Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Стоимости на нефть продолжают рост после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1-1,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Индекс S&P500 в течение дня всходил в район 2900 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), которая являются целью краткосрочного повышения и впоследствии может приостановить покупки. Базары зарядились оптимизмом благодаря слабому отчету по занятости в США за май и умеренной инфляции, которые усилили надежды на скорое палатализация денежно-кредитной политики ФРС.
Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,3% после того, как США и Мексика достигли договоренности, а Трамп заявил об отсрочке введения пошлин на импорт товаров из страны на неопределенный срок. Ранее пошлины должны бывальщины вступить в силу уже в понедельник. Прогресса в торговых переговорах с Китаем, однако, пока не наблюдается.
Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%. В регионе после заседания ЕЦБ также рассчитывали на палатализация денежно-кредитных условий, что толкало рынки выше.
На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225 добавил 1,1%. На биржах Китая индексы растут на 1-1,5%. Статистика показала неожиданное увеличение профицита торгового баланса КНР в мае с 13,83 млрд долларов до 41,65 млрд долларов (ожидалось 20,50 млрд долларов), в то пора как импорт упал на 8,5% г/г (ожидалось —3,8%), а экспорт вырос на 1,1% г/г (ожидалось —3,8%).
Нефтяные фьючерсы утром прибавляют возле 0,5% после повышения чуть более чем на 2,5% в пятницу. Восстановление котировок связано с ослаблением торговой напряженности между США и Мексикой, а также с чаяниями на продление сделки ОПЕК+ во второй половине текущего года. Пятничные данные Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок в США показали их падение на прошлой неделе на 11 колов, до 789 единиц, минимума с февраля прошлого года. На этой неделе инвесторы будут ждать ежемесячных отчетов крупнейших энергетических агентств по базару, а также новостей относительно перспектив продления сделки ОПЕК+. С технической точки зрения котировки Brent и WTI готовы продолжить рост в район 65 долл и 55 долл соответственно.
Основные события недели: индекс цен производителей и индекс потребительских цен США, индекс потребительских цен Китая, ежемесячные отчеты по базару нефти Минэнерго США, Международного энергетического агентства и ОПЕК, промышленное производство еврозоны, розничные продажи и промышленное производство Китая и США, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, заседание ЦБ РФ по процентной ставке.
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы небольшим повышением, в течение сессии возвысившись к годовым максимумам (который удалось переписать долларовому индексу). Оба индекса сохраняют краткосрочную и среднесрочную склонность к росту, но по рублевому индикатору на дневном графике прослеживается немощная “медвежья” дивергенция с индексом RSI, указывающая на возможность нисходящей коррекции.
Рубль в пятницу укрепился против доллара и немножко ослаб к евро. Пара доллар/рубль опустилась чуть ниже 65 руб, что открывает ей дорогу в район минимумов мая (64,15 руб). Два евро/рубль консолидируется чуть ниже майского пика 73,66 руб, который пока не дает ей развить уверенного движения в район 74 руб. Европейская валюта в заключительные дни сильная по отношению к доллару и другим конкурентам.
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от внешнего полы и с высокой вероятностью продолжат неспешное восходящее движение. Краткосрочный бычий тренд на рынке РФ по-прежнему актуален, но дать о себе ведать в ближайшие дни может перекупленность. На этой неделе временно утянуть индексы вниз могут дивидендные отсечки по таким бумагам-“тяжеловесам” как Сбербанк и Роснефть.
