Ставка первого купона по облигациям “Открытие Холдинга” на 30 млрд руб – 11,5%

0
667

МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. “Открытие Холдинг” ввело ставку первого купона по биржевым облигациям на 30 биллионов рублей в размере 11,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки первого купона составлял 11,4-11,8% годичных, что соответствует доходности к оферте 11,73-12,15% годовых. Заявки на облигации компания собирала в четверг, 3 августа, техническое размещение ценных бумаг назначено на 7 августа.

Компания размещает по отворённой подписке три выпуска облигаций: серии БО-П02 на 5 миллиардов рублей, серии БО-П03 на 10 биллионов рублей и серии БО-П04 на 15 миллиардов рублей. Выпуски БО-П02 и БО-П03 размещаются на 12 лет, БО-П04 – на 13 лет, и предусматривают оферту сквозь год, полтора и два года соответственно. Купонный период – полгода.

Устроителем выступает банк “Открытие”.

“Открытие Холдинг” (ранее – финансовая корпорация “Открытие”) – российская финансовая компания, предоставляющая банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги по управлению активами.