МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. «Открытие Холдинг» ввело ставку первого купона по биржевым облигациям на 30 биллионов рублей в размере 11,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир ставки первого купона составлял 11,4-11,8% годичных, что соответствует доходности к оферте 11,73-12,15% годовых. Заявки на облигации компания собирала в четверг, 3 августа, техническое размещение ценных бумаг назначено на 7 августа.
Компания размещает по отворённой подписке три выпуска облигаций: серии БО-П02 на 5 миллиардов рублей, серии БО-П03 на 10 биллионов рублей и серии БО-П04 на 15 миллиардов рублей. Выпуски БО-П02 и БО-П03 размещаются на 12 лет, БО-П04 — на 13 лет, и предусматривают оферту сквозь год, полтора и два года соответственно. Купонный период — полгода.
Устроителем выступает банк «Открытие».
«Открытие Холдинг» (ранее — финансовая корпорация «Открытие») — российская финансовая компания, предоставляющая банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги по управлению активами.
