Немножко итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2934,82 п. до 2947,68 п., а индекс РТС с 1449,42 п. до 1455,42 п. Пара EUR-USD упала с $1,1053 до $1,1021. Два USD-RUB поднялась с 63,77 до 63,87, а EUR-RUB снизилась с 70,50 до 70,42. Нефть Brent подорожала с $63,30 до $63,39 за баррель. Американский индекс размашистого рынка S&P 500 снизился с 3120,46 п. до 3110,29 п.
Торговая война остаётся источником новостей для рынков. Надежды на компромиссное договоренность вдохновляли инвесторов на риск. Однако в последнее время появились поводы для более глубокого беспокойства. Китай не таит своего раздражения по поводу решений в американском Конгрессе поддержать протестующих в Гонконге. Торговые переговоры идут, но любой день производят противоречивые новости, а времени в текущем году остаётся всё меньше и перспектива заключения сделки может отодвинуться на грядущий год. Меж тем, разрушение мировой экономики продолжается.
Япония начнёт неделю с публикации индекса опережающих экономических индикаторов. В Германии выйдут индексы деловых ожиданий и оценки льющейся ситуации, а также индекс делового климата IFO. В России — день инвестора МТС, отчётность по МСФО от «ФосАгро».
Во вторник выйдет индекс потребительского климата Германии Jfk. В США в этот день публикуются индексы цен на жильё. Дальше индекс потребительского доверия от Conference Board и статистика продаж нового жилья. В России отчётность ЛУКОЙЛ за III квартал.
Ночью в окружение появится отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Китай опубликует данные по прибыли в промышленности. Далее насыщенный американский численник, который включает: данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, заказы на товары длительного пользования, уточнение оценки ВВП за III квартал, Чикагский PMI, стоимости личного потребления, незавершённые продажи на рынке недвижимости, отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет день «Бежевая книжка» ФРС. В России отчётность по МСФО от Банка «Санкт-Петербург», АФК «Системы».
В четверг США отмечают День благодарения, соответственно, американские биржи трудиться не будут. Из статистики дня можно выделить отчёт по потребительскому и деловому доверию еврозоны. Также выйдут индексы делового климата и экономических ожиданий. В России отчётность по МСФО «Аэрофлот», «Русгидро». Бумаги QIWI торгуются заключительный день с дивидендами 17,8 руб на акцию. Совет директоров «Газпрома» будет обсуждать новую дивидендную политику.
Япония может известить в пятницу о безработице, которая осталась на уровне 2,4%. В Германии появятся данные по розничным продажам за октябрь. Безработица в Германии, скорее итого, осталась на уровне 5,0%. Инфляция в еврозоне могла разогнаться до 0,9% в ноябре по сравнению с 0,7% в октябре. В США торговый день будет куцым. Предположительно, что отчёт Baker Hughes по активным буровым закроет день. В России последний день с дивидендами в бумагах «Северсталь» (27,47 Руб на акцию), отчётность по МСФО НМТП.
Азиатские базары начали новую неделю ростом. Процесс торговых переговоров остаётся противоречивым. В минувшую субботу советник по национальной безопасности США Р. О’Брайан известил, что соглашение с Китаем ещё может быть заключено до конца года, но администрация США не собирается закрывать глаза на события в Гонконге. Вся пикантность ситуации заключается в том, что уже полтора месяца стороны говорят о «почти готовности» сделки первой фазы, но пока никто не озвучил, когда «почти» сделается датой, назначенной для подписания лидерами стран. В Гонконге прошли местные выборы, на которых победу одержали продемократические кандидаты при рекордной явке избирателей. В Японии индекс опережающих экономических индикаторов остался на степени 91,9 п. при прогнозе роста до 92,2 п. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23280,54 п. (+0,73%), Hang Seng — 27032,08 п. (+1,64%), Shanghai Composite — 2901,31 п. (+0,56%).
Нефть основы новую неделю небольшим ростом. В пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США сократилось за неделю на 3 штуки до 671 колов. Это пятая подряд неделя сокращения буровой активности. На рынке также рассчитывают, что США и Китай всё же двинутся в сторону заточения первой фазы торговой сделки. Впрочем, в конце прошлой неделе главы стран выразили стремление к этому событию, но также поделились сомнениями. Д. Трамп пока раздумывает над окончательным содержанием сделки, а Си Цзиньпин отметился готовностью отозваться при необходимости на давление США. Золото пока верит в положительный исход. Резервы SPDR Gold Trust сократились за неделю с 896,77 тонн до 891,79 тонн. К 9:00 мск Brent — $63,64 (+0,39%), WTI — $57,91 (+0,24%), Золото — $1459,1 (-0,31%), Медь — $5838,96 (+0,02%), Никель — $14585 (-0,34%).
Индекс доллара снижался на 0,03% до 98,25 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вытянулась до 1,78%. К 9:00 мск пара EUR-USD $1,103 (+0,04%), GBP-USD — $1,285 (+0,16%), USD-JPY – 108,84 (+0,21%).
Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские базары демонстрировали рост на фоне очередных надежд на торговую сделку США и КНР. Нефть также дорожает, что создаёт комбинацию факторов для позитивного старта российских индексов. В минувшие выходные поступала информация, что США готовят некие ограничительные меры по «Северному потоку 2», но на этапе его завершения подобные поступки вызовут лишь очередное раздражение в Европе. Соответственно, бумаги «Газпрома» могут провести утро в плохом расположенье, но негативом для всего рынка это не станет.
