Крупнейшие банки РФ по объему кредитного портфеля на 1 июля

0
20

МОСКВА, 16 авг —ПРАЙМ. Динамика ссудного портфеля в первом полугодии была приемлемой, при этом цифры «испортили» новоиспеченные стандарты отчетности и валютная переоценка.

Согласно статистике Центробанка РФ, ссудный портфель банков за первые шесть месяцев 2019 года снизился на 1,4% в номинальном обороте. Для сравнения, в первом полугодии 2018 и 2017 годов ссудный портфель вырос на 0,4% и на 1,5% соответственно. При этом все снижение ссудного портфеля в льющемся году объясняется переходом на новые стандарты бухгалтерского учета. Без учета фактора перехода ссудный портфель в первом полугодии вытянулся бы на 0,5%. При этом, по оценке РИА Рейтинг, в реальном выражении и по старой учетной методике прирост кредитов у российских банков был на степени 2,6% за полугодие, то есть был приемлемым.

Стоит отметить, что номинальная поквартальная динамика ссудного портфеля сильно выделялась в первом и втором кварталах из-за «бухгалтерского фактора». Ссудный портфель в январе-марте сократился на 1,9%, а без учета воздействия новых стандартов учета снижение составило 0,03%. Для сравнения, объем выданных кредитов в январе-марте 2018 и 2017 годов в номинальном обороте сократился на 3,2% и на 0,8% соответственно.

Таким образом, динамика в 2019 году была не очень слабой даже без учета перехода на новоиспеченные стандарты, а если исключить этот фактор снижение было минимальным для этого временного интервала. При этом другой квартал был достаточно слабым по темпам номинального прироста относительно аналогичных периодов двух предыдущих лет. Объем ссудной хвосты в 2019 году вырос на 0,6% против прироста на 3,7% в апреле-июне 2018 года и 2,3% в 2017 году.

По суждению экспертов РИА Рейтинг, умеренные темпы номинального прироста второго квартала связаны с валютной переоценкой, замедлением розничного кредитования и продолжением перехода банков на новоиспеченные стандарты учета (на данный момент примерно половина банков произвела корректировки по новым стандартам). Можно ожидать, что в квартальном обороте во втором полугодии темпы прироста ускорятся, однако вряд ли квартальный прирост превысит 2%.

Потребительское кредитование основная поддержка банковского сектора

Розничное кредитование в первом полугодии по-прежнему характеризовалось рослыми темпами прироста. Согласно данным Банка России, ссудный портфель физических лиц за январь-июнь увеличился в номинальном обороте на 9,6% против прироста на 9,2% и на 3,5% по итогам шести месяцев 2018 и 2017 годов. При этом за другой квартал прирост розничного кредитного портфеля составил 5,1%, а в первом квартале – 4,3%. Таким образом, другой квартал стал 13-м кварталом подряд с приростом данного вида кредитования. Также стоит отметить, что в четырех из пяти заключительных кварталов прирост превысил 5%, что является очень хорошим результатом, а ряд комментаторов даже говорят пузыре на розничном базаре кредитования.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в третьем квартале прирост розничного кредитования будет по-прежнему достаточно неплохим, однако может быть ниже, чем во втором квартале из-за предстоящего введения индикатора долговой нагрузки. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, годичный прирост розничного ссудного портфеля будет в пределах 18-20%.

Корпоративное кредитование в 2019 году (январь-июнь) в номинальном обороте характеризовалось небольшим приростом, однако реальная динамика была значительно лучше. Объем ссуд, выданных юридическим ликам, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 0,2% в номинальном выражении, против прироста на 4% в первом полугодии 2018 года. Без учета же воздействия переоценки темпы за январь-июнь 2019 года составили +2,8% против прироста на 1,6% в 2018 году. Также стоит отметить, что итог первого полугодия 2019 года опередил не только результат аналогичного периода прошлого года, но и стал наибольшим реальным приростом с 2014 года. Таким манером, реальная динамика ссудного портфеля юридических лиц в 2019 году была очень хорошей.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика корпоративного кредитования во другой половине года будет также неплохой и с большей долей вероятности опередит результат первой половины года. В частности в экономике наблюдается тренд снижения процентных ставок, что будет стимулировать кредитование. Также во другой половине года активизируется реализация нацпроектов, под реализацию которых отдельным компаниям потребуется пополнение основных и оборотных оружий. На фоне выше озвученных факторов, по мнению экспертов РИА Рейтинг, реальный прирост корпоративного ссудного портфеля во втором полугодия может составить +4%, а по итогам года – +7%.

Межбанковское кредитование, визави, в первом полугодии 2019 года характеризовалось снижением. В частности, объем ссудной задолженности по межбанковским кредитам сравнительно начала года в номинальном выражении уменьшился на 3,8%. Стоит отметить, что результат данного вида кредитования является довольно неустойчивым, что обусловлено двумя факторами. Во-первых, межбанковское кредитование в значительной степени зависит от внутригруппового кредитования. Во-вторых, волатильность объясняется порядочной долей валютных кредитов – около 40% межбанковского кредитования номинировано в валюте.

Больше половины банков нарастило кредитование

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ «Прайм» прочертило анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 июля 2019 года. В рейтинге представлены эти по 414 кредитным организациям России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 16 августа 2019 года, и по каким опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ.

По данным исследования РИА Рейтинг, приростом ссудного портфеля характеризовалось 250 кредитных организаций (60,4% банков). Для сравнения, с первого полугодия 2014 года часть не превышала 55%, а в некоторые годы опускалась до 49%. Таким образом, результат по доле с приростом ссудного портфеля в 2019 году очутился очень хорошим. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во втором полугодии доля банков с прирост изменится не сильно. Ничтожный рост доли станет следствие наращивания кредитования банками, которые и до этого характеризовались более сильной динамикой кредитного портфеля.

Аналитика

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 июля

Сообразно исследованию РИА Рейтинг, крупные банки чаше характеризовались приростом. Так, среди банков из ТОП-200, разделенных на группы по 50 банков, часть колебалась от 76% до 56%. При этом банки с 51 по 100 места характеризовались наибольшей долей с приростом ссудного портфеля. Тогда как у банков из ТОП-50 часть с приростом была чуть меньше – 68%. У двух оставшихся банковских групп с 101 по 150 места и с 151 по 200 пункты доля банков с приростом была одинаковой – 56%. Стоит отметить, что за пределами второй сотни (с 201 по 414 пункты) доля банков с приростом ссудного портфеля составила 57%. Таким образом, только у самых крупных кредитных организаций из ТОП-100 часть банков с приростом была ощутимо выше.

Крупные банки не только чаще показывали положительную динамику, но и темпы прироста ссудного портфеля у них был рослее. ТОП-25 банков на 1 июля 2019 года контролировали суммарный ссудный портфель почти на 55 триллионов рублей, что на 2,1% вяще, чем у банков из ТОП-25 на 1 января 2019 года. Суммарный ссудный портфель у банков из ТОП-50 на 1 июля 2019 года был вяще на 2%, чем результат у ТОП-50 в начале года, тогда как у оставшихся банковских групп наблюдалось снижение контролируемого ими кредитного портфеля. В частности, у банков с 51 по 100 пункты в первом полугодии 2019 года суммарный ссудный портфель сократился на 2,4%. В банках второй сотни (с 101 по 200 пункты) суммарный ссудный портфель в первом полугодии уменьшился на 5,2%. У оставшихся банков за пределами ТОП-200 суммарный ссудный портфель убавился относительно результата на начало текущего года на 7,8%.

Разница в динамике ссудных портфелей привела к росту концентрации. Часть ТОП-25 кредитных организаций в первом полугодии 2019 году увеличилась на 0,4 процентных пункта до 87,5% на 1 июля 2019 года. При этом часть ТОП-50 выросла на 0,3 процентных пункта до 93,8%. Тогда как ТОП-100 банков контролируют уже 97,7% суммарного кредитного портфеля банковской системы (+0,2 процентных пункта за полгода). По оценкам экспертов РИА Рейтинг, скорый рост концентрации продолжится в среднесрочной перспективе.

Иностранные банки значительно нарастили кредитование

Все типы банков по конфигурации собственности характеризовались приростом ссудного портфеля в первом полугодии 2019 года, но лидерами рейтинга с большим отрывом сделались иностранные банки. Кредитный портфель у иностранных банков в первом полугодии вырос на 11%, тогда как у государственных банков прирост составил 2,5%, а у частных банков – 0,7%. Порядочный прирост ссудного портфеля иностранных банков связан с ростом кредитования у нескольких крупных банков. В частности, максимальный вклад внесли два банка: Росбанк и Инг Банк, за счет роста розничного кредитования и межбанковского кредитования у первого и второго банка соответственно.

При этом, сообразно результатам исследования, первая десятка банков в России в первом полугодии изменилась достаточно ощутимо. При этом шесть наиболее крупных банков по размеру ссудного портфеля остались на своих позициях. Наибольшим приростом ссудного портфеля в ТОП-10 характеризовался Банк «ФК Открытие», ссудный портфель какого в первом полугодии вырос на 43%. Стоит отметить, что значительная часть прироста стала следствием присоединения Бинбанка в начине года. Как следствие высоких темпов прироста банк поднялся с 9-о места на 1 января до 7-о места в текущем рейтинге. Вторым по темпам прироста сделался банк «Траст», его кредитный портфель вырос на 35%. Впечатляющая динамика позволила банку вновь войти в ТОП-10 банков по размеру ссудного портфеля и в льющемся рейтинге банк «Траст» занимает 9-е место.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика ссудного портфеля у банка «Траст» может быть связана с очередной передачей непрофильных активов в рамках создания банка/фонда нехороших долгов. С другой стороны, достаточно сильное снижение ссудного портфеля в первой десятке продемонстрировал ЮниКредит Банк, ссудный портфель какого в первом полугодии 2019 году сократился на 12%. На фоне достаточно сильно снижения банк опустился на 10-ю позицию против 7-о пункты на 1 января. При этом другой иностранный банк, Райффайзенбанк, и вовсе покинул первую десятку, однако это стало последствием не снижение ссудного портфеля, а менее высоких темпов прироста относительно ближайших конкурентов.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом активов в безотносительном выражении характеризовался Банк «ФК Открытие», объем ссудного портфеля которого в первом полугодии увеличился на 392 биллиона рублей. Как уже упоминалось выше, значительная часть прироста обеспечена объединением с Бинбанком. Второй по масштабам прироста ссудного портфеля сделался Банк ВТБ, прирост его кредитов составил 356 миллиардов рублей. Рост ссудного портфеля у Банка ВТБ стал последствием увеличения розничного и корпоративного кредитования. Третьей и четвертой кредитными организациями по прирост кредитов в первом полугодии сделались банк «Траст» и Росбанк, кредитный портфель которых увеличился на 283 и 207 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом Инг БАНК (Евразия), его ссудный портфель вытянулся на 186 миллиардов рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением кредитов среди крупнейших банков характеризовался Банк ГПБ (Газпромбанк), объем кредитного портфеля какого в первом полугодии 2019 года уменьшился почти на 174 миллиарда рублей. Снижение судного портфеля у Газпромбанка сделалось следствием сокращения межбанковского и корпоративного кредитования.

Наибольшие темпы прироста ссудного портфеля среди ста крупнейших кредитных организаций продемонстрировал Киви Банк, портфель какого увеличился в 3,7 раза, что позволило банку подняться в рейтинге на 78 позиций до 97-го места на 1 июля 2019 года. Неплохой результат этого банка объясняется ростом межбанковского кредитования. Вторым по темпам прироста ссудного портфеля из числа крупнейших сделался иностранный Инг Банк (Евразия), портфель которого за полугодие вырос в 3,3 раза, и банк поднялся на 29 позиций в рейтинге до 26-о пункты на 1 июля. Третье место, по динамике ссудного портфеля, занимает иностранный Дойче Банк, кредитный портфель какого вырос в 2,3 раза (+42 позиций до 76-о места в текущем рейтинге). Стоит отметить, что еще одиннадцать кредитных организаций из ТОП-100 по размеру ссудной хвосты характеризовались приростом портфеля более чем на 30% за прошедший год.

Новые стандарты бухучета привели к резкому росту просрочки

Прирост объема просроченной хвосты в первом полугодии 2019 был очень большим по меркам последних лет. Объем просроченной задолженности в российской банковской системе за полугодие возрос на 21% или на 644 миллиарда рублей. Таким образом, прирост первого полугодия стал наибольшим приростом в безотносительном выражении для этого временного интервала в истории, а в относительном с первого полугодия 2015 года, когда просрочка вытянулась на 31%. Стоит отметить, что основные изменения просроченной задолженности в 2019 году произошли в январе. Прирост просрочки за первоначальный месяц года составил 580 миллиардов рублей.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, значительный прирост просрочки сделался следствием перехода на новые стандарты бухгалтерского учета, и в частности, теперь просрочка по приобретенным правам требований тоже почитается просрочкой ссудной задолженности. На фоне роста просроченной задолженности, ее доля в ссудном портфеле выросла до 5,7% на 1 июля 2019 года против 4,7% на 1 января и 5,4% на 1 июля 2017 года. При этом сообразно результатам исследования, в первом полугодии 2019 года просрочка выросла у 234 кредитных организаций или у 57% банков представленных в рейтинге. 

Динамика части просроченной задолженности по разным направлениям кредитования отличалась достаточно сильно. Так доля просрочки по корпоративному кредитному портфелю в первом полугодии вытянулась до 7,9% (+1,6 процентных пункта). Доля просроченной задолженности по межбанковскому кредитованию за шесть месяцев 2019 года вытянулась до 1,5% (+0,2 процентных пункта). В свою очередь лишь розничное кредитование в первом полугодии характеризовалось снижением части просроченной задолженности до 4,9% на 1 июля 2019 год (-0,2 процентных пункта). Таким образом, рост просроченной хвосты в значительной степени обеспечило корпоративные кредиты.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в первом полугодии динамика ссудного портфеля в реальном обороте была достаточно хорошей, а макростатистика и тенденции последних месяцев настраивают на позитивный лад относительно перспектив второго полугодия. Однако вероятны и мрачные сценарии, на фоне внешнего негатива. Ожидания роста кредитования преимущественно связаны со снижением ставок вслед за ставкой рефинансирования. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, реальный рост потребительского кредитования в 2019 году будет в диапазоне 18-20%, а корпоративного кредитования распорядка 7-9%.