МОСКВА, 4 окт — РИА Новинки/Прайм. Спрос инвесторов на облигации группы ЛСР объемом 7 миллиардов рублей составил 15 миллиардов рублей, говорится в извещенье Россельхозбанка, который выступил одним из организаторов размещения.
Заявки на облигации ЛСР собирала 27 сентября. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не немного 5 миллиардов рублей и ставку первого купона в диапазоне 8,6-8,75% годовых (доходность к погашению 8,88-9,04% годичных). В ходе сбора заявок компания увеличила объем размещения до 7 миллиардов рублей, а ориентир ставки первого купона снизила до финального степени 8,5% годовых (доходность 8,77% годовых).
Техническое размещение ценных бумаг состоялось 4 октября. Компания разместила в рамках программы пятилетние биржевые облигации серии 001P-04 с квартальными купонами и погашением амортизационными долями. Организаторами выступили Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.
«Размещение облигаций Группы ЛСР, одного из лидеров российской строительной области, является заметным событием на долговом рынке. Облигации были позитивно встречены участниками рынка, что подтверждает рослую оценку кредитного качества эмитента,» — сказал первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин, чьи слова приводятся в извещенье.
ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге. Основной обладатель компании — экс-сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов.
