МОСКВА, 24 апр — «Металлоинвест» разместит семилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 4,85%, известил ключ в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности составлял возле 5-5,25%, но был снижен до финального диапазона 4,85-4,9%. По заключительным этим, спрос на бумаги превысил 2 миллиарда долларов.
Компания 14-21 апреля прочертила в России, Европе и США road show семилетних евробондов в долларах. Устроителями выступают Credit Suisse, «СбербанкSBER КИБ», SG CIB, «ВТБ Капитал», BofAML, Газпромбанк и ING.
Компания одновременно коротает выкуп своих евробондов на 667 миллионов долларов выпуска с погашением в 2020 году. Устроителями являются BofAML, Credit Suisse, ING, «Сбербанк КИБ», SG CIB и «ВТБ Капитал».
«Металлоинвест» является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром какого является Алишер Усманов. В 2016 году компания повысила выпуск железной руды (концентрат и аглоруда) на 3,1%, до 40,7 миллиона тонн, сделались — на 3,6%, до 4,7 миллиона тонн.
