Американские биржевые площадки в пятницу затворились снижением на фоне негативной динамики акций чипмейкеров. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.16%, затворившись на отметке 2886.98 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0.07%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0.52%. Индекс развивающихся базаров MSCI снизился на 0,8%. Доходность 10-летних казначейских облигаций не изменилась и составила 2,09%.
Продолжающийся торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином подталкивает крупные американские корпорации к снижению прогнозов по грядущей прибыли. Так, ключевой поставщик Apple, компания Broadcom, из-за торговой войны снизила годовой прогноз выручки на $2 млрд, после чего акции Broadcom упали на 5,5%.
На льющейся неделе ключевым событием для рынков будет заседание ФРС США, от которого инвесторы будут ждать подтверждения приверженности палатализации монетарной политики. На данном этапе фьючерсы предполагают около 80% шансов на ослабление ставок уже в июле.
Нефтяные котировки Brent по итогам миновавших торгов выросли на 1,19%, закрывшись на отметке $62,04. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе поддержку ценам на «черное золото» будут оказывать ожидания саммита ОПЕК+, так как в условиях крайней волатильности на всемирных финансовых и сырьевых рынках пролонгация соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ выглядит вполне оправданно и, скорее итого, будет реализовано, как минимум, до конца текущего года. В нынешних реалиях картель и его союзники находятся в условиях жесткой конкуренции со сторонки американских нефтепроизводителей, и если ОПЕК+ не хочет утратить контроль над ситуацией, тесное сотрудничество между странами входящими в альянс необходимо поддерживать как можно дольше. Однако игрокам сейчас стоит помнить, что основная поддержка во фьючерсном контракте Brent размещена на отметке $59,60 и если данный рубеж не устоит, цена на нефть рискует опуститься в район $55 за баррель.
В пятницу индекс МосБиржи снизился на 0,69%, затворившись на отметке 2739,28 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2738 п. и 2710 п. Сопротивление есть на уровне 2780 пунктов.
Поддержку рублевому индикатору по-прежнему продолжает оказывать дивидендный сезон, в рамках какого, с учетом Т+2, на следующей неделе пройдут закрытия реестров акционеров Башнефти, МОЭСК, НМТП, МРСК СЗ, ГМКНорНик, Юнипро, НЛМК, ММК и ВТБ.
Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС размещены на уровнях 133500 и 131800 п. Сопротивление — 135000 пунктов.
Российская валюта завершила торги на отметке 64,38, добавив 0,31% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64.20 и 64. Сопротивления размещены на уровнях 64.40 и 64.60.
