“Металлоинвест” разместит 7-летние евробонды на $800 млн под 4,85%

0
327

МОСКВА, 24 апр – “Металлоинвест” разместит семилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 4,85%, известил ключ в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял возле 5-5,25%, но был снижен до финального диапазона 4,85-4,9%. По заключительным этим, спрос на бумаги превысил 2 миллиарда долларов.

Компания 14-21 апреля прочертила в России, Европе и США road show семилетних евробондов в долларах. Устроителями выступают Credit Suisse, “СбербанкSBER КИБ”, SG CIB, “ВТБ Капитал”, BofAML, Газпромбанк и ING.

Компания одновременно коротает выкуп своих евробондов на 667 миллионов долларов выпуска с погашением в 2020 году. Устроителями являются BofAML, Credit Suisse, ING, “Сбербанк КИБ”, SG CIB и “ВТБ Капитал”.

“Металлоинвест” является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром какого является Алишер Усманов. В 2016 году компания повысила выпуск железной руды (концентрат и аглоруда) на 3,1%, до 40,7 миллиона тонн, сделались – на 3,6%, до 4,7 миллиона тонн.