Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть вновь деятельно дешевеет на опасениях слабого спроса и роста предложения на фоне восстановления поставок из Ливии. Азиатские рынки преимущественно снижаются. Также под давлением контракты на индустриальные металлы. Индекс доллара укреплял свои позиции почти на 0,2%, а сырьевые валюты были под давлением. В начине дня индекс МосБиржи может снизиться до 2800 пунктов. Рубль также может растерять часть завоеваний, желая на текущей неделе фактор налоговых платежей проявится наиболее сильно.
Итоги предыдущей недели
Индекс МосБиржи вытянулся с 2799,54 п. до 2816,70 п., а РТС с 1132,80 п. до 1164,06 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1717 до $1,186. USD-RUB снизилась с 77,94 до 76,13, а EUR-RUB с 91,23 до 90,29. Нефть Brent подешевела за неделю с $42,93 до $41,77 за баррель. Американский индекс размашистого рынка S&P 500 снизился за неделю с 3483,81 п. до 3465,39 п.
Главными темами предстоящей недели будут выборы президента США и продолжающиеся дискуссии в Конгрессе по предлогу стимулов. Опросы показывают, что Дональд Трамп может проиграть выборы демократу Джо Байдену. Впрочем, аналогичная ситуация была перед предыдущими выборами. Тогда сообщали о том, что президентом станет Хилари Клинтон. Поэтому напряжённость на рынке продолжит существовать вплоть до оглашения результатов после голосования 3 ноября. Беседы о стимулах в американском Конгрессе продолжаются и пока совершенно неясно, когда они достигнут финала, а сам готовый документ начнёт прохождение процедуры утверждения. Впрочем, пакет будет неминуемо одобрен, но состоится это, скорее итого, уже после выборов нового главы Белого дома. В любом случае, разрушение американского доллара продолжится, а базарам предстоит вернуться к покупке риска.
Гонконг и Новая Зеландия будут отдыхать в понедельник. Япония начнёт неделю с публикации индекса опережающих экономических индикаторов. Днём в Германии выйдут индексы льющейся ситуации и деловых ожиданий, а также делового климата IFO. Во всех случаях ожидается ухудшение показателей. В США выйдет индекс национальной активности Чикаго, затем статистика торговель нового жилья. В России финансовую отчётность по МСФО предоставят X5 Retail Group, Mailru Group. Операционный отчёт опубликует «Акрон».
Новоиспеченная Зеландия во вторник сообщит данные по экспорту и импорту за сентябрь. Китай опубликует данные по прибыли в промышленности за сентябрь. ЕЦБ известит статистику по кредитной активности. В США ожидается отчёт по заказам на товары длительного пользования, которые могли вырасти за сентябрь на 0,5%. Дальше будут опубликованы индексы цен на жильё, включая индексы S&P/CS. Позже выйдет индекс потребительского доверия от Conference Board США. Затворит день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России «Полюс Золото» проведёт день инвестора. Операционные итоги опубликуют «М.Видео», «РусАл», En+Group. Отчётность по РСБУ опубликует «Юнипро».
Австралия в среду публикует эти по инфляции за III квартал. Днём выйдут импортные цены Германии, индекс доверия потребителей во Франции, цены производителей в Италии. Банк Канады предзнаменований решение по ставке, но вряд ли её изменит с текущего уровня 0,25%. В США ожидается отчёт Минэнерго о запасах нефти и нефтепродуктов. В России финансовую отчётность по МСФО публикуют «Яндекс», «НОВАТЭК». Отчётность по РСБУ предоставит ТГК-1.
Ночью в четверг выступит президент ФРБ Далласа Роберт Каплан. Банк Японии в этот день предзнаменований решение поставке, но вряд ли изменит параметры денежной политики. Германия может сообщить о том, что безработица в октябре осталась на степени 6,3%. В еврозоне выйдет отчёт потребительского и делового доверия, а также индексы экономических ожиданий и делового климата. В условиях другой волны COVID-19 вряд ли стоит ждать улучшение показателей. В США опубликуют первую оценку ВВП за III квартал. Ожидается, что рост по сравнению с предыдущими тремя месяцами составил 31,9%. Также будут опубликованы недельные эти по первичным обращениям за пособием по безработице. После этого станет известно решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. В США будут также опубликованы эти по незавершённым продажам на рынке недвижимости. В России Сбербанк, «Магнит» отчитаются по МСФО, а «Русгидро» по РСБУ.
Япония в пятницу может известить о росте безработицы до 3,1% в сентябре. Также выйдут данные по промышленному производству. Франция днём может известить первую оценку ВВП за III квартал. Ожидается рост более 15% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В Германии рост ВВП мог составить 7,2%, но и падение в II квартале было на 9,7%. Дальше статистика розничных продаж Германии за сентябрь. Дефляция в еврозоне могла остаться на уровне 0,3% в октябре. Также выйдет сводный ВВП еврозоны. В США будет опубликована различная статистика по стоимостям личного потребления, стоимости рабочей силы, доходам и расходам физических лиц. Далее Чикагский PMI, а ещё индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Затворит день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по РСБУ предоставит «Мосэнерго», «ЭНЕЛ Россия» отчитается по МСФО, как и «Московская Биржа».
Коронавирус продолжает надвигаться
Азиатские индексы преимущественно снижались. Основной темой для инвесторов остаётся коронавирус, который вынуждает ряд стран применять суровые карантинные меры. Особенно это касается Европы. В Испании объявлен национальный комендантский час, что предполагает закрытие всех заведений в ночное пора. В США также регистрируется рекордное число случаев COVID-19. В пятницу в стране было зарегистрировано 83,757 инфицированных. Одним из событий для южнокорейского базара стала кончина председателя Samsung Ли Кун-Хи. Однако активы, связанные с компанией, отреагировали весьма разнообразно, вводя рост более чем на 6% акций Samsung Life Insurance. В Китае с 26 по 29 октября пройдёт совещание ЦК КПК по плану развития края на ближайшие пять лет. В Японии индекс опережающих экономических индикаторов поднялся в сентябре до 88,8 п. с 86,7 п. в августе.
Риски спроса вновь на первом плане
Нефть в рамках азиатских торгов вновь под давлением. Немного того, что карантинные меры сами по себе являются основой для сокращения спроса, так ещё в США растёт буровая активность. По этим Baker Hughes, за прошлую неделю нефтяники США увеличили число работающих буровых на 6 единиц до 211 штук. Это уже пятая сряду неделя роста показателя. В Ливии также планируют повысить добычу до 1 млн бар. в сутки в течение четырёх недель. Восстановление производства сделалось возможным после того, как силы восточной коалиции под командованием Халифы Хафтара сняли блокаду с месторождений и экспортных терминалов. И немножко о золоте. Жёлтый металл пока выпал из центра внимания инвесторов на фоне предвыборного процесса в США, но долгосрочные инвесторы продолжают удерживать позиции. В крышке прошлой неделе резервы SPDR Gold Trust составили 1263,80 тонн.
