МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В книжке заявок на участие в первичном размещении акций (IPO) группы компаний «Обувь России», одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, присутствуют заявки от высококачественных инвесторов из различных стран, в том числе Великобритании и континентальной Европы, сообщил РИА Новинки источник в финансовых кругах, близкий к организаторам сделки.
«Букбилдинг и road show продолжаются, есть заявки от высококачественных инвесторов из различных стран, в том числе Великобритании, континентальной Европы, России», — произнёс собеседник агентства.
«Обувь России» в рамках IPO намерена разместить до 46,636 миллиона акций, ценовой диапазон размещения составляет 140-170 рублей за бумагу. В частности, компания планирует реализовать до 42,396 миллиона новых акций, основатель и директор ритейлера Антон Титов — еще до 4,24 миллиона существующих акций. В рамках оглашённого ценового диапазона это соответствует ожидаемому общему объему предложения от 6,5 биллиона рублей до 7,9 миллиарда рублей, включая акции добавочного размещения для финансирования процесса стабилизации.
Ценовой диапазон отвечает оценке акционерного капитала «Обуви России» по итогам IPO от 15,8 биллиона до 19,2 миллиарда рублей. Привлеченные в ходе продажи новоиспеченных акций средства будут направлены на увеличение розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, частичное погашение существующей хвосты, а также другие общекорпоративные цели.
По итогам IPO ожидается, что free float «Обуви России» составит примерно до 41% от увеличенного акционерного капитала при условии максимального объема предложения. Антон Титов останется основным акционером компании после IPO. Акции ритейлера будут допущены к торгам на Московской бирже, начиная с 20 октября, книжка заявок закроется 19 октября.
