МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР) в рамках IPO многопрофильного холдинга En+ составляет 14 долларов за бумагу, компания оценена в 8 биллионов долларов, говорится в материалах компании.
При этом общий размер предложения составляет 107,14 миллиона расписок, что отвечает 1,5 миллиарда долларов по цене предложения.
Многопрофильный холдинг En+ Group Олега Дерипаски в начине октября объявил об IPO, в ходе которого планировал предложить от 15,8% до 18,8% акций и ожидал выручить от размещения возле 1,5 миллиарда долларов. Вся компания при этом была оценена в 7-8,5 биллиона долларов.
В релизе отмечается, что при размещении бумаг ключевой инвестор, сингапурская компания AnAn Group (партнер китайской CEFC «Хуасинь»), получит расписок на 0,5 биллиона долларов.
Суверенный инвестфонд Катара купил ГДР En+ в рамках IPO на $300 млн >>
ГДР будут котироваться в долларах на Лондонской фондовой бирже (LSE) и в рублях на Московской бирже. Торговля расписками в Лондоне начнется 8 ноября. Компания ожидает, что допуск к торгам на Московской бирже также состоится 8 ноября либо вскоре после этого под биржевым кодом «ENPL».
«Мы весьма довольны уровнем заинтересованности и поддержки нашего предложения, какой мы наблюдаем со стороны глобальных инвесторов, и я рад приветствовать всех новоиспеченных акционеров в реестре En+ Group», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Максима Сокова. Он также подчеркнул, что размещение расписок En+ является крупнейшим IPO российских компаний с 2012 года и одним из самых масштабных первичных размещений на Лондонской бирже в льющемся году.
