К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,11% до 2854,91 п., а РТС снижался на 0,81% до 1251,41 п. Начин дня на российском рынке проходило под диктовку негативной динамики на азиатских площадках. Обострение отношений США и Китая повышает риски как срыва торгового договоренности, так и общего экономического роста в мире. Однако ситуация заметно улучшилась на фоне вышедшей европейской статистики по деловой активности, какая оказалась сильнее, чем ожидалось.
Вновь растут бумаги золотодобывающих компаний «Селигдар» и «Полюс», но немного корректируются «Петропавловск» и Polymetal. Акции «Аэрофлота» отреагировали ростом на заявления правительства о возобновлении зарубежных рейсов с 1 августа. «Интер РАО» отчиталась о росте незапятнанной прибыли в I полугодии на 26,5% до 6,9 млрд рублей. Слабее всех смотрелись бумаги ТМК, «Русгидро», «М.Видео» и «РУСАЛ». Активность была сравнима с предыдущим днём. К половине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 26 млрд рублей.
Рубль преимущественно ослабевал, хотя до решения ЦБ РФ предпринимал попытки укрепиться против доллара и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил возле 3125 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,27% на день, 4,33% на неделю и 4,46% на месяц. ЦБ РФ снизил ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%, а также изменил ряд прогнозных показателей. Инфляция в 2020 году ожидается на степени 3,7%-4,2% вместо прежней оценки 3,8%-4,8%. В 2021 году инфляция замедлится до 3,5%-4,0%. Прогноз спада ВВП сужен до 4,0%-5,5% вместо падения в диапазоне 4,0%-6,0%. В вытекающем году ожидается восстановительный рост на 3,5%-4,5%. В заявлении говорится, что: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции сравнительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых базаров». После решения ЦБ РФ рубль начал слабеть. К 15:15 мск пара USD/RUB – 71,875 (+0,57%), EUR/RUB – 83,42 (+0,66%).
Динамика европейских индексов была приметно негативней, чем в России, хотя сильная статистика по деловой активности частично компенсировала страхи эскалации напряжённости в касательствах США и КНР. Предварительный сводный индикатор деловой активности еврозоны поднялся до 54,8 п. с 48,5 п. в июне и прогнозе 51,1 п. Индекс в сфере услуг возвысился до 55,1 п. с 48,3 п., а в промышленности до 51,1 п. с 47,4 п. Столь внушительный рост деловой активности в сфере услуг уложился благодаря повышению аналогичного показателя в Германии до 56,7 п. с 47,3 пи Франции до 57,8 п. с 50,7 п. В Великобритании также мощный рост сводного показателя до 57,1 п. с 47,7 п. в июне. Однако статистики не достало, чтобы компенсировать негативные сигналы американского рынка и новости об ухудшении отношений США и Китая. Самым слабым сектором в Европе бывальщины технологии. Также пришли негативные новости по процессу торгового соглашения Евросоюза и Великобритании. Европейский переговорщик Мишель Барнье известил об отсутствии прогресса в переговорах по ключевым вопросам и о вероятности срыва сроков заключения соглашения в сентябре. К 15:15 мск FTSE 100 – 6139,97 п. (-1,15%), DAX – 12904,25 п. (-1,52%), CAC 40 – 4968,95 п. (-1,29%).
Нефть оставалась под давлением на опасениях ухудшения торгово-экономических и политических касательствах США и Китая, что также может сказаться на темпах развития их экономик. Кроме того, накануне вышла статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице в США. Рост за неделю составил 109 тыс. до 1,42 млн, что напомнило базару о неустойчивом восстановлении спроса. С другой стороны, от снижения нефть бережёт доллар, который торгуется на минимальных смыслах почти за два года и сильная статистика по еврозоне.
Инвестиционный спрос на золото продолжает расти. Слабый доллар и риски идейного столкновения США и Китая заставляют капитал искать безопасное убежище. Серебро немного корректировалось, но и рост его цены за заключительный месяц почти вдвое превышает таковой в золоте. За месяц металл подорожал на 29,5%, а за год почти на 36,4%. За пять лет серебро вытянулось на 53%, а с 2000 года на 317%. К 15:15 мск Brent – $43,49 (+0,42%), WTI – $41,31 (+0,58%), золото – $1891,8 (+0,10%), медь – $6369,18 (-1,68%), никель – $13475 (-1,56%).
Индекс доллара повышался на 0,04% до 94,73 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на степени 0,58%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,161 (+0,15%), GBP/USD – $1,276 (+0,19%), USD/JPY – 106,24 (-0,59%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,3% в Dow Jones до 0,8% в NASDAQ. Накануне вечерком президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем уже не является для него столь значимым, как ранее. Госсекретарь США также призвал к созданию антикитайской коалиции, так как тоталитарный порядок перешёл все дозволяемые границы. Тема ухудшения отношений США и Китая становится доминирующей на рынке, где оценки акций приметно превосходят среднесрочный потенциал роста прибыли. Бумаги Intel Corp. активно снижались на расширенной сессии, реагируя на заявление компании об отсроченном производстве процессоров нового поколения. Нефтесервисная Schlumberger отчиталась о втором подряд квартале с убытками. Брокерская E-Trade Financial показала в своём отчёте, что область инвестиций оказалась одной из бенефициаров пандемии. American Express неожиданно отчиталась о прибыльном квартале, но вот показатель выручки очутился хуже ожиданий. Настроения на российском рынке далеко не оптимистичные. Однако от активного снижения его удерживает слабеющий рублевка. Однако долларовый РТС в полной мере отражает снижение аппетитов к риску.
