Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом возле 0.2-0.3%, в районе 3005-3010 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 п. Значимыми сопротивлениями сделаются отметки 3020, 3030 п.
В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение настроений на нефтяном базаре. Позднее он может перейти в состояние бокового движения несколько выше ближайшего значимого уровня 3000 п.
Во другой половине дня косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация ноябрьской статистики по продажам нового жилья в США (18.00 МСК). В цельном же влияние нерезидентов на локальный рынок акций может быть ослабленным в связи с приближающимся рождеством.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.25%) и РТС (+0.28%) завершили торги с ничтожным приростом. Долларовый индекс РТС в очередной раз обновил свое максимальное значение почти за семь лет благодаря продолжившемуся укреплению курса отечественной валюты. В то же пора рублевый индекс МосБиржи всего лишь удержался вблизи недавнего исторического максимума, но не смог его переписать.
В цельном указанные индексы провели весь торговый день в состоянии консолидации на позитивной территории. Этому способствовал скупой оптимизм на западных фондовых рынках. Они приближаются к рождеству с надеждами на лучшее. Дональд Трамп в очередной раз обнадежил инвесторов и перекупщиков своим заявлением по поводу продуктивных переговоров по торговым вопросам с лидером КНР Си Цзиньпином. В то же время вопрос об импичменте президента США начинает закатываться в тупик. Кроме того, этот процесс откладывается на следующий год в связи с выходом Конгресса США на каникулы. Что же касается базаров «Старого Света», то определенным позитивом для них послужило очередное обещание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сделать все, чтобы показанная страна не вышла из ЕС без договора.
Стоит отметить, что участников российских торгов не испугало умеренное пятничное падение нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают удерживаться вблизи трехмесячного максимума, несколько рослее ближайшего значимого ценового уровня $65 за баррель.
Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришагали в состояние контанго величиной в 7.7 п. или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На поле сдержанного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по касательству к уровням предыдущего закрытия.
Явным лидером прироста среди голубых фишек выступили акции «Газпрома» (GAZP RM, +1.63%). Заинтересованность к ним подогрели новости с трехсторонних переговоров по поводу продолжения транзита газа в Европу через территорию Украины. Участники заволокшегося газового спора подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных претензий. Таким образом, бывальщины согласованы принципиальные позиции сторон, но сам договор о транзите пока не подписан.
В минувшую субботу вышла новость о том, что санкции со сторонки США против компаний, принимающих участие в реализации проектов газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток» вступили в мочь. По этой причине завершение строительства второй ветки «Северного потока» может существенно осложниться.
Пятничная активизация покупок в акциях Yandex clA (YNDX RM, +2.17%) была связана с известием о том, что акционеры IT-компании утвердили изменение структуры ее корпоративного управления. Инвесторы и перекупщики воспринимают создание так называемого «Фонда общественного интересов» как меньшее зло в сравнении с предполагавшимся законодательным ограничением доли иноземных акционеров в значимых интернет ресурсах. Но не стоит забывать, что соответствующий резонансный законопроект не отменен. Сейчас он находится на стадии доработки.
Акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +0.64%) растеряли вящую часть своего утреннего прироста, но все равно закрылись лучше рынка. Стимулом для непродолжительных покупок в них стало заявление первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева о том, что кредитная организация верует в затянувшуюся программу трансформации компании и считает ее акции недооцененными. Кроме того, банк ВТБ рассматривает возможность увеличения относящегося ему пакета акций «Магнита».
Намного хуже рынка закрылись бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, —1.88%), ОГК-2 (OGKB RM, —6.56%), Полюс (PLZL RM, —1.22%), TCS-гдр (TCSG RM, —4.06%), М.Видео (MVID RM, —3.20%), Мосэнерго (MSNG RM, —2.46%), ДВМП (FESH RM, —2.35%). Таким манером, выборочным распродажам подверглись представители различных секторов рынка.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют ничтожное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото добавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.8%. Японский Nikkei225 демонстрирует минимальный прирост размером в 0.02%.
С учетом утреннего ухудшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает обстоятельства для открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением.
