МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Компания по производству приправ McCormick & Co. условилась о покупке продовольственного подразделения Reckitt Benckiser Group PLC за 4,2 млрд долларов. Вал сделок, охватившая отрасль фасованных продуктов, пополнилась еще одной транзакцией, сообщает Dow Jones.
McCormick, базирующаяся в Спарксе, штате Мэриленд, заявила, что интегрирует продуктовый бизнес RB Foods в коммерческие и промышленные операции. Британская потребительская компания изготавливает такую продукцию, как горчица French’s и соус Frank’s RedHot.
McCormick, чьи бренды вводят Lawry’s и Grill Mates, заявила, что рассчитывает в 2017 году получить суммарные незапятнанные продажи на базе pro forma в размере около 5 млрд долларов при порядочном приросте маржи. Компания также ожидает, что сделка повлечет за собой синергию образцово в 50 млн долларов, значительная часть которой будет достигнута к 2020 году.
Компания показала, что получила промежуточное финансирование и собирается оплатить сделку за счет долговых бумаг и акций.
Желая в результате сделки коэффициент заемного капитала McCormick вытянется, компания не намерена менять политику в области дивидендов и сворачивать программу выкупа акций ради сохранения кредитного рейтинга инвестиционного класса. Компания приметила, что сократит долю заемного капитала на балансе с помощью ожидающегося мощного денежного потока.
McCormick полагает, что сделка будет завершена в 3-м или 4-м квартале этого года. По словам компании, финансовым консультантом выступает Credit Suisse, а юридическим – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
