МОСКВА, 25 апр — ОК «Русал» во вторник планирует разместить шестилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов, известил агентству «Прайм» ключ в банковских кругах.
«Доходность введена в размере 5,3%. Размер сделки ожидается в объеме 500 миллионов долларов», — известил собеседник агентства.
По его словам, спрос на бумаги превышает 1 биллион долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял возле 5,325%.
Компания прочертила road show евробондов 24 апреля в Лондоне. Устроителями выпуска являются J.P. Morgan, «ВТБ Капитал», Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», «Сбербанк КИБ» и Совкомбанк.
