НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4%

0
356

МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Новолипецкий металлургический комбинат NLMK(НЛМК) размещает семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4%, вытекает из материалов компании.

Дата размещения – 21 сентября 2017 года, дата погашения – 21 сентября 2024 года.

Компания с 6 сентября коротала в Европе и США road show новых евробондов. Встречи с инвесторами миновали в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.

Организаторами размещения бывальщины выбраны J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit.

Привлеченные средства компания планирует устремить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах. Ранее компания уточняла, что выкупит евробонды на всеобщую сумму 317 миллионов долларов.

В частности, евробонды с погашением в 2018 году планируется выкупить на всеобщую сумму 252 миллиона долларов по цене 1017,5 доллара за бумагу, с погашением в 2019 году — на сумму 65,4 миллиона долларов по стоимости 1053,75 доллара за бумагу.