В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-0.27%) и РТС (-1.18%) завершили основные торги с неритмичным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 0.63%.
Негативный нрав пятничных торгов был определен уже в момент их открытия. В течение первого получаса индексы МосБиржи и РТС отыграли утреннее ухудшение состояния внешнего полы. Весь остаток торгового дня они провели в состоянии консолидации на отрицательной территории. Вполне ожидаемое решение ЦБ РФ, который не изменил размер действующей ключевой ставки, не оказало видимого влияния на локальный рынок акций.
Среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС по итогам пятничных торгов не изменилась. Она осталась позитивной. Тем не немного, накопившаяся за полтора месяца перекупленность указанных индексов явно затрудняет их дальнейший рост от текущих уровней.
Заключительный торговый день минувшей недели обошелся без значимых внешних новостей. Совет ЕС буднично сообщил о продлении на очередные полгода работающих экономических санкций против России. Появившаяся в СМИ информация про декабрьскую хакерскую атаку, нацеленную в том числе на Пентагон и Госдеп, не сделалась негативным фактором для локальных фондовых индексов. Те же источники предполагают, что к ней могут быть причастны специалисты, связанные с РФ.
Ну а в прочем внешняя новостная повестка существенно не меняется. Инвесторы и спекулянты опасаются дальнейшего распространения новых штаммов коронавируса, но надеются на бесчисленные вакцины и на предстоящее одобрение нового крупного пакета стимулирующих мер в США.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH1) пришагали в состояние умеренной бэквордации величиной в 6.1 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники спешного рынка склоняются к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне сдержанного падения индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции затворились преимущественно с понижением в пределах 1-3%.
Среди голубых фишек опережающим падением выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —2.99%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —2.33%). Их немощная динамика отчасти была обусловлена утренней тенденцией к ослаблению курса рубля. Указанный фактор обычно оказывает притесняющее действие на эти акции. Свою негативную роль сыграл и технический фактор. Акции «Сбербанка» начали «разгружать» свою накопившуюся среднесрочную перекупленность.
Впрочем, пятничный коррекционный спад был характерен не лишь для акций «Сбербанка». То же самое можно сказать про бумаги Алроса (ALRS RM, —1.98%), МосБиржа (MOEX RM, —1.56%), Ребяческий Мир (DSKY RM, —3.55%).
Заметным событием во втором эшелоне стали продолжившиеся распродажи в акциях Русал ао (RUAL RM, —3.32%) и в бумагах контролирующей алюминиевую компанию ЭН+ГРУП (ENPG RM, —2.66%). Стимулом для этого остаются неподтвержденные вести о том, что Олег Дерипаска продолжает принимать непосредственное участие в управлении алюминиевой компанией. Соответствующая информация была устремлена европейскими чиновниками в правительство США.
Эта ситуация грозит компании «РусАл» возобновлением снятых ранее адресных санкций, какие в свое время обрушили курс ее акций. Но не будем забывать, что вводившиеся в 2018 году ограничительные меры против «РусАла» нездорово ударили по внутренним потребителям алюминия в США. Поэтому на этот раз гипотетические внешние санкции могут быть наложены на компанию или на связанных с ней лиц в другой форме.
Довольно сильным приростом против падающего рынка выделились бумаги Новатэк (NVTK RM, +3.24%). Заинтересованность к ним подогрела ожидавшаяся новость об изменении дивидендной политики компании. Теперь норма выплат ее акционерам увеличится с 30% до 50% от скорректированной незапятнанной прибыли по МСФО.
Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Аэрофлот (AFLT RM, +0.42%), Северсталь (CHMF RM, +1.01%), МТС (MTSS RM, +0.66%), OZON-адр (OZON RM, +1.65%), ФосАгро (PHOR RM, —1.40%).
Ныне утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после пятничного прироста остро подешевели на 2.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.0%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.7%. Японский Nikkei225 утерял 0.2%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Тем не менее, мощный утренний спад нефтяных котировок создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным понижением.
