менее 10 миллиардов. Такой рост во многом произошел за счет отзыва лицензии у банка из ТОП-30 – ПАО БАНК «ЮГРА» (лиц. 880). В цельном с начала года, по состоянию на 17 августе, было отозвано 47 лицензий у банков и НКО из каких два банка входили в число ТОП-50.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия ныне», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, областей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, иным экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия ныне» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в вселенной, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия ныне» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новинки, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее поза по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.