Немножко итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2514,87 п. до 2577,48 п., а РТС — с 1213,79 п. до 1254,68 п. Пара EUR-USD упала с $1,1235 до $1,1161. USD-RUB упала с 65,08 до 64,78, а EUR-RUB с 73,14 до 72,23. Нефть Brent подорожала с $70,62 до $72,21. Американский индекс размашистого рынка S&P 500 упал с 2881,40 п. до 2859,53 п.
Торговая война остаётся основной темой на финансовых рынках. Ситуация забежала столь далеко, что стороны обнаружили себя в ещё более жёстком противостоянии, чем до старта переговоров в начале года. США обнаружили повышенное упрямство и отсутствие какой-либо гибкости, ощущая свою доминирующую позицию в мире. Однако Китай уже не та неимущая страна, которая ещё 50 лет назад имела лишь около 1 млн автомобилей на своей территории. Соответственно, намёки на вероятные новые переговоры или очередные ужесточения правил взаимной торговли будут влиять на торги. Естественно, что торговый конфликт открыто не идёт на пользу статистике как в Азии и Европе, так и самих США.
Понедельник будет выходным в Канаде и Сингапуре. Япония уточнит ВВП за I квартал, какой мог снизиться на 0,2% в годовом выражении. Промышленное производство страны могло упасть на 0,9% за март. Цены производителей Германии, вероятно, сохранили собственный рост на 2,4% в апреле. В США статистика ограничится индексом производственной активности ФРБ Чикаго. Также выступят глава ФРБ Филадельфии П. Харкер и глава ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс. В России отчитаются «РусАгро», «КТК», «ТМК».
В ночь вторника ожидается выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла. Днём выступит правящий Банка Англии М. Карни. В США ожидается статистика продаж домов на вторичном рынке жилья. Далее выступят главы ФРБ Чикаго Ч. Эванс и ФРБ Бостона Э. Розенгрен. Затворит день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России дивидендные вопросы будут обсуждаться в «Газпроме», «НМТП», «Ленэнерго». «Газпром нефть» отчитается по МСФО.
В окружение кроме данных по торговому балансу Япония сообщит статистику заказов в машиностроении за март. Ожидается, что падение в годичном выражении составит 3,4%. В Австралии ожидается выступление главы Резервного банка страны. В Европе утром выступит глава ЕЦБ М. Драги. Великобритания может известить об ускорении инфляции за апрель до 2,2% с 1,9% в марте. В США выйдет отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Выступят главы ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс и ФРБ атланты Р. Бостик. Вечерком будут опубликованы протоколы заседания ФРС. В России ожидается статистика по промышленному производству. Polymetal будет торговаться заключительный день с дивидендами, как и бумаги X5 Retail Group. «Ленэнерго» отчитается за I квартал.
В четверг будут опубликованы предварительные индексы деловой активности по различным краям. Ожидается, что сводный индекс еврозоны поднимется до 51,7 в мае по сравнению с 51,5 в апреле. В Германии также выйдут индексы льющихся условий, деловых ожиданий и делового климата IFO. Великобритания в этот день опубликует статистику розничных продаж, какая в последнее время показывает неплохой рост. В Европе также состоятся такие события, как выборы в Европарламент и публикация протоколов заседания ЕЦБ. В США традиционные эти по первичным обращениям за пособием по безработице за прошлую неделю. Далее статистика по продажам нового жилья. Выступят главы ФРБ Атланты Р. Бостик, ФРБ Сан-Франциско М. Дэли и ФРБ Далласа Р. Каплан. В России выйдет статистика цен производителей. «МТС» отчитается за I квартал.
Пятницу начнём с этих по внешней торговле Новой Зеландии. Япония может сообщить об ускорении инфляции в апреле до 0,9% с 0,5% в марте. В США в этот день ожидаются эти по заказам на товары длительного пользования за апрель. Возможно, что объём заказов упал на 2%. Закроет день отчёт Baker Hughes по деятельным буровым. В России выйдет статистика розничных продаж и безработицы, а также месячный ВВП.
Неделя в Азии началась с симпатичных и неприятных сюрпризов. Google объявила о том, что больше не будет предоставлять операционную систему Android для китайской Huawei, какая сможет пользоваться только системой с открытым кодом. Впрочем, Huawei также лишат возможности доступа к различным сервисам Google. В Японии ВВП края неожиданно вырос в I квартале на 2,1% при ожиданиях спада на 0,1%. В Индии премьер-министр Нарендра Моди вновь возьмёт свой пост благодаря победе на выборах. В Австралии большинство также получит правящая либерально-национальная коалиция. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21320,28 п. (+0,33%), Hang Seng — 27769,61 п. (-0,63%), Shanghai Composite — 2855,50 п. (-0,93%).
Нефть начинает новоиспеченную неделю ростом на фоне заявлений Саудовской Аравии. Министр природных ресурсов и энергетики Халид Ал-Фалих известил, что в странах OPEC+ есть убеждённость в сохранении производства на таком уровне, который позволит постепенно снизить глобальные коммерческие резервы до нормального уровня. Источники Reuters утверждают, что экспорт Ирана снизился в мае до уровня 250-500 тыс. баррелей в сутки. В США, по этим Baker Hughes, число активных нефтяных буровых снизилось за прошлую неделю на 3 единицы до 802 штук, или минимального числа с марта 2018 года. Основное сокращение коротают небольшие компании, которые пытаются стабилизировать свои финансовые потоки. На рынке золота продолжает существовать неопределённость, но уход долгосрочных инвесторов пока прервался. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 733,23 тонн до 736,17 тонн. К 9:00 мск Brent — $73,11 (+1,25%), WTI — $63,65 (+1,16%), золото — $1275,3 (-0,03%), медь — $6024,15 (-0,22%), никель — $11985 (-0,23%).
Индекс доллара подрастал на 0,04% до 98,03 п. К 9:00 мск два EUR-USD — $1,115 (-0,04%), GBP-USD — $1,273 (+0,13%), USD-JPY – 110,14 (+0,17%).
Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся сложным. С одной сторонки, Япония неожиданно сообщила о сильном росте в I квартале, а с другой, торговая война США и Китая продолжает своё разрушительное воздействие. Нефть остаётся дорогой за счёт усилий производителей и политических действий США. Отечественный рынок может оказаться перед дилеммой: вытекать за сырьевыми ценами или пугаться растущему давлению на Китай.
