МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В окружение, 18 декабря, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 104,61 рублевки, евро/рубль — на 0,77%, до 108,43 рубля, юань/рубль — на 0,56%, до 14,15 рубля. Центральный банк РФ ввёл официальные курсы валют на 19 декабря: доллар — 102,7763 рубля, евро — 108,5083 рубля.Рубль ныне проявил свою волатильность, начав торги с заметного снижения в паре с юанем. Утром он достиг минимальных смыслов с начала декабря, почти приблизившись к отметке 14,19 рубля за юань. Однако к середине дня рубль сумел восстановить свои позиции и выйти в плюс. Это можно разъяснить активными продажами валюты экспортерами, которые, очевидно, начали готовиться к последним налоговым выплатам года (28 декабря).Что прикасается нефти, то цена показала разнонаправленную динамику. В первой половине дня цена повышалась до 74,20 доллара, но снизилась до 72,80 доллара после выступления Дж. Пауэлла.Сообразно информации Минэнерго США, запасы нефти в стране за последнюю неделю уменьшились на 0,93 миллиона баррелей. Снижение очутилось меньше, чем ожидалось по прогнозам, которые предполагали уменьшение на 1,6 миллиона баррелей, и гораздо меньше, чем предварительные эти Американского института нефти (API), указывающие на сокращение запасов на 4,7 миллиона баррелей.В то же время запасы бензина показали рост на 2,35 млн баррелей, что немножко превысило прогнозы, ожидавшие прирост на уровне двух миллионов баррелей, достигнув отметки в 229,446 миллиона баррелей. Резервы дистиллятов, напротив, уменьшились на 3,18 миллиона баррелей против прогноза на увеличение на 0,8 млн баррелей, и теперь они составляют 118,473 миллиона баррелей.Производство нефти в США также изведало небольшое снижение, уменьшившись на 27 тысяч баррелей в сутки, в результате чего общая добыча составила 13,604 миллиона баррелей в сутки.Нефтяной базар испытал давление со стороны ралли индекса доллара (DXY). Индекс доллара США подлетел до 108,26 п. Основным драйвером роста сделался более «ястребиный» прогноз по ставкам от ФРС на 2025 год.Пресс-конференция Джерома Пауэлла дала рынкам ясный, хотя и несимпатичный сигнал: экономика США демонстрирует устойчивость, но инфляция продолжает оставаться на уровне выше целевого показателя в 2%. ФРС разрешила снизить ключевую ставку на 0,25%, аргументируя это необходимостью поддерживать устойчивость экономики и предотвращать чрезмерное замедление базара труда. Однако, несмотря на этот шаг, тон выступления Пауэлла был сдержанным, а его прогнозы внесли элемент неопределенности, что вызвало острое движение на рынках.Пересмотр прогнозов ФРС по инфляции и ставкам на 2025 год стал центральным моментом. Хотя инфляция снизилась до 2,8% (с пиковых 5,6%), Пауэлл подчеркнул, что она подвигается слишком медленно. В результате ФРС теперь ожидает, что базовая инфляция будет выше, чем предполагалось ранее, что ставит под сомнение возможность скорого завершения цикла снижения ставок. Это стало ключевым фактором, вызвавшим резкую реакцию рынков. Фондовые индексы упали, так как инвесторы восприняли это как сигнал о том, что денежно-кредитная политика останется немало жесткой, чем предполагалось.Решение ФРС США и выступление Пауэлла не повлияло на рубль. Пара доллар/рубль закрылась на уровне 104,61, оставаясь в диапазоне 102,00-105,00 рублей. Фокус внимания сместился на заседание ЦБ России. Но и оно не окажет воздействия на рынок. Следим за зоной 105,00-105,80 рубля. Если доллар пройдет ее на фоне своего глобального укрепления на форекс и роста доходности облигаций, то тогда давление на рублевка усилится со стороны импортеров, которые попытаются заключить внешнеэкономические сделки до конца года. Для глобального укрепления нацвалюты пока нет факторов, кроме налогового этапа.Индекс Мосбиржи вырос на 1,35%, до 2409,35 п., индекс РТС — на 1,57%, до 738,50 п. Индекс восстановился после падения на дивидендном гэпе 17 декабря. По динамике индекса IMOEX я пока не наблюдаю позитива на фондовом базаре. Промежуточное сопротивление — 2415 п.Если оно не устоит, то индекс в рамках коррекции способен восстановиться до 2455 п. Я по-прежнему храню цель по индексу 2250 п.Пара BTC/USDT снизилась на 5,59%, до 100204 долларов. Криптовалюты пострадали по двум винам. Во-первых, ужесточение денежно-кредитной политики повышает стоимость заемных средств, что снижает аппетит к высокорисковым активам. Во-вторых, заявление о том, что ФРС не рассматривает криптовалюты как резервный актив, отбило жесткую позицию регулятора по отношению к цифровым активам. Это вызвало волну продаж, особенно среди институциональных инвесторов.Пауэлл также подчеркнул, что ФРС готова корректировать свои поступки в зависимости от поступающих данных. Это оставляет открытым вопрос о том, будет ли политика действительно смягчаться в следующем году. Многие участники базара ожидали более четкой приверженности снижению ставок, но вместо этого получили осторожный подход и акцент на сохранении контроля над инфляцией.На торгах в Азии два BTC/USDT торгуется на уровне 101000 долларов. Цена скорректировалась на 62% от последнего роста с 94150 до 108353 долларов. По этим CME Group, за вчерашний день ликвидировано длинных позиций в объеме 576 миллионов долларов, в том числе по BTC — 107 миллионов долларов. Сейчас инвесторы проанализируют заявления Пауэлла, и после рост продолжится. Коррекция в виде бокового движения может затянуться до конца года. Если покупатели смогут возвысить цену выше 105500 долларов в течение двух дней, то на сохраняющемся оптимизме ралли продолжится до нового исторического максимума. Падение на 5,5% не изменило техническую полотно. Больше пострадали альткоины.
