НЛМК размещает 7-летние евробонды в долларах

0
296

МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. “Новолипецкий металлургический комбинат” NLMK(НЛМК) размещает в четверг семилетние еврооблигации, номинированные в долларах, известил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет 4-4,25%.

Компания с 6 сентября прочертила в Европе и США road show новых евробондов. Встречи с инвесторами минули в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.

Организаторами выбраны J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit.

Привлеченные оружия компания планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах. Евробонды выпуска с погашением в 2018 году банк преднамерен выкупить по цене 1 тысяча 17,5 доллара за бумагу, еврооблигации с погашением в 2019 году – по стоимости 1 тысяча 53,75 доллара за штуку. Объявить итоги выкупа компания планирует 14 сентября.

Выпуск с погашением в 2018 году объемом 800 миллионов долларов НЛМК разместил в 2013 году с купоном 4,45% годичных, выпуск с погашением в 2019 году на 500 миллионов долларов – в 2012 году с купоном 4,95% годичных. В настоящее время в обращении находятся евробонды первого выпуска на 396,159 миллиона долларов, второго – на 211,109 миллиона долларов.