Барыш банковского сектора в течение 2023 г. опережала прогнозы Банка России и аналитиков.
Можно предполагать, что в 2023 г. барыш банков обновит исторический максимум.
За первые 9 месяцев 2023 г. чистая прибыль банковского сектора приблизилась к 2.7 трлн руб. В 2021 г., сделавшимся рекордным для отрасли, прибыль за весь год составила 2.4 трлн руб.
Со второй половины 2022 г. большинство факторов содействуют улучшению финансового результата банковского сектора. В последние 1.5 года средний размер прибыли банковского сектора составляет почти 300 млрд руб. в месяц.
Ключевая ставка была снижена до 7.5% в сентябре прошедшего года и оставалась на этом уровне до июля 2023 г. В условиях стабильных и относительно низких процентных ставок устойчиво увеличивался объем банковского бизнеса.
Вытянулся спрос на кредиты со стороны и компаний, и населения. В результате банки смогли увеличить кредитный портфель, который должен поддержать получение процентных доходов в грядущем.
Портфель корпоративных кредитов увеличился на 14% за 2022 г. и еще на 13% — за 9 месяцев этого года (здесь и далее темпы роста балансовых показателей показаны с коррекцией на валютную переоценку). Объем задолженности по кредитам юридическим лицам достиг 70 трлн руб.
При этом объем кредитов, номинированных в иноземной валюте, уменьшается. Доля кредитов, номинированных в «нетоксичных» валютах, достигла 28% портфеля валютных кредитов юридических ликам.
Розничный кредитный портфель по итогам 2022 г. вырос на 9.5%, за 9 месяцев 2023 г. — на 18% до 32 трлн руб.
Вяще половины портфеля кредитов населению приходится на ипотеку (17 трлн руб.), темп роста задолженности по какой с начала 2023 г. составил 21.6%. Рост ипотечного портфеля поддерживают государственные льготные программы, реализация спроса, отсроченного в 2022 г., ограниченность вариантов для сбережений.
Объем рублевых вкладов населения и депозитов юридических лиц также увеличивался. С половины 2022 г. по 1 октября 2023 г. рублевые вклады населения выросли на 16%, депозиты компаний — на 34%. Рублевые оружия на банковских счетах, проценты по которым, как правило, ниже, чем по вкладам, росли быстрее (за последние полтора года +26% в розничном сегменте и +38% в корпоративном).
В итоге незапятнанные процентные доходы стали основным источником формирования прибыли банковского сектора. В первом полугодии 2023 г. они составили 2.7 трлн руб. Незапятнанная процентная маржа в первом полугодии 2023 г. находилась на исторически высоком уровне в 4.6%. Для сравнения в рекордном 2021 году показатель не превышал 4.4%. В сентябре 2023 г. незапятнанные процентные доходы начали снижаться из-за роста стоимости фондирования после повышения ключевой ставки Банка России. Тенденция, вероятнее итого, сохранится в ближайшие месяцы.
Рост объема банковского бизнеса в 2023 г. также сопровождался увеличением комиссионных доходов. Незапятнанные комиссионные доходы в первом полугодии 2023 г. достигли 892 млрд руб. В ближайшие месяцы, вероятнее всего, они будут снижаться, как и незапятнанные процентные доходы. Основными факторами станут рост процентных ставок и ужесточение регулирования Банка России, какие должны привести к снижению спроса на кредиты.
Высоким показателям прибыли также способствовали умеренные операционные затраты в банковском секторе. В первом полугодии 2023 г. они составили 1.4 трлн руб. (в соответствующий период 2022 г. — 1.3 трлн руб.).
Затраты на формирование резервов в 2023 г. также были ниже, чем в 2022 г. В первом квартале 2023 г. банки распустили доля резервов, созданных в 2022 г., в результате они были близки к нулю. Во втором квартале отчисления в резервы увеличились за счет корпоративных кредитов. Вероятно, во втором полугодии отчисления в резервы будут рослее, чем в первом.
Компоненты, не относящиеся к основным факторам прибыли банковского сектора, также обеспечивали ее рост. Так, из 2.7 трлн руб. незапятнанной прибыли, полученной банками за 9 месяцев 2023 г., 0.6 трлн руб. были обеспечены валютной переоценкой в условиях приметного ослабления рубля.
В четвертом квартале 2023 г. прибыль банковского сектора, вероятнее всего, снизится, но позволит пришагать к результату в 3-3.5 трлн руб. Основными факторами снижения прибыли станет увеличение процентных ставок. Рост кредитного портфеля замедлится, а процентные затраты по обязательствам вырастут, что уменьшит чистый процентных доход. Чистые комиссионные доходы, вероятно, уменьшатся из-за сокращения спроса на банковские продовольствие и сервисы. Отчисления в резервы также могут вырасти в условиях замедления экономической активности.
