СМИ: En+ Group наняла 6 инвестбанков для проведения IPO в Лондоне на $2 млрд

0
436

МОСКВА, 26 апр – En+ Group Олега Дерипаски наняла шесть инвестиционных банков – Citibank, JPMorgan, Credit Suisse, Societe Generale, СбербанкSBER и “ВТБ Капитал” – для проведения первичного размещения акций (IPO) объемом до 2 биллионов долларов на Лондонской бирже, строчит газета Financial Times со ссылкой на известные с ситуацией ключи.

Компания также ведет переговоры о направленье трех самостоятельных директоров, включая нового председателя рекомендации директоров, сообщает газета. En+ планирует привлечь 1,8-2 биллиона долларов в рамках размещения, реализовав 20-25% акций компании. Ожидается, что по итогам размещения En+ будет оценена в 7,2-10 биллионов долларов. Представитель компании отказался от комментариев газете.

Размещения было изначально запланировано на Гонконгской фондовой бирже, добавили ключи. При этом IPO может быть отсрочено до октября или на неопределенное пора, если условия на рынке ухудшатся. Вырученные оружия En+ желает направить на уплату задолженности размером в 5 миллиардов долларов.

“Они определенно отведают (прочертить IPO – ред.). Олегу Дерипаске всегда нужны денежки”, – цитирует газета одинешенек из источников.

En+ Group была создана в 2002 году как холдинговая компания – акционер нескольких предприятий алюминиевой индустрии. En+ Group относится 48,13% доля “Русала”, также группа владеет частной российской электроэнергетической компанией “Евросибэнерго”, изготовляющей ферромолибден компанией “Союзметаллресурс”, угольными активами и логистическим бизнесом.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на популярные с ситуацией источники сообщало, что road show может завязаться в мае, а само IPO планируется прочертить месяцем позднее, в зависимости от условий на базаре, при этом En+ рассчитывает на оценку базаром в 6-7 миллиардов долларов.