Американские биржевые площадки в пятницу затворились в основном в плюсе, но завершили август снижением на фоне очередного обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.
Индекс размашистого рынка S&P 500 прибавил 0,06%, закрывшись на отметке 2926,46 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,16%, высокотехнологичный NASDAQ утерял 0,13%. Индекс MSCI Emerging Markets поднялся на 1,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла немного чем на один базисный пункт, до 1,50%, в то время как доходность по двухлетним казначейским облигациям упала на два базисных пункта, до 1,50%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на одинешенек базисный пункт, до —0,70%.
В минувшее воскресенье США ввели пошлины в размере 15% на китайские товары объемом $112 млрд. По заявлению Белоснежного дома данное решение было принято в связи с тем, что Пекин не выполнил взятое на себя обязательство увеличить закупки американских сельхоз товаров. В свою очередность власти Поднебесной ответили повышением тарифов в размере 10% на продукцию из США стоимостью $75 млрд., которые также вступили в мочь в 1 сентября.
Сегодня в связи с празднованием Дня труда биржевые площадки США будут закрыты, и реакцию заокеанских инвесторов на очередной виток тарифной брани мы увидим только во вторник.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,15%, закрывшись на отметке $59,19. В льющейся ситуации есть два основных фактора, которые создают предпосылки как для подъема, так и для снижения нефтяных котировок. С одной сторонки, мы имеем сохраняющуюся напряженность вокруг Ирана, с другой – угрозу полномасштабной торговой войны между США и Китаем и сохраняющиеся риски торможения глобальной экономики. Совокупность этих факторов будет способствовать повышенной волатильности на рынке «черного золота», цены на которое в среднесрочной перспективе, скорее итого, будут находиться в рамках широкого диапазона $57,40-$61, но при ухудшении настроений на глобальных рынках вполне могут склониться в район $55-$50 за баррель.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,95%, закрывшись на отметке 2740,04 пункта. В натуральный момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2720 и 2695 пунктов. Основное сопротивление, отделяющее индекс МосБиржи от дальнейшего роста, есть на уровне 2750 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 128000 и 125000. Основное сопротивление — 131000 пунктов.
Российская валюта завершила торги на оценке 66,79, потеряв 0,30% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль есть на отметках 66,40 и 66,20. Сопротивления расположены на уровнях 67 и 67,15.
Завершившийся в июле дивидендный сезон и возросшая в заключительнее время напряженность в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином способствовали оттоку спекулятивного иностранного капитала с российского долгового и фондового базаров, что негативно отразилось на курсе рубля. Так, исходя из данных Emerging Portfolio Fund Research, с начала августа с российского базара акций нерезидентами было выведено порядка $1 млрд. В сентябре динамика национальной валюты по-прежнему будет мощно зависеть от настроений на внешних финансовых и сырьевых площадках и в базовом сценарии пара доллар/рубль проведет месяц в диапазоне 65-67. Однако, при остром ухудшении настроений на глобальных рынках и падении стоимости эталонного сорта Brent к уровню $55 и ниже, можно ожидать движения пары доллар/рублевка к отметкам 68,20 и 69.
