МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Сеть лавок фиксированных цен Fix Price увеличила объем первичного публичного размещения (IPO) на фоне повышенного спроса инвесторов: в случае целого размещения количество глобальных депозитарных расписок (GDR) в свободном обращении составит 205,128 миллиона, или 24,1% уставного капитала ритейлера, говорится в извещенье Fix Price.
Цена размещения составляет 9,75 доллара за GDR — это верхняя граница ценового диапазона, которая соответствует капитализации компании в 8,3 биллиона долларов.
«Предложение состоит из продажи 178 миллионов 372 тысяч 354 GDR, каждая из которых удостоверяет право на одну обычную акцию компании, что соответствует общему базовому размеру предложения на уровне приблизительно 1,7 миллиарда долларов США и составляет примерно 21% от уставного капитала Fix Price на момент допуска (к торгам — ред.)», — говорится в сообщении.
Импорт в Россию из далекого зарубежья в январе-феврале вырос на 10%
«В дополнение к этому 26 миллионов 755 тысяч 852 GDR предоставляются некоторыми торгующими акционерами согласно опциону доразмещения. В случае размещения в полном объеме количество публично торгуемых GDR увеличится до 205 миллионов 128 тысяч 206, что составит примерно 24,1% от уставного капитала Fix Price», — добавляет компания.
Исходя из параметров размещения, IPO Fix Price может сделаться крупнейшим размещением российского ритейлера — до сих пор рекорд принадлежал Ozon, который в совокупности привлек 1,2 миллиарда долларов — и самым вящим объемом с 2010 года, когда «Русал» привлек 2,15 миллиарда долларов.
Начало торгов на Лондонской фондовой бирже планируется 10 марта. Московская биржа 20 февраля утвердила включение GDR ритейлера в первоначальный котировальный список торговой площадки.
Продавцами GDR на акции Fix Price в рамках IPO выступают структуры основателей ритейлера Артема Хачатряна и Сергея Ломакина (Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC соответственно), а также Samonico Holdings Ltd. (структура инвестиционной компании Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd. (100-процентная дочерняя структура Goldman Sachs Group).
Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики
Luncor также реализует определенное количество GDR от лица некоторых топ-менеджеров компании и других миноритарных акционеров. При этом основатели компании после размещения сохранят за собой порядочную долю в капитале ритейлера. Катарский суверенный фонд QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG планируют приобрести GDR компании по стоимости размещения суммарно на 475 миллионов долларов.
Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. На крышка 2020 года сеть компании насчитывала 4 167 магазинов (включая 425 по франшизе). Выручка Fix Price в 2020 году возросла на 33% — до 190,059 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО — на 33,4%, до 17,575 миллиарда, EBITDA — на 36,4%, до 36,924 биллиона рублей.
