© РИА Новинки Илья Питалев
РИА Рейтинг – 1 авг. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, в первой половине 2017 года капитал банковской системы РФ возрос на 2,3% или на 218 миллиардов рублей и на 1 июля 2017 года достиг 9,61 триллиона рублей. Итог в текущем году намного лучше, чем в предыдущем – в первом полугодии 2016 года собственный капитал российской банковской системы, по этим Банка России, сократился на 0,7% или на 62 миллиарда рублей до 8,9 триллиона рублей. Итог мог бы быть еще лучше, так как российские банки продолжают демонстрировать рекордную прибыльность и весьма хорошую рентабельность капитала, но в качестве сдерживающего фактора выступает процесс отзыва лицензий, а также амортизация и возврат субординированных кредитов и выплаты дивидендов. Сообразно исследованию рентабельности, подготовленному и ранее опубликованному РИА Рейтинг, в первом полугодии 2017 года банк заработали барыш на уровне почти 9% от собственного капитала.
Крупнейшие банки лидируют по динамике собственного капитала
Эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 июля 2017 года, в каком представлено 558 банков и небанковских кредитных организаций России, какие имели лицензии на 1 августа 2017 года и опубликовали свою отчетность сообразно формам №123 и 135 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Посланиями Банка России № 17-Т и № 72-Т.
По итогам первой половины 2017 года 226 банков или 40,5% от участников рейтинга сжали объем собственных средств, остальные – увеличили. При этом крупнейшие банки края в первой половине текущего года увеличивали собственный капитал в вящей степени, чем остальные. Так, первая сотня лидеров банковской области показала рост собственных средств на 2,9%. Еще быстрее увеличивали собственный капитал десять крупнейших банков края – на 3,3% за первую половину 2017 года. Абсолютными лидерами по увеличению собственного капитала выступили лидер российской банковской системы – Сбербанк России (+196 биллионов рублей) и привлекший большой объема субординированных займов МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (+66 биллионов рублей). Два этих банка обеспечили абсолютно весь прирост капитала банковской системы России. Столь порядочный прирост собственного капитала у МКБ позволило ему укрепить свои позиции в первой десятке, и на 1 июля 2017 года он сейчас занимает 8-е место против 10-го на начало года.
В числе крупнейших ТОП-50 по размеру капитала банков лидером по сравнительным темпам прироста стал амурский Банк Восточный. Его капитал за шесть месяцев вытянулся в 1,7 раза до 37 миллиардов рублей на 1 июля 2017 года. Капитал у Банка Восточный вытянулся за счет помощи от акционеров: допэмиссии и субординированных кредитов.
При этом среди всех банков кратный прирост собственно капитала наблюдался у двух банков: китайского АйСиБиСи Банка, а также у санируемого Финанс Бизнес Банка. Оба эти банка показали двукратный прирост собственного капитала, что позволило АйСиБиСи Банку возвыситься за полугодие в рейтинге с 82 на 55 место, а Финанс Бизнес Банку – с 422 на 293 пункт. В целом 6 банков показали прирост капитала за январь-июнь на степени выше 50%, а еще двум банкам удалось сократить негативный капитал более чем 1,5 раза.
Помимо упомянутых рослее МКБ, АйСиБиСи Банка и Банка Восточный, также высокими темпами в первом полугодии 2017 года в группе 100 крупнейших увеличивали капитал такие банки как: Тинькофф Банк, Почта Банк, РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, Совкомбанк и СМП Банк – на 26,6%, 23,5%, 22,1%, 21,7% и 21,3% соответственно.
Наибольшее сокращение капитала среди крупнейших банков отмечено у Банка МБСП, БМ-Банка, МТС-Банка и Абсолют Банка – на -24,9%, -24,2%, -18,1% и -14,7% соответственно. Винами снижения капитала у Банка МБСП, БМ-Банка и МТС-Банка выступили сокращение (амортизация) субординированных кредитов, а у Абсолют Банка – уроны кредитных организаций.
Наилучший прирост капитала продемонстрировали государственные банки. У них за полугодие собственный капитал вытянулся на 3%, что во многом связано с хорошей прибыльностью у крупнейших госбанков. Вторыми по темпам прироста сделались частные банки (+2% за январь-июнь). Среди них достаточно немало тех, у кого высокие темпы роста капитала были обусловлены барышом и помощью акционеров. Наименьшие средние темпы прироста капитала у иноземных банков – 1,5%.
Достаточность капитала не является преградой для роста
Посредственная динамика достаточности капитала в первом полугодии 2017 году была позитивной, что соответствует динамике соотношения объема собственного капитала и активов. При этом норматив достаточности собственных оружий (Н1.0) за январь-июнь у большинства представленных в рейтинге банков сократился. У 284 кредитных организаций (51%) достаточность капитала в первом полугодии сделалась меньше, при этом среди крупнейших банков наблюдалась оборотная динамика – в первой десятке у 6 банков достаточность капитала вытянулась.
В целом количество банков с низким нормативом достаточности в первом полугодии по сравнению аналогичным этапом 2016 года осталось примерно на том же низком уровне. На 1 июля 2017 года из представленных в рейтинге банков с позитивным капиталом лишь 4 имели показатель достаточности собственного капитала ниже 9%. Невысоким смыслом норматива (Н1.0) на последнюю квартальную отчетную дату характеризовались ЭКСПРЕСС-ВОЛГА, Темпбанк, Финанс Бизнес Банк и Уралтрансбанк. Также невысоким смыслом норматива достаточности основного капитала (Н1.2 в пределах 6-6,5%) по итогам третьего квартала характеризовались девять банков, в частности два сравнительно крупных: ФОНДСЕРВИСБАНК и УБРиР.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, льющаяся рентабельность банковского бизнеса в целом позволяет наращивать капитал банкам. При этом льющийся уровень медианной достаточности собственного и основного капитала (27% и 16% соответственно) с весьма большим запасом соответствует требованиям регулятора, таким манером, достаточность капитала на данный момент не является преградой для роста большинства банков.
По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, во втором полугодии вероятна ситуация немало быстрого роста капитала по сравнению с первыми шестью месяцами. Это будет связано с продолжением роста прибыльности и с прохождением этапа выплаты дивидендов. На фоне роста кредитной активности прервется тенденция к росту достаточности капитала.
Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 июля 2017 года в PDF-формате >>
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия ныне», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, областей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, иным экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия ныне» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в вселенной, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия ныне» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новинки, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее поза по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
