МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. X5 Retail снизила ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объемом 10 биллионов рублей до 5,75-5,8% годовых, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.
Новому ориентиру купона отвечает доходность к оферте 5,83-5,88% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 5,8-5,9% годичных (доходность 5,88-5,99% годовых.)
Заявки на облигации компания собирает в пятницу. X5 Retail планирует разместить 15-летние биржевые облигации серии 001Р-11 с полугодовыми купонами и офертой сквозь два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 мая.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, «Московский кредитный банк», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК «Регион» и Совкомбанк. Эмитент бумаг — ООО «ИКС 5 Финанс».
Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы облигаций, зарегистрированной в 2016 году.
