Немножко итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2665,33 п. до 2729,61 п., а РТС — с 1287,09 п. до 1325,95 п. Пара EUR-USD возвысилась с $1,1172 до $1,1332. USD-RUB упала с 65,43 до 64,81, а EUR-RUB повысилась с 73,04 до 73,45. Нефть Brent подешевела с $64,49 до $63,29. Американский индекс размашистого рынка S&P 500 поднялся с 2752,06 п. до 2873,34 п.
ФРС и ЕЦБ смягчают риторику. США добились от Мексики усиления контроля за потоками подпольной эмиграции, что послужило поводом отложить на неопределённый срок принятие 5% пошлин на весь мексиканский экспорт в США. Статистика по американскому базару труда указала на то, что в экономике появляются сложности, которые скорее всего связаны с торговой войной Вашингтона и Пекина. Китай в свою очередность предупредил своих партнёров о том, чтобы они дважды подумали по поводу следования американским санкциям.
В понедельник выходные в Австралии, Швейцарии, Германии. Япония уточнит эти по ВВП за I квартал. Ожидается подтверждение роста на 2,1%. Китай сообщит данные по внешней торговле. Ожидается снижение объёмов вывоза в мае на 3,8%. В Великобритании в этот день опубликуют данные по объёмам строительства. Кроме того, выйдут цифры по индустриальному производству, которое могло сократиться за апрель на 0,7%. В еврозоне ожидается индекс доверия инвесторов Sentix. В России операционные итоги за май предоставят «АЛРОСА» и «Черкизово». Бумаги Сбербанка будут торговаться последний день с дивидендами (16 рублей на акцию).
Во вторник утренняя статистика будет второстепенной, а вот уже днём покажутся цифры по рынку труда в Великобритании. Ожидается, что безработица останется на уровне 3,8%. В США опубликуют статистику по ценам производителей за май. Ожидается, что рост замедлится до 2% с 2,2% в апреле, а вот Core PPI замедлит рост до 2,3% с 2,4%. В России ожидается статистика по торговому балансу. Акции «Магнита» будут торговаться заключительный день с дивидендами (166,78 рублей на акцию).
Ночью на среду API опубликует статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Япония может известить о том, что в апреле базовые заказы в машиностроении упали на 5,3% в годовом выражении. Китай может сообщить о том, что потребительская инфляция ускорила рост в мае до 2,7% с 2,5% в апреле. Стоимости производителей, напротив, могли замедлить рост до 0,6% с 0,9%. В Европе ожидается выступление президента ЕЦБ Марио Драги. В США потребительские стоимости могли замедлить рост в мае до 1,9% с 2% в апреле, а Core CPI мог остаться на уровне 2,1%. Далее в США отчёт Минэнерго по резервам и потреблению нефти и нефтепродуктов, отчёт по исполнению бюджета. В России, естественно, выходной по случаю государственного праздника.
Австралия в четверг может известить о снижении безработицы до 5,1% с 5,2%. Национальный банк Швейцарии проведёт заседание, но изменений в денежной политике не ожидается. Дальше данные по промышленному производству в еврозоне. OPEC опубликует ежемесячный доклад по рынку нефти. В США выйдут традиционные недельные эти по первичным обращениям за пособием по безработице. В России последний день с дивидендами в бумагах «Роснефти» (11,33 рублей на акцию).
Китай в пятницу опубликует большенный пакет статистики. В частности, ожидается, что промышленное производство в мае немного ускорило темпы роста до 5,5% по сравнению с 5,4% в апреле. Розничные торговли также могут ускорить рост до 8,2% в мае по сравнению с 7,2% в предыдущий месяц. В рамках европейского отрезка торгов выйдет ежемесячный отчёт МЭА по ситуации на базаре энергоносителей. В еврозоне начнётся встреча министров финансов. В США розничные продажи в мае могли увеличиться на 0,6% за месяц. Запоздалее появится статистика ФРС по промышленному производству, которое могло увеличиться за май на 0,2%. Выйдет предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Отчёт Baker hughes по деятельным буровым закроет календарь дня. В России состоится заседание ЦБ РФ, от которого большинство ждёт снижения ставки на 25 базисных пунктов до 7,5% с льющегося уровня 7,75%.
Новая неделя на рынках началась вполне позитивно благодаря тому, что Мексика и США смогли договориться о добавочных мерах по обеспечению контроля над незаконной эмиграцией. Конечно, 5% пошлины ещё могут быть назначены, но на текущий момент угроза отсрочена на неопределённый срок. Китайский экспорт неожиданно вырос в мае на 1,1% при ожиданиях снижения на 3,8%. В тоже время ввоз упал на 8,5% при ожиданиях сокращения на 4%. Соответственно, положительное сальдо торгового баланса увеличилось до $41,65 по сравнению с $13,84 млрд в апреле. Японский ВВП в пересмотренной оценке вытянулся на 2,2% в I квартале вместо повышения на 2,1%. Одним из самых активно растущих секторов был автомобилестроительный, который использует Мексику в качестве сборочной площадки для поставок в США. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21119,16 п. (+1,12%), Hang Seng — 27514,94 п. (+2,04%), Shanghai Composite — 2848,09 п. (+0,72%).
Нефть получила предлоги для дальнейшего роста. Как минимум торговая война Мексики и США отложена. В США число активных нефтяных буровых сократилось за прошедшую неделю на 11 штук до 789 единиц. Ещё в пятницу министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявлял о том, что среди краёв OPEC есть консенсус по поводу продления соглашения о сокращении добычи. Необходимо лишь согласовать эту позицию с иными странами. Меж тем в мае китайский импорт нефти сократился на 8% до 40,23 млн т., или около 9,47 млн баррелей в сутки, по сравнению с 43,73 млн т. в апреле. В то же пора импорт за пять месяцев вырос на 7,6% до 205 млн т. Возможно, что снижение импорта является временным явлением, так как в мае КНР была вырвана отказаться от поставок из Ирана в пользу других поставщиков. Прошедшая неделя была довольно неплохой для золота. Металл дорожал как на поле перемен в риторике центральных банков, так и опасений по поводу торговой войны. Резервы SPDR Gold Trust вытянулись с 743,21 тонн до 756,42 тонн. К 9:00 мск Brent — $63,56 (+0,43%), WTI — $54,26 (+0,50%), золото — $1330,9 (-1,13%), медь — $5818,02 (+0,44%), никель — $11760 (+1,23%).
Индекс доллара подрастал на 0,3% до 96,83 п. К 9:00 мск два EUR-USD — $1,13 (-0,25%), GBP-USD — $1,27 (-0,25%, USD-JPY – 108,64 (+0,43%).
Внешний фон перед стартом торгов в России немощно позитивный. Нефть продолжает дорожать на фоне отмены торговой войны Мексики и США. Азиатские индексы в плюсе, но сырьевые валюты ослабевают. На российском рынке начинаются дивидендные отсечки наиболее тяжеловесных бумаг. Уже во вторник акции Сбербанка будут торговаться без дивидендов. Начин недели может быть нейтральным или даже позитивным, но затем велика вероятность снижения индексов.
