МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. «Алроса» может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, известил РИА Новости источник в банковских кругах.
Финальный ориентир доходности составляет 4,65-4,75% годовых, спрос — возле 2,4 миллиарда долларов.
Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в апреле 2024 года составлял 5-5,125% годичных, в ходе сбора заявок он был снижен до около 4,875% годовых.
Компания с 26 марта провела road show новоиспеченных еврооблигаций в долларах. Встречи с инвесторами прошли в Цюрихе, Франкфурте, Москве, Лондоне и городах США. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».
Ранее во вторник компания известила, что выкупит собственные евробонды с погашением в 2020 году на 400 миллионов долларов.
