МКБ размещает вечные евробонды, ориентир доходности 9-9,25%

0
303

МОСКВА, 26 апр — Московский кредитный банк (МКБ) в окружение размещает пожизненные субординированные евробонды, номинированные в долларах, известил агентству «Прайм» ключ в банковских кругах.

По его словам, банк ориентирует инвесторов на доходность в диапазоне 9-9,25%. Выпуск предусматривает оферту сквозь 5,5 лет.

МКБ провел road show непреходящих субординированных евробондов с 20 апреля в Азии, Европе и США. Устроителями выступают SG CIB, Credit Suisse, HSBC, Citi, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank и БК «Регион».

Ранее в марте МКБ разместил на 10,5 лет субординированные еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью в размере 7,5% и с колл-опционом сквозь 5,5 лет. Привлеченные оружия банк планировал направить на финансирование сделки по выкупу собственных евробондов с погашением в 2018 году на сумму 394 миллиона долларов, какие разместил в мае 2013 года с доходностью в размере 8,7%.