ГК “Самолет” увеличила объем размещения облигаций до 10,4 млрд руб

0
11

МОСКВА, 12 фев – РИА Новинки. Девелоперская группа компаний “Самолет” увеличила объем размещения биржевых облигаций до 10,4 миллиарда рублей, известил РИА Новости источник в банковских кругах.Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 9,05% годовых.Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения облигаций в размере 6 биллионов рублей и ставку купонов в диапазоне 9,25-9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,46-9,73% годичных. В ходе сбора заявок эмитент увеличивал объем размещения биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, а ориентир по купону снижал до 9,05-9,2% годичных (доходность 9,25-9,41% годовых).”Самолет” в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П09 с полугодовыми купонами. Техническая доля размещения предварительно назначена на 18 февраля. Организаторами выступают “ВТБ Капитал”, Газпромбанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Ценные бумаги эмитент размещает в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в декабре 2016 года.Как говорится в извещенье компании, в размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании. Спрос со сторонки инвесторов превысил 22 миллиарда рублей, в том числе розничных инвесторов – 6 миллиардов рублей.Привлеченные средства будут устремлены на приобретение новых участков, финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов и оптимизацию кредитного портфеля.