© РИА Новинки Наталья Селиверстова
РИА Рейтинг – 30 авг. Первое полугодие 2017 года в доли дальнейшего развития ипотечного кредитования в России можно наименовать успешным. Были опасения, что прекращение государственной программы поддержки ипотеки, какая обеспечила в 2016 году порядка трети выданных кредитов, может приметно снизить показатели рынка ипотеки, но результат оказался лучше ожиданий. Во многом за счет масштабного снижения ставок крупнейшими банками базарная ситуация с покупкой в кредит жилья россиянами осталась подобный же благоприятной и даже во многих случаях стала заметно лучше. В цельном данный сегмент рынка кредитования демонстрирует одни из самых лучших показателей среди всех обликов кредитования как физических лиц, так и корпоративных клиентов.
За первые шесть месяцев 2017 года в России было выдано 426 тысяч жилищных кредитов на сумму 0,78 триллиона рублей. Для сравнения, в первой половине 2016 года было выдано 395 тысяч кредитов на сумму 0,70 триллиона рублей, а в 2015 году и вовсе – 288 тысяч кредитов на сумму 0,47 триллиона рублей. Таким манером, текущая выдача кредитов в 2017 году выросла на 8% в числе кредитов и на 16% в деньгах. На 1 июля 2017 года объем хвосты по ипотечным кредитам на балансах банков превысил 4,7 триллиона рублей, что на 11% вяще, чем годом ранее.
Обращает на себя внимание устойчивая динамика ипотечного кредитования. За заключительные 29 кварталов задолженность по ипотечным кредитам неизменно вырастала, хотя другие виды кредитования часто показывали негативную динамику. В целом ипотечное кредитование окончательно превращается в эффективный способ улучшения жилищных условий для большого числа россиян. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, на 1 июля 2017 года за все пора в стране было выдано порядка 7 миллионов ипотечных кредитов, что позволило разрешить пресловутый «квартирный вопрос» порядка 5 миллионам семей.
Концентрация на базаре ипотеки продолжит рост
Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему выдачи ипотечных кредитов в I полугодии 2017 года. В рейтинге представлены эти по 323 российским банкам, которые опубликовали свою отчетность сообразно форме №316 на сайте Центробанка РФ.
Согласно публичной отчетности, на начин текущего года в России 322 банка имели на балансе ипотечные кредиты, а в I полугодии 2017 года выдачу осуществлял 231 банк. Стоит отметить, что большинство банков выдают весьма немного ипотечных кредитов, и лишь у 71 банка портфели ипотечных кредитов превышали 500 миллионов рублей. И если учесть и объем льющейся выдачи, то можно сказать, что заметную активность на рынке ипотечного кредитования проявляют немного 50 банков. Чтобы попасть в число ТОП-50 крупнейших банков по льющейся выдаче ипотечных кредитов в первые шесть месяцев 2017 года объем льющейся выдачи должен быть выше 33 миллионов рублей в месяц (200 миллионов рублей за полугодие). При этом уже у ТОП-10 банков объем среднемесячной выдачи ипотечных кредитов превышает 1 биллион рублей.
Несмотря на очень хорошую суммарную динамику ипотеки, сообразно результатам исследования, за последние 12 месяцев положительной динамикой ипотечного портфеля характеризовалось лишь 136 банков, то есть 42%. В основном позитивную динамику демонстрируют крупнейшие игроки – среди первых 14 банков по объему выдачи ипотеки в льющемся году абсолютно все показали прирост ипотечного портфеля, а в числе ТОП-50 позитивная динамика ссудного ипотечного портфеля наблюдалась у 74% банков.
Из-за немало быстрого роста крупных банков концентрация на рынке ипотечного кредитования приметно растет, и уже достигла очень высокого уровня. На ТОП-5 крупнейших банков на этом базаре сейчас приходится порядка 85,5% всей ссудной ипотечной хвосты на 1 июля 2017 года, годом ранее эта доля была на степени 84,5%. При этом ТОП-10 банков контролируют уже более 91% портфеля ипотечных кредитов и обеспечивают подобный же процент выдачи. Для сравнения, ТОП-10 российских банков занимают 69% в активах края.
По мнению аналитиков РИА Рейтинг, концентрация на рынке ипотечного кредитования будет продолжать вырастать на фоне снижения процентных ставок. Когда процентные ставки бывальщины очень высокими, многие заемщики были вынуждены обращаться в небольшие банки, так как крупные предъявляли весьма строгие требования и не выдавали требуемую для покупки квартиры сумму. Со снижением процентных ставок ипотечные кредиты сделаются более доступны для всех заемщиков и в особенности для наименее гарантированных, и поэтому все более широкий круг заемщиков сможет обращаться за кредитом в крупные банки. В цельном у средних банков заметный шанс на рынке ипотеки покажется только в случае развития рынка секьюритизации.
Сбербанк, ВТБ-24, Газпромбанк и Россельхозбанк контролируют немало 80% рынка ипотеки
Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, как и в большинстве сегментов базара банковских услуг лидером на рынке ипотеки является Сбербанк. На него доводится более 54% всех выданных в первом полугодии 2017 года ипотечных кредитов, а портфель ипотечных кредитов на балансе Сбербанка на половину текущего года составлял уже 2,68 триллиона рублей. За январь-июнь лидер области выдал 245 тысячи кредитов (59% от общего числа) на сумму 409 биллион рублей. В целом Сбербанк уверенно контролирует более половины базара ипотеки в стране, и, по всей видимости, его доле мало что угрожает в среднесрочной перспективе.
Вторым по выдаче новоиспеченных кредитов со значительным отрывом как от первого, так и от третьего места является ВТБ 24. В I полугодии 2017 года этот банк выдал 79,5 тысяч кредитов на сумму 166 биллионов рублей. На третьем и четвертом местах по объему выдачи кредитов в I полугодии 2017 года разместились также государственные банки: Газпромбанк и Россельхозбанк соответственно. На них суммарно доводится новых ипотечных кредитов на сумму 51,2 миллиарда рублей. Таким манером, по оценке РИА Рейтинг, доля рынка в первой половине 2017 года у четырех государственных банков, лидеров ипотечного базара, составила 82% в денежном выражении, а в количестве кредитов – еще немножко больше. В целом можно сказать, что рынок ипотеки в России является почти целиком государственным.
Среди крупнейших банков достаточно сильную динамику в 2017 году продемонстрировали Банк УРАЛСИБ. Выдача ипотечных кредитов у этого банка вытянулась в 4 раза, что позволило ему значительно подняться в рейтинге. В I полугодии 2016 года Банк УРАЛСИБ был 15-м по объему выдачи ипотечных кредитов, а сейчас располагается на 9-м месте. Промсвязьбанк также продемонстрировал кратный прирост новоиспеченных кредитов (в 2,1 раза), что позволило ему расположится на 10-й позиции против 14-й годом ранее.
Помимо вышеназванных шести лидеров в первой десятке по выдачи ипотечных кредитов также располагаются: Банк ДельтаКредит (занимает 5-е пункт в рейтинге), Райффайзенбанк (6-е место), Банк «Санкт-Петербург» (7-е пункт) и Банк «Возрождение» (8-е место).
В целом в первой половине 2017 года лишь 6 банков выдавали ипотечных кредитов немало чем на 2 миллиарда рублей ежемесячно, рубеж в 1 миллиард рублей среднемесячной выдачи покорился 11 банкам, а 500 миллионов рублей – 19 банков.
Новоиспеченная выдача снижает просрочку
Среди относительно крупных игроков ипотечного базара четыре банка характеризуются достаточно высокой доле просрочки. У Банка «Развитие-Столица» 24% ипотечных кредитов имеют статус просроченных. У Инвестторгбанка просрочен любой пятый рубль выданных ипотечных кредитов, у Банка УРАЛСИБ часть просроченной задолженности по ипотеке равняется 11.9%, а у ЮниКредит Банка – 10.8%. Стоит отметить, что у трех банков из этой четверки часть просрочки за год достаточно заметно снизилась (1,3-1,5 раза). Снижение просроченной хвосты, по мнению РИА Рейтинг, связано с активизацией новой выдачи (у трех банков выдача кредитов в 2017 году превышает итоги 2016 года более чем в 3 раза), а также решением проблем у валютных ипотечников.
В цельном в первой половине 2017 года, из-за хорошей динамики выдачи ипотеки и стабильности рублевки, что помогло решить проблемы многих валютных ипотечников, просрочка по ипотеке вырастала медленнее. Если на 1 июля 2016 года доля просроченной хвосты по жилищным кредитам была равна 1,82%, то на 1 июля 2017 года уже – 1,64% (на начин текущего года 1,67%).
Несмотря на общую позитивную динамику, по оценке экспертов РИА Рейтинг, у линии банков ситуация была заметно хуже – лишь 27% банков за заключительные 12 месяцев характеризовались сокращением доли просроченной хвосты по ипотеке. При этом у 44% банков в рейтинге произошел рост части просрочки по ипотечной задолженности за то же период. Таким образом, просрочку получалось сокращать далеко не всем банкам, и в первую очередь, в этом преуспели крупнейшие банки, так как они, по крайней мере, скоро наращивали свои портфели ипотечных ссуд, что сокращает часть просрочки.
Рейтинг банков по объему выдачи ипотечных кредитов в I полугодии 2017 года в PDF-формате >>
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия ныне», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, областей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, иным экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия ныне» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в вселенной, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия ныне» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новинки, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее поза по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
