МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа и «БКС Капитал», устроитель выпуска, размещают первый выпуск рублевых структурных облигаций по российскому праву с 85% защитой капитала для квалифицированных инвесторов, рассказали журналистам глава «БКС Капитала» Эдвард Голосов и правящий директор по развитию структурных продуктов «БКС Капитала» Франц Хеп.
«Мы выбрали только российских эмитентов, но мы не сделали «доморощенный» продукт — мы добавили «Яндекс», у какого хорошая ликвидность и он торгуется на западных биржах, добавили «Лукойл» и так далее…. Сегодня произойдет размещение первое, … где-то сквозь неделю … они (облигации – ред.) станут доступны через «стакан» на бирже. Для нас всех это пилот. … Сделали разные продовольствие, зарегистрировали (в Банке России – ред.) четыре выпуска. … Серия номер 01 и 02 пока еще в работе, они тоже запустятся», — произнёс Голосов.
Как указывается в совместном сообщении торговой площадки и «БКС Капитала», Мосбиржа включила выпуски структурных облигаций серии 03 и серии 04 в третий степень листинга, объём каждого выпуска — 600 миллионов рублей. Срок обращения облигаций серий 03 и 04 — 3 года, стоимость размещения — 100% от номинала. Предусмотрена возможность досрочного погашения выпусков и получение дополнительного дохода. Облигации размещаются по затворённой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Первыми будут размещены структурные облигации серии 03, государственный регистрационный номер 6-03-00508-R. Номинальная стоимость одной бумаги серии 03 — 1000 рублей. Базовым активом выступают акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов, в том числе «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля», Сбербанка, «Яндекса». Параметры выпуска структурных облигаций: порог 80%, ставка 16% годичных в рублях, выплата процентов будет осуществляться каждые 6 месяцев.
«Это трехлетний продукт с защитой капитала, не 100% защитой, а с защитой капитала 85%, барьер – 80%. Это значит, что когда базовый актив сквозь три года закрывается выше этого барьера 80%, он (инвестор – ред.) получает 100% своего вложенного капитала. … А если бумага сквозь три года упала больше чем на 20%,… тогда инвестор получает 85% своего вложенного капитала обратно, инвестор рискует 15% своего вложенного капитала», — пояснил Хеп.
«Мне представляется, что с открытием новых страниц структурных облигаций для квалинвесторов, та самая мотивация — повысить квалификацию (у неквалифицированных инвесторов – ред.) – является», — прокомментировала член правления – управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.
