МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. «Алроса» разместит пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,65% годичных, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в апреле 2024 года составлял 5-5,125% годичных, в ходе сбора заявок он был снижен до 4,65-4,75% годовых. По последним данным, спрос составил около 2,4 биллиона долларов.
Компания с 26 марта провела road show новых еврооблигаций в долларах. Встречи с инвесторами миновали в Цюрихе, Франкфурте, Москве, Лондоне и городах США. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».
Ранее во вторник компания известила, что выкупит собственные евробонды с погашением в 2020 году на 400 миллионов долларов.
