Иностранные инвесторы выкупили более 80% новых евробондов “Алросы”

0
133

МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Иноземные инвесторы выкупили более 80% новых еврооблигаций “Алросы”, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления базаров долгового капитала “ВТБ Капитала”, который выступил одним из организаторов размещения.

“Алроса” во вторник разместила пятилетние евробонды в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,65% годичных. Организаторами, помимо “ВТБ Капитала”, выступили Газпромбанк, J.P. Morgan.

“Инвесторы из Великобритании купили 29% выпуска, из Континентальной Европы — 20%, из России — 18%, из США — 17%, из Швейцарии — 11%, и 5% выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближний Восход и Северная Африка (MENA)”, — сказал Соловьев.

На управляющих активами и фонды пришлось 66% выпуска, банки приобрели 34% бумаг.

По его словам, книга заявок на пике превысила 2,5 миллиона долларов. “В ходе транзакции было подано немало 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на интернациональный долговой рынок”, — отметил он.

Ранее во вторник компания сообщила, что выкупит собственные евробонды с погашением в 2020 году на 400 миллионов долларов.