Основным разочарованием дня стала развязка дивидендной истории «Газпрома» (-3,91%). Вначале появились слухи, что дивиденды будут увеличены на незначительную размер, а затем и вполне официальная информация, согласно которой рекомендация директоров компании рекомендовал повысить дивиденды на 0,15 рублевки — до 8,04 рубля на акцию. Таким образом, как бы ни звучали директивы правительства по предлогу выплаты дивидендов в размере 50% от прибыли, всегда отыщутся исключения, изъятия и обстоятельства.
Слабее всех к концу дня очутились бумаги: «Мосэнерго» (-4,79%), «Соллерс» (-4,18%), «Распадская» (-4,16%) (акционеры компании одобрили несогласие от дивидендов за 2016 год), «Россети» (-3,83%), «Мечел» (-3,77%). Московская Биржа (-1,21%) сжала прибыль по МСФО в I квартале на 28,4% до 4,998 млрд рублей. Основные утраты прибыли были на спот и фьючерсном валютном рынке, но год назад там наблюдалась аномально рослая активность.
Сильнее прочих завершили день бумаги: «Аэрофлот» (+1,77%), Polymetal (+1,48%), АП «Татнефть» (+1,3%), ММК (+1,26%), «ФосАгро» (+1,01%).
Банковский сектор негативно отреагировал как на всеобщие настроения на рынке, так и на ослабление рубля, хотя динамика барыши в текущем году заметно лучше прошлогодних показателей: «Сбербанк» (-1,62%), ВТБ (-0,59%). По этим ЦБ РФ, в январе-апреле прибыль российской банковской системы составила 553 млрд рублей по сравнению со 167 млрд рублей годом ранее. Уместно, стоит обратить внимание на то, что доля прибыли Сбербанка в этом показателе приметно снизилась.
Рубль в течение дня пробивал отметку в 58 за доллар, но смог к вечеру частично отыграть свои утраты за счёт растущей нефти. С другой стороны, дневной график это не исправило. В ЦБ РФ помечают, что спрос нерезидентов на ОФЗ в апреле заметно снизился по сравнению с мартом. В первые две декады иноземцы купили ОФЗ лишь на 4,5 млрд рублей. Однако в III декаде ситуация диктовалась ожиданиями снижения ставки ЦБ РФ и спрос уже составил 34,4 млрд рублей. Но не будем чересчур очаровываться отчётом об уже далёком прошлом, так как последние аукционы Минфина минули при тревожно низком спросе. Соответственно, это может быть намёком на начин ухода наиболее «горячих» денег из рублёвых инструментов.
После шоковых событий окружения, когда в конгрессе прозвучал призыв к импичменту Д. Трампа, на базаре наступило некоторое успокоение. Обстоятельства давления на ФБР со стороны главы Белоснежного дома будет расследовать специальный прокурор. Провал доходности казначейских обязательств США позитивно сказался на хаки бумагах: AT&T (+1,28%), Verizon (+1,26%). Впрочем, доходность казначейских бумаг немножко подросла, что стало топливом для скромного отскока в банковских акциях: Bank of America (+0,75%), Citigroup (+0,17%). Однако индустриальные компании продолжили свой путь вниз. Впрочем, основными событиями четверга стали уже события, связанные непосредственно с экономикой. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии подскочил до 38,8 с 22 в апреле и при 19,5 ожиданиях. Число первичных обращений упало на 4 тыс. за прошедшую неделю до 232 тыс., а число повторных обращений сократилось на 22 тыс. до 1,9 млн, что является минимальным показателем с 1988 года.
На этом поле оценка вероятности повышения ставки ФРС на июньском заседании подскочила до 90%. Инвесторов даже не сконфузило то, что индекс опережающих экономических индикаторов США вырос в апреле лишь на 0,3% при ожиданиях 0,4%. «Индекс Ужаса» снизился на 5,97% до 14,66. Из событий американских торгов также стоит отметить обвал бразильского индекса IBOVESPA на 8,8%. В середине очередного коррупционного скандала президент страны, который не так давным-давно занял свой пост, сделав центральным вопросом предвыборной компании собственно борьбу с коррупцией. На призывы уйти в отставку Мишел Темер отозвался отказом. По тогам торгов DJIA укрепился на 0,27% до 20663,02 п., S&P 500 возвысился на 0,37% до 2365,72 п.
Ситуация на азиатских площадках была смешенной. Китайские индексы пытались вырастать, отыгрывая идею перепроданности в последние полтора месяца. Японский базар начинал день слабо, но затем смог выйти в плюс, желая иена предприняла попытку укрепления до 111,4. Геополитические риски в регионе могут вновь возрасти. В прессе показалась информация о том, что США перемещают ещё один авианосец в район Корейского полуострова. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3087,38 (-0,09%0, Nikkei 225 – 19618,11 (+0,33%).
Нефть продолжила вырастать, отыгрывая заявления представителей OPEC, которые дружно поддерживают продление соглашения об ограничениях добычи. Однако сигналов и непосредственной информации о том, что резервы в мире не снижаются, а даже растут, становится все больше. Так, свежее изыскание Reuters указывает на то, что складские запасы нефти начали увеличиваться даже в Амстердаме, где хранение нефти является одним из самых дорогостоящих в мире. В Азии ситуация смешанная. Если в Китае коммерческие сообщают о минимальных коммерческих резервах за четыре года, то в соседней Ю. Корее они находятся вблизи рекордных смыслов. С другой стороны, косвенные признаки говорят о снижении резервов. В частности, стоимость хранения барреля на терминале Кушинг упала до $0,35 за баррель в месяц с $0,5 год назад. В Сингапуре хранение в плавучих хранилищах станет в $0,3-$0,4 в месяц по сравнению с $0,5-$0,8 несколько месяцев назад. И немножко о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились накануне на 1,2 тонны до 850,71 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $52,91 (+0,76%), WTI – $50,1 (+0,89%), золото – $1249,6 (-0,26%), медь –$5596,45 (+0,28%), никель – $9165 (-0,11%), палладий – $762,85 (-0,34%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 97,68. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,111 (+0,1%), GBP/USD – $1,295 (+0,09%), USD/JPY – 111,35 (-0,2%).
В начине дня российский рынок может попытаться вернуть себе доля потерянных накануне позиций. Нефть приблизилась к $53 за баррель Brent, желая сомнений на рынке вполне достаточно. Тем не менее рынок способен показать технический отскок по индексам, а рублевка немного сократить свои недельные потери.
