Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с приметным повышением порядка 0.5%, вблизи отметки 2415 п. В качестве значимых поддержек выступят степени 2400, 2390 п. Сильными сопротивлениями станут отметки 2430, 2450 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение расположений на нефтяном рынке. С технической точки зрения в указанном индексе может состояться закрытие гэпа, образовавшегося в прошедший четверг. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации в зоне 2410-2420 п.
Во второй половине дня некоторое влияние на ход локальных торгов может оказать публикация сентябрьской статистики по изменению объемов розничных торговель в США. Кроме того, привычным внешним ориентиром для локальных инвесторов и перекупщиков останется динамика нефтяных фьючерсов.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.54%) и РТС (+1.54%) завершили торги с мощным и на редкость равномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они отыграли приметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее локальный базар акций продолжил свое коррекционное повышение и закрылся недалеко от внутридневного максимума.
По-видимому, в заключительный торговый день недели отечественных биржевых «быков» вдохновила позитивная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы. Они еще с утра показали на предстоящий технический отскок рынка акций в США, который назрел после мощного двухдневного обвала. Фьючерсы на нефть сорта Brent также вящую часть дня торговались с заметным приростом. Кроме того, едва-едва ли стоило бы ожидать от них слишком многого. Тот факт, что указанные контракты продолжают удерживаться рослее важного ценового уровня $80 за баррель, уже представляется вящим благом для отечественного фондового рынка и для российской валюты.
Как обыкновенно, цены на «черное золото» находятся под влиянием большого числа противоречивых факторов и тенденций. И все же никак нельзя игнорировать известие о том, что поставки иранской нефти на всемирный рынок в сентябре сократились до минимального за 2.5 года смыслы в 1.63 млн баррелей в сутки. С другой стороны, официальная статистика от Минэнерго США показала на сильное недельное увеличение запасов сырой нефти за океаном, какое составило немногим менее 6 млн баррелей.
Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришагали в состояние контанго величиной в 10 п., или около 0.9% по касательству к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного базара заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На поле сильного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с приростом в пределах 1-4% по касательству к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек приметно сильнее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +3.55%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.87%), Газпром (GAZP RM, +3.14%). С технической точки зрения эти акции итого лишь закрыли сильный разрыв вниз, образовавшийся в ходе предыдущих торгов. Совместно с тем, активное восстановление «длинных» позиций в этих тяжеловесных бумагах стоит трактовать как умеренно подходящий симптом для них и для локального рынка акций в целом.
Одним из лидеров повышения во втором эшелоне и своем секторе выступили бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, +7.38%). С технической точки зрения в них уже давным-давно назревал коррекционный отскок в результате сильной полуторамесячной просадки. Вероятно, их пятничное опережающее повышение связано с тем, что инвесторы и спекулянты предпочитают обнаруживать новые позиции в этих бумагах в ущерб заметно отошедшим акциям торговой сети Магнит (MGNТ RM, +1.45%).
Что же касается бумаг «Магнита», то для них очередным «ударом» выступило недавнее дискусионное решение совета директоров торговой сети о приобретении фармацевтического дистрибьютора «СИА групп». Несмотря на всю свою накопившуюся перепроданность и на расширенную программу выкупа этих бумаг с отворённого рынка, они продолжают выглядеть откровенно слабо в среднесрочном этапе.
Достаточно неожиданной и интересной корпоративной новостью стало известие об очередном скидке режима адресных санкций со стороны США в отношении контролируемых Олегом Дерипаской компаний En+ Group и «РусАл». Профильное подразделение Минфина США известило о переносе последнего срока, к которому американские инвесторы должны освободиться от акций и долговых обязательств указанных компаний на 12 декабря 2018 года. До этого же момента остается в мочи и разрешение на ведение деловых операций с ними. Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +5.44%) и ENPL-гдр (ENPL RM, +2.11%) отреагировали на показанную новость заметным ростом биржевой цены.
Сильной просадкой против вырастающего рынка выделились акции Алроса (ALRS RM, —3.96%). В пятницу они изведали дивидендный разрыв. Полугодовые выплаты акционерам алмазодобывающей компании составят 5.93 руб. на бумагу, или возле 5.9% от цены их закрытия в минувший четверг.
Перед начином торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неритмичное понижение в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.3%. Фьючерсы на золото добавили в цене 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 1.6%. Гонконгский Hang Seng просел на 1.1%.
Состояние внешнего полы перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. И все же подходящая динамика нефтяных фьючерсов создает условия для позитивного открытия локального базара акций.
