Внешний фон перед стартом торгов на Мосбирже выглядит негативно. Японские, китайские акции в минусе, на фондовом базаре в Гонконге также ощущается давление продаж в связи с новостным фоном, формирующем новый всплеск напряженности в касательствах США и Китая. При этом тайваньские, корейские и австралийские бумаги сегодня в плюсе. При этом фьючерсы на большинство европейских и американские фондовые индексы в алой зоне. Сегодня Банк России проведет аукционы месячного РЕПО и РЕПО на один год. Сбербанк опубликует финансовые итоги по РСБУ.
Нефть дешевеет после роста до максимума 9 месяцев в свете сделки ОПЕК+ и оптимизма по поводу вакцин от коронавируса. На 09:00 мск Brent —0.4% до 49,07/барр., а нефть WTI —0,4% до 46,07/барр. На базаре назрела техническая коррекция, поводом для которой является текущий негативный для рисковых активов фон из-за новых трений Пекина и Вашингтона. Но есть и позитивные новинки, Так, Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии, что указывает на уверенность в крепком спросе ключевого для саудитов региона. Государственная Saudi Aramco повысила стоимости на нефть Arab Light для Азии на 80 центов за баррель до премии в 30 центов к бенчмарку. Также бывальщины повышены цены легкой нефти для Средиземноморья, а вот для США цены были понижены на все сорта.
На азиатских торгах в понедельник лидерам роста среди валют Большенный десятки были японская иена и швейцарский франк — традиционный защитные валюты. Спрос на активы «тихой гавани» возрос после извещений в СМИ со ссылкой на конфиденциальные источники о том, что США готовятся ввести санкции против 14 китайских чиновников, и об этом может быть официально оглашено уже сегодня. Ранее Штаты избегали санкций в отношении высокопоставленны членов Политбюро КНР. СМИ не раскрывали имена и должности потенциальных фигурантов новоиспеченных санкций, но говорилось именно о том, что это высокие чины.
Лидерами снижения являлись британский фунт и новозеландский доллар. Фунт стерлингов по касательству к доллару вырос в пятницу до 1,3539, что является новым максимумом с весны 2018 г. Поддержку британской валюте оказывали ожидания достижения консенсуса по торговому договоренности с ЕС в выходные. Однако в понедельник на открытии тех, кто рассчитывал на позитивные новости, ждало разочарование. Тем не менее, сделки нужно добиться до вечера понедельника и есть прогресс по кое-каким ключевым спорным вопросам. Пожалуй, наиболее проблемным из трех камней преткновения является вопрос рыболовства в территориальных водах Великобритании. По вестям, переговорщикам удалось продвинуться в урегулировании этого вопроса, поэтому фунт стерлингов восстановил к утру часть утрат, но все еще ниже котировок закрытия в пятницу.
Ближайшим сопротивлением в паре GBPUSD является уровень 1,3500, который вполне может быть стремительно проколочен при условии достижения торгового соглашения. В этом случае можно рассчитывать на реализацию среднесрочной цели 1,4000. При этом фунт обесценится до 1,2500 в будет короткий промежуток времени, если сделки утром во вторник не будет, и возрастет риск выхода Великобритании из ЕС в январе по «жесткому» сценарию, подразумевающему обоюдные пошлины.
Новозеландский доллар начал заметно слабеть в Азии после публикации торговой статистики КНР за ноябрь. Профицит торгового баланса Китая в заключительном месяце осени составил $75,42 млрд, что заметно выше прогнозов ($53,75 млрд) и октябрьской цифры ($58,44 млрд). В месячном обороте торговый профицит достиг рекорда за всю историю сбора данных с 1990 г. При этом экспорт неожиданно увеличился на 21%, почти в 2 раза затмив ожидания, а вот импорт вырос только на 4,5%. Это ниже октябрьского показателя (+4,7%) и заметно ниже прогнозов (+7%).
Рублевка по итогам минувшей недели занял четвертое место (+2,44%) в списке лидеров роста к доллару в сегменте валют развивающихся базаров, уступив колумбийскому песо и бразильскому реалу, которые подорожали более чем на 4%, а также чилийскому песо (+3%). Соответственно в тройку лидеров бывальщины латиноамериканские валюты. При этом лидером снижения в сегменте Emerging Markets стало аргентинское песо (-0,7%).
USDRUB в пятницу затворился ниже 200-дневной скользящей средней впервые с 19 февраля. На фоне минорных настроений на азиатских фондовых площадках, а также на поле снижения цен на нефть российской валюте будет трудно закрепиться ниже 74,00, поэтому мы не исключаем технически назревшей коррекции в район 75,00 — 75,50.
Американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы в пятницу, поскольку слабый отчет по рынку труда за ноябрь повысил ожидания дополнительных мер экономической поддержки. Соответственно, S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Russell 2000 и Nasdaq Composite в одинешенек день достигли новых рекордных высот, что последний раз можно было наблюдать в январе 2018 года. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума за 9 месяцев.
Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 29 к барыши за прошедший год и с коэффициентом 26,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 9 из 11 секторов продемонстрировали рост. Акции технологических компаний привнесли наибольший вклад в рост индекса (+1%).
При этом энергетический сектор по итогам дня реализовал наибольшую позитивную динамику (+5,4%). Нефть Brent в пятницу подорожала на 1,1% до $49,25/барр., за неделю на 2,2%. Стоимость растет 5 недель подряд. Нефть WTI подорожала на 1,4% до $46,26/барр., за неделю +1,6%, также рост 5-ю неделю сряду.
Из 505 акций индекса 412 выросли в цене и 91 упала.
Акции Qualcomm внесли наибольший лепта в рост индекса S&P 500, подорожав на 5,1% до $157,62 (за неделю +9,6%). Акции прервали 5-недельную консолидацию и вышли из диапазона. Бумаги иных производителей радиочастотных процессоров также подорожали на фоне ожиданий высокого спроса. Переход на связь 5G увеличит число радиочастотного контента. Если раньше телефоны со связью 4G работали примерно с 16 диапазонами, а современные LTE с более чем 100 диапазонами, то конструкции, поддерживающие 5G, будут работать с 10 000 диапазонов. Qualcomm — одна из тех компаний, которая готова поставлять радичастотные чипы, удовлетворяющие нынешним запросам в контексте новых технологий.
Акции Occidental Petroleum продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса: +13,4% до $18,59 (за неделю +12,3%). Драйвером роста сделался факт того, что альянс ОПЕК+ согласовал повышение добычи с января на 500 тыс. б/д и договорился проводить ежемесячные совещания, чтобы установить объем производства на каждый последующий месяц. Обычно новости об увеличении поставок оказывают давление на цены на нефть, но в этот раз базар отреагировал позитивно, поскольку переговоры были трудными, рынок учитывал риск того, что альянс может распасться, а это повергло бы к обвалу цен. Однако группе ОПЕК+ в итоге удалось найти консенсус.
Occidental Petroleum — ныне одна из крупнейших нефтяных компаний США — сквозь несколько лет планирует превратиться в компанию, контролирующую выбросы углерода. Об этом гендиректор Occidental Вики Холлуб накануне заявила в интервью с Дэниелом Ергиным из IHS Markit в рамках CERAWeek. В то пора как европейские нефтяники намерены инвестировать в возобновляемые источники энергии, электроэнергию, Occidental делает ставку на технологию улавливания углекислого газа, какую компания использует сейчас в своей традиционной деятельности. В ноябре Occidental заявила, что планирует сократить в своей деятельности сжать до нуля выбросы парниковых газов к 2040 г.
