Объем размещения вечных евробондов МКБ составит $700 млн

0
359

МОСКВА, 26 апр – Московский кредитный банк (МКБ) разместит пожизненные субординированные евробонды в объеме 700 миллионов долларов с доходностью в размере 8,875%, известил ключ в банковских кругах.

Ранее источник сообщал, что объем размещения составит от 500 миллионов долларов. По заключительным этим, спрос на бумаги превысил 2 миллиарда долларов. Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 9-9,25%, но после снизил его до степени около 9%.

МКБ провел road show непреходящих субординированных евробондов с 20 апреля в Азии, Европе и США. Устроителями выступают SG CIB, Credit Suisse, HSBC, Citi, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank и БК “Регион”. Выпуск предусматривает оферту сквозь 5,5 лет.

Ранее в марте МКБ разместил на 10,5 лет субординированные еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью в размере 7,5% и с колл-опционом сквозь 5,5 лет. Привлеченные оружия банк планировал направить на финансирование сделки по выкупу собственных евробондов с погашением в 2018 году на сумму 394 миллиона долларов, какие разместил в мае 2013 года с доходностью в размере 8,7%.