Ситуация на глобальных финансовых базарах постепенно продолжает ухудшаться, только биржевые индексы США пока уверенно придерживаются вблизи исторических максимумов, но и это ненадолго. Вышедшая из-под контроля ситуация в Турции основы угрожать финансовой стабильности уже других стран. Сегодня поутру курс турецкой лиры рухнул практически на 20%, но спустя несколько часов паника приостановилась и лира отыграла вящую часть потерь. С начала текущего года курс турецкой лиры снизился уже почти на 60%, золотовалютные резервы края опустились до 80 млрд. долларов, а бегство капитала повергло к вертикальному росту страховок от дефолта (CDS) до нового исторического максимума. Доходность двухгодичных облигаций Турции взлетела почти до 22%, 10-летних – почти до 19%. В моменте курс лиры доходил до 6.46 за 1 американский доллар, но запоздалее стабилизировался в райне 6 лир за доллар.
Уже сегодня утром агентство Bloomberg предупредило инвесторов о рослых рисках для европейских банков из-за ситуации в Турции. С открытия торгов в Европе утилитарны все акции банков рухнули почти на 3-4%, а биржевой индекс Германии просел на 1.7%. Базар Франции пока падает на 1.2%, в Лондоне падение на 0.6%. Курс европейской валюты к доллару тоже рухнул на 1% — до 1.147. Фьючерсы на основные биржевые индексы США пока торгуются в минусе, с утратами 0.3-0.4%
Российский рынок получил сегодня ещё один удар, на этот раз уже со сторонки чиновников РФ. Конечно, удар получил не весь рынок, а отдельные его области. «Список Белоусова», озвученный руководителем экономического блока Администрации Президента, предлагает изъятие возле 500 млрд. рублей в виде повышения налоговой нагрузки наиболее успешных металлургических, химических и иных компаний. Белоусов объясняет это тем, что у этих компаний налоговая нагрузка по итогам 2017-го года уложилась меньше, чем у нефтяников и газовиков. Практически весь металлургический сектор отреагировал на новинка крайне негативно. Пока проект только в стадии проработки, но вылито, в том или ином виде он всё же будет реализован. Поучается, что покупать на российском базаре больше некого. Банки находятся в зоне риска, энергетика упадает и продолжит падать по понятным причинам, у ритейлеров нет никаких перспектив, а нефтянка уже вся дорогостоящая, причём именно она пока сдерживает российские биржевые индексы от немало глубокого падения.
После обнародования списка Белоусова почти на 4% упали акции Алросы, на 3.5% —ММК, на 3% — НЛМК, Северстали и ГМК. Акции Роснефти ныне наоборот, растут на 1.2% и обновляют свои исторические максимумы. ВТБ и Сбербанк упадают на 1.5%.
На рынке сырья сегодня слабо негативная динамика. Индекс индустриальных металлов теряет 0.5%, цены на медь падают на 0.7%. Тройскоя унция золота торгуется в зоне 1210$, серебро достигло 15.4, платина торгуется вблизи минимальных степеней за 10 лет, на отметке 830. Баррель нефти марки Brent вырастает на 0.6%, тестируя сопротивление уровня 72.5$.
Рубль в паре с долларом с открытия рухнул ещё на 1%, достигнув оценки 67. Из-за сильных продаж на российском рынке длинна индекс цен на российские облигации сегодня просел ещё на 1%, до полуторагодовых минимумов. Как мы видим, нерезиденты несутся из российских активов и это всё только на ожиданиях новых санкций, какие могут затронуть российские банки и российский рынок длинна. Во второй половине сентября этот законопроект о санкциях скорее итого будет одобрен конгрессом США. Также на российский рубль давит и глобальная ситуация с оттоком капитала из всех развивающихся базаров, поэтому все валюты развивающихся стран падают в тандеме.
Крайне опасная сейчас назревает ситуация для всех в вселенной рисковых активов, поэтому пора задуматься об активах убежищах. Как лишь и на фондовом рынке США начнётся коррекция, сразу все остальные площадки пойдут книзу ещё быстрее. Сегодня, до закрытия дня не стоит ждать никакого позитива.
Техническая полотно по рублёвому индексу Московской Биржи пока выглядит негативно. Индекс пока ещё не раскатался, но держит путь к отметке 2200 пунктов. Потери по нему составляют пока 0.5% и индекс торгуется на оценке 2300 пунктов, валютный РТС теряет 1.3% и торгуется на степени 1080 пунктов.
