Впереди сложная пятидневка

0
8

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Длинное время на лентах доминировали лишь новости о COVID-19, но и в условиях пандемии могут возникать экономические договоренности. Создание зоны свободной торговли в азиатско-тихоокеанском регионе обеспечит более устойчивое развитие и спрос на товары российского вывоза. Доллар слабел против валют сырьевой группы. Нефть и металлы дорожали. Индексы Азии демонстрировали существенный рост. Фьючерсы на индексы США также указывали на рост в пределах 1,0%. Потому на старте дня ждём позитивной динамики от российского рынка и укрепление рубля.  

Прошедшая неделя оказалась весьма нервозной для базаров. Сначала эйфория от сообщений про эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech заставила инвесторов агрессивно скупать активы. Однако к крышке недели стало ясно, что до реальной массовой вакцинации ещё очень далеко, а ситуация с распространением COVID-19 продолжает портиться. Тем не менее, появились надежды на то, что политики в Вашингтоне всё же вернутся к обсуждению стимулирующего пакета. На рынке нефти также случился всплеск оптимизма, но к концу недели прогнозы МЭА и OPEC его значительно убавили. Впереди очередная сложная пятидневка с новинками о карантинных мерах и оценками влияния на экономику в октябре.   

Неделю начнём с оценки ВВП Японии за III квартал. Ожидается, что экономика края восстановилась на 18,,9% относительно предыдущих трёх месяцев. Далее промышленность Японии могла возрасти на 4% за сентябрь. В Китае выйдет статистика цен на жильё за октябрь. В сентябре темпы роста составляли 4,6%. Дальше выйдет статистика промышленного производства, которое могло замедлить темпы роста до 6,5% с 6,9% в сентябре. Розничные торговли в Поднебесной, напротив, могли ускорить темпы прироста до 4,9% с 3,3% в сентябре. Днём в Европе выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США опубликуют индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State Index), какой мог подняться в ноябре до 13,5 п. с 10,5 п. в октябре. Вечером выступят представители ФРС Мэри Дэви и Ричард Кларида. В России ожидается статистика индустриального производства за октябрь, когда оно могло показать нулевую динамику изменения. «Русагро» отчитается по МСФО. ММК проведёт день инвестора.

Резервный Банк Австралии опубликует во вторник протокол своего заключительного заседания. В еврозоне опубликуют данные по объёмам строительства. Ближе к вечеру выступит управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. В США выйдет отчёт по розничным торговлям, которые могли увеличиться за октябрь на 0,5%. Также будет опубликована статистика по промышленному производству, которое могло вытянуться на 1% за октябрь. Далее индекс рынка жилья от NAHB. Вечером вновь выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США выступят представители ФРС Рафаэль Бостик, Мэри Дэви. В России отчётность по МСФО предоставят МТС и «Совкомфлот».              

Ночью в окружение выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. Япония может сообщить о падении экспорта в октябре на 4,5%, а ввоза на 9%. Впрочем, подобные цифры будут заметно лучше, чем в сентябре. Великобритания могла столкнуться с дефляцией —0,1% за октябрь, желая в годовом выражении рост цен мог ускориться до 0,6%. В еврозоне, скорее всего, подтвердят дефляцию на уровне —0,3% в октябре. В США статистика новоиспеченных строительств и разрешений на них. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером выступят представители ФРС Джон Уильямс и Джеймс Буллард. В России опубликуют статистику цен производителей в октябре. ГМК «Норникель» прочертит день инвестора. Бумаги «Эталон» будут торговаться последний день с дивидендами 12 рублей на акцию, а «М.Видео» с 30 рублей на акцию.           

Австралия может известить в четверг о росте безработицы до 7,2% в октябре с 6,9% в сентябре. В Европе активность продолжит проявлять председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США статистика первичных обращений за пособием по безработице, а также индекс производственной активности Филадельфии, какой мог снизиться в ноябре до 24,0 п. с 32,3 п. в октябре. Далее данные по продажам на вторичном рынке жилья в США, индекс опережающих экономических индикаторов. В России выйдет отчётность по МСФО от QIWI, «Мечел», Группы «Черкизово».        

В пятницу Япония может известить о том, что дефляция в октябре составила —0,3% в годовом выражении. Базовый индекс потребительских цен мог вовсе ускорить темпы снижения до —0,7% с —0,3% в сентябре. Общенародный Банк Китая огласит своё решение по ставкам. Далее переключим внимание на Европу. Розничные продажи в Великобритании могли возрасти на 0,1% за октябрь. В Германии появится статистика по ценам производителей, которые могли замедлить своё падение в октябре до —0,7% с —1,0% в сентябре. Вечерком ждём выступления представителя ФРС Роберта Каплана, а в еврозоне — индекс потребительского доверия. Закроет западный календарь отчёт Baker Hughes по деятельным буровым. В России в этот день опубликуют данные по реальным зарплатам, розничным продажам и безработице. «Ленэнерго» отчитается по МСФО.         

Азиатские торги преимущественно проходили в плюсе. В воскресенье 15 краёв Азиатско-Тихоокеанского региона, но без участия США, подписали договор о свободной торговле в рамках всестороннего регионального экономического партнёрства (ВРЭП). Одним из достижений этого партнёрства стало совместное участие Китая и Японии. Дополнительно к этому Китай порадовал статистикой. Темпы роста индустриального производства остались на уровне 6,9% в октябре при ожиданиях замедления до 6,5%. Розничные продажи выросли хуже ожиданий, до 4,3% в годичном выражении, но всё же это лучше сентябрьского роста на 3,3%. Цены на жильё в КНР снизили темпы роста до 4,3% с 4,6% в сентябре. Экономика Японии восстановилась в III квартале на 21,4% после краха на 28,8% в II квартале. 

Нефть начала новую неделю позитивно. Во-первых это реакция на достаточно сильную статистику из Азии, а также на создание пояса свободной торговли. Кроме того, на текущей неделе состоится совещание на министерском уровне в рамках OPEC+, на каком могут быть озвучены планы более широких ограничений добычи в условиях второй волны пандемии COVID-19. Обстоятельства эти достаточно неприятны для спроса на нефть. В ряде европейских стран, включая Францию, трафик на дорогах упал на 50%. В США снижение трафика не столь порядочное, но составляет почти 9%. Однако на этом фоне американские нефтяники продолжают восстанавливать свою активность. На неделе до 13 ноября, по этим Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США выросло на 10 единиц до 236 штук. К 9:05 мск:

Brent — $43,26 (+1,12%),

WTI — $40,96 (+1,39%),

Золото — $1888 (+0,10%),

Медь — $7165,05 (+2,27%),

Никель — $16115 (+1,40%).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ