Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 июля 2017 года

0
503

© РИА Новинки Руслан Кривобок

РИА Рейтинг – 28 июл. Квартальный объем барыш российского банковского сектора в очередной раз подряд стал рекордным. Сообразно статистике Центробанка РФ, во втором квартале 2017 года российским банкам удалось заработать 432 биллиона рублей чистой прибыли, что почти на 30% больше предыдущего рекорда (за январь-апрель 2017 года российские банки заработали 339 биллионов рублей). Отдельно стоит отметить, что объем прибыли российского банковского сектора растет от квартала к кварталу с основы 2016 года. При этом вот уже четыре квартала подряд любой последующий квартал становится рекордным. Основными факторами, позитивно воздействующими на динамику прибыли, как и прежде являются снижение стоимости фондирования, рост незапятнанных комиссионных доходов и снижение объемов сформированных резервов.

На поле впечатляющего финансового результата последних кварталов наблюдается порядочный рост прибыли на скользящем отрезке (за 12 месяцев). За заключительные 12 месяцев по состоянию на 1 июля российским банкам суммарно удалось заработать 1,34 триллиона рублей, для сравнения, годом ранее – лишь 0,5 триллиона рублей. При этом рентабельности активов на скользящем отрезке вытянулась также значительно, как и суммарный объем прибыли банков. Рентабельность активов на 1 июля 2017 года составила 1,7%, против 1,5% кварталом ранее (1 июля 2016 года – 0,6%). Однако в наиболее успешные для российских банков годы рентабельность активов составляла распорядка 2,5%-3%. Таким образом, даже несмотря на рекордную барыш и значительной рост рентабельности, она пока далека от своих максимумов.

В свою очередность, рентабельность капитала на двенадцатимесячном скользящем отрезке на 1 июля 2017 года, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, составила 14,4%. Для сравнения, на 1 апреля рентабельность капитала равнялась 12,7%, а на крышка 2016 года – 10,3%. Исторически наибольшая рентабельность капитала наблюдалась в крышке 2012 года, когда по итогам октября и ноября она составляла 18,6%. Таким манером, рентабельность капитала отстает от максимума лишь на треть до максимумов, тогда как рентабельность активов сейчас почти в 2 раза меньше рекордной. По суждению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе побить рекорд по рентабельности активов вряд ли удастся, при этом шансы на установление новоиспеченного исторического максимума по рентабельности капитала являются достаточно рослыми. При оптимистичном сценарии, мы можем увидеть среднюю рентабельность капитала на степени более 20%.

В целом значительный рост рентабельности капитала на поле снижения ставок в экономике создает предпосылки к росту инвестиций в банковский сектор, но пока банки массово не бедствуют в капитале (уровень достаточности капитала относительно высок), потому больших инвестиций ждать не стоит. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, активизация инвестиций в российский банковский сектор (допэмиссии, смена собственников, слияния, выход новоиспеченных банков на рынок, агрессивные стратегии и прочее) может случиться, если рентабельность капитала будет стабильно выше 17%.

Часть прибыльных банков начала немного расти

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», входящее в медиахолдинг МИА «Россия ныне», провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены эти по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 июля 2017 года, какие опубликовали свою отчетности согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Директивой Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование этих оборотных ведомостей банков.

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов по итогам второго квартала немножко выросла. Так из представленных в рейтинге банков прибыль за последние 12 месяцев на 1 июля получили 74,5% (149 банков), против 73% на 1 апреля (на 1 января – 75,5%). Таким манером, доля прибыльных банков по-прежнему находится на неплохом степени. При этом стоит отметить, что в хорошие для банковского сектора годы часть прибыльных банков доходила до 90%. В целом, согласно обновленному прогнозу экспертов РИА Рейтинг на 2017 год, прибыльность банковского сектора продолжит вырастать, но доля прибыльных банков вряд ли сильно увеличится.

Среди различных размерных групп, разделенных по 50 банков, доля доходных банков колебалась несильно – от 70% у ТОП-50 до 76% у банков с 151 по 200 пункты. При этом первая десятка крупнейших банков в полном составе характеризовалась барышом по итогам последних 12 месяцев. В целом на последнюю квартальную отчетную дату первоначальный убыточный банк занимал 16-е место по объему активов, против 5-го пункты на 1 апреля.

Прибыль свыше 10 миллиардов рублей за заключительные 12 месяцев по состоянию на 1 июля 2017 года получили 16 кредитных организаций, против 17 банков на 1 апреля 2017 года. Банком, барыш которого опустилась ниже уровня в 10 миллиардов рублей на двенадцатимесячном скользящем отрезке, сделался РОСБАНК, у которого прибыль на 1 июля составила 9,6 биллиона рублей. Снижение прибыли у этого банка объясняется сокращением незапятнанных процентных доходов, а также меньшим объемом операционной барыши во втором квартале 2017 года по сравнению с аналогичным этапом 2016 года, что объясняется разовым расформированием резервов во втором квартале прошедшего года более чем на 5 миллиардов рублей. При этом число банков с барышом до налогообложения более 1 миллиарда рублей выросло до 74 банков на 1 июля, для сравнения, на 1 января таких было 63.

Бессменным лидером по безотносительному объему прибыли по-прежнему остается Сбербанк, который за заключительные 12 месяцев получил прибыль в размере 784 биллионов рублей, что почти на 20% больше, чем начало 2017 года. Основными факторами, повлиявшими на динамику барыши Сбербанка остаются рост чистой процентной маржи из-за порядочного снижения стоимости фондирования и увеличения комиссионных доходов. В свою очередность, роспуск резервов, который давал значительный прирост барыши в предыдущих периодах, по итогам второго квартала сошел на нет.

Вторым по безотносительному объему прибыли за последние 12 месяцев стал также государственный Банк ГПБ (Газпробанк), барыш которого составила 119 миллиардов рублей. На третьем и четвертом пунктах расположились еще два госбанка из Группы ВТБ – ВТБ 24 и Банк ВТБ, которые получили барыш в 76 и 70 миллиардов рублей соответственно. Стоит отметить, что среди десяти наиболее доходных банков преобладают государственные банки, их – пять, тогда как частные и иноземные банки представлены тремя и двумя кредитными организациями соответственно.

Наиболее убыточным банком из представленных в рейтинге банков сделался ГЛОБЭКСБАНК, убыток которого за 12 месяцев составил 27,7 биллиона рублей. Провальный результат стал следствием роста резервов на вероятные потери. Вторым по объему убытков стал санируемый Банк ТРАСТ, объем его уронов составил 21,9 миллиарда рублей. На третьем месте разместился также санируемый БМ-Банк (старое название Банк Москвы) – его урон составил 15,2 миллиарда рублей. На четвертом и пятом пунктах по убыткам находятся АКБ Связь-Банк и санируемый МОСОБЛБАНК, убыток каких по состоянию на 1 июля составил 10,1 и 7,5 миллиарда рублей соответственно. Стоит отметить, что среди десяти наиболее убыточных поровну государственных и частных банков, по пять любых, а первый убыточный иностранный банков расположился лишь на 24-м пункте по размеру убытков.

На фоне роста суммарного объема барыши российского банковского сектора доля Сбербанка в прибыли российского банковского продолжила снижаться. Если барыш российского банковского сектора, без учета Сбербанка, на 1 июля 2016 года составила лишь 15 миллиардов рублей, а доля Сбербанка в суммарной барыши банковского сектора достигала 97%, то на 1 июля 2017 года часть лидера банковского рынка составила 58,5% (66,1% на 1 апреля).

Иноземные банки бессменные лидеры по рентабельности

Согласно результатам изыскания, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков из рейтинга составила 1,17%. Для сравнения, на начин года медианная рентабельность активов была на уровне 0,86%. Таким манером, тенденция роста медианной рентабельности на фоне роста всеобщего роста прибыльности свидетельствует об увеличении прибыли как у крупных банков, так и небольших банков одновременно.

Иноземные банки среди всех типов банков (государственных, частных и банки с контрольным иноземным участием) по-прежнему характеризуются наибольшей рентабельностью активов. В частности, рентабельность активов у иноземных банков составила 2,5%, против 2,1% у государственных банков и 0,9% у частных банков. Для сравнения, на 1 января 2017 года рентабельность активов иноземных банков составляла 2%, государственных – 1,7%, а у частных банков – 0,3%. Таким манером, прирост рентабельности наблюдался у всех типов банков, причем образцово в равной степени — +0,4-0,6 процентного пункта.

Неплохой результат иностранных банков объясняется впечатляющим результатом кой-каких крупных банков. В частности, среди данного типа банков максимальный объем прибыль получили четыре банка: Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Ситибанк и ХКФ Банк, суммарно эти банки получили барыш в объеме почти 100 миллиардов рублей, а рентабельность их активов была гораздо выше среднего уровня.

В целом очень высокой рентабельностью активов (немало 5%) на последнюю квартальную отчетную дату характеризовалось 11 банков, против 8 банков на 1 апреля. Стоит отметить, что среди банков рентабельностью рослее 5% преобладают частные банки их – 7, следом шагают иностранные банки – 3 и лишь один государственный банк.

Лидером по рентабельности третий раз сряду стал КИВИ Банк. Рентабельность его активов за последние 12 месяцев (на 1 июля) составила 24,5%. Рослая рентабельность этого банка является следствием значительного роста незапятнанных комиссионных доходов за счет одноименной платежной системы. Кроме того, по суждению аналитиков РИА Рейтинг, на его рентабельность начало влиять активное развитие проекта карточного бизнеса в рассрочку «Совесть». Вторым в рейтинге по рентабельности активов сделался Платежный Центр, рентабельность которого составила 10,7%. Также рослую рентабельность продемонстрировал один из лидеров розничного кредитования Тинькофф Банк – 10%, что позволило банку взять третье место в рейтинге. Следом за ним расположились банк Пойдём! и ФОНДСЕРВИСБАНК, какие заняли 4-е и 5-е места по рентабельности активов (6,5% и 6,1% соответственно).

При этом наиболее немощным результатом по рентабельности активов на 1 июля характеризовался ГЛОБЭКСБАНК, рентабельность активов какого составила -13,4%. Столь слабый результат является последствием значительного ухудшения качества кредитного портфеля. При этом стоит отметить, что у этого банка ситуация может продолжить ухудшаться из-за ситуации кругом одного из крупных заемщиков (акционера Банка ЮГРА, у какого 28 июля отозвали лицензию). Вторым банком с самой немощной рентабельностью активов стал БАШКОМСНАББАНК, рентабельность активов какого на последнюю отчетную дату составила -8,6%, что также сделалось следствием формирования резервов. На третьем, четвертом и пятом пунктах расположились Крайинвестбанк, РМБ БАНК (Русский Международный Банк) и АК Банк рентабельность активов каких составила -7,3%, -6,8% и -6,7% соответственно.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во другой половине 2017 года российскому банковскому сектору удастся заработать немножко больше, чем в первой половине. Таким образом, рост рентабельности у российских банков продолжится. Рост барыши будет обусловлен поэтапным снижением процентных ставок в экономике и, в первую очередность, ставок привлечения банками средств клиентов, а также небольшим восстановлением кредитования. В цельном, по оценкам РИА Рейтинг, по итогам 2017 года российскому банковскому сектору удастся заработать распорядка 1,4-1,5 триллиона рублей, что соответствует рентабельности активов в пределах 1,7-1,9%. Рентабельность капитала, по оценкам РИА Рейтинг, составит 15-16%.

Рейтинг банков по рентабельности активов на 1 июля 2017 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия ныне», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, областей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, иным экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия ныне» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в вселенной, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия ныне» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новинки, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее поза по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.