Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд

0
155

МИНСК, 23 июн — Министерство финансов Белоруссии подтверждает размещение двух траншей евробондов на всеобщую сумму 1,4 миллиарда долларов, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь министерства Ирина Комар.

«Минфин Белоруссии подтверждает размещение евробондов двумя траншами на 800 миллионов и 600 миллионов долларов. На всеобщую сумму 1,4 миллиарда долларов», — сказала Комар. Она также подтвердила доходность, о какой ранее сообщали банковские источники.

Ранее источник в банковских сферах сообщил агентству, что финальный объем размещения пятилетних еврооблигаций Белоруссии составит 800 миллионов долларов, десятилетних — 600 миллионов долларов. Республика ввела доходность пятилетнего транша в размере 7,125%, десятилетнего — в размере 7,625%. Совокупный спрос на бумаги превысил 3,1 биллиона долларов, большая часть пришлась на пятилетние евробонды. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность 7-7,5% и 7,75-8% соответственно, но в ходе сбора заявок сужал ориентиры до возле 7,25% и 7,75%.

Республика с 19 июня провела в США и Европе road show еврооблигаций в долларах. Устроителями выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и «Банк развития Белоруссии».

Ранее воли Белоруссии сообщали, что в 2017 году намерены выпустить еврооблигации на сумму возле 800 миллионов долларов. Минфин страны отмечал, что размещение планируется образцово на семилетний срок.

Белоруссия осуществила два выпуска евробондов в 2010 году и 2011 году на всеобщую сумму 1,8 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении есть семилетние евробонды на 800 миллионов долларов с погашением в 2018 году.