МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. «Новолипецкий металлургический комбинат» NLMK(НЛМК) размещает в четверг семилетние еврооблигации, номинированные в долларах, известил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, ориентир доходности составляет 4-4,25%.
Компания с 6 сентября прочертила в Европе и США road show новых евробондов. Встречи с инвесторами минули в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторами выбраны J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit.
Привлеченные оружия компания планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах. Евробонды выпуска с погашением в 2018 году банк преднамерен выкупить по цене 1 тысяча 17,5 доллара за бумагу, еврооблигации с погашением в 2019 году — по стоимости 1 тысяча 53,75 доллара за штуку. Объявить итоги выкупа компания планирует 14 сентября.
Выпуск с погашением в 2018 году объемом 800 миллионов долларов НЛМК разместил в 2013 году с купоном 4,45% годичных, выпуск с погашением в 2019 году на 500 миллионов долларов — в 2012 году с купоном 4,95% годичных. В настоящее время в обращении находятся евробонды первого выпуска на 396,159 миллиона долларов, второго — на 211,109 миллиона долларов.
