Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2090, 2080 п. В качестве сопротивлений выступят оценки 2110, 2130 п.
После позитивного старта торгов мы, скорее итого, увидим попытки дальнейшего движения индекса ММВБ в зона 2210-2120 п. Этому способствует благоприятный внешний фон и позитивная утренняя динамика фьючерсов на нефть.
Выхода ключевой иноземной статистики сегодня не запланировано. Во второй половине дня основным ориентиром для участников российских торгов останется нрав изменения стоимости нефтяных контрактов.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,18%) и РТС (+1,11%) завершили торги с неритмичным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня они продемонстрировали существенный прирост под воздействием явного улучшения настроений на нефтяном рынке. Однако публикация блока статистических этих в США внесла свои коррективы в ход локальных торгов.
Сентябрьское увеличение объемов розничных торговель за океаном оказалось существенно скромнее ожиданий. Кроме того, месячный прирост индекса потребительских цен в США также не дотянул до консенсус-прогноза, что показало на более скромное, чем ожидалось ускорение темпов инфляции. В итоге выхода указанной статистики мы наблюдали довольно резкое внутридневное укрепление курса рублевки по отношению к североамериканской валюте. Это стало причиной опережающего вечернего повышения долларового индекса РТС. В то же пора рублевый индекс ММВБ заметно сократил свой внутридневной прирост. Тем не немного, в последний торговый день минувшей недели индексы ММВБ и РТС сумели подновить среднесрочные максимумы, что представляется позитивным техническим сигналом в прок их дальнейшего восходящего движения.
Возвращаясь к текущему состоянию нефтяного базара, стоит отметить, что в понедельник утром фьючерсы на нефть сорта Brent сумели подновить свой почти трехнедельный максимум, вплотную приблизившись к ценовому степени $58 за баррель. Мы бы не стали связывать это с недавней неоднозначной статистикой по недельному изменению резервов нефти и нефтепродуктов в США. Скорее мы наблюдаем реакцию участников сырьевого базара на постепенное обострение геополитических рисков.
Ситуация в нефтеносном Ираке начинает накаляться в итоге недавнего референдума о независимости Иракского Курдистана. США и Южная Корея планируют прочертить совместные военно-морские учения у берегов Корейского полуострова с применением ударной атомной подводной ладьи и авианосца. Наконец, президент США Дональд Трамп принял решение не подтверждать целое соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе, которое было подмахнуто в обмен на снятие внешних санкций с Исламской Республики. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф по этому предлогу заявил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки. Это вероятно в случае если против Ирана вновь введут санкции.
К завершению пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришагали в состояние незначительной бэквордации величиной в 3,3 п., или 0,3% по касательству к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по касательству к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек будет масштабным приростом выделились акции ГМК Норильский Никель GMKN(GMKN RM, +3,30%). Мы наблюдали в них продолжение среднесрочного восходящего тренда. Эти бумаги затворились на ближних подступах к важному уровню сопротивления, расположенному в зоне 10500 руб. Добавим, что явным стимулом для покупки акций горно-металлургической компании в минувшую пятницу сделалось устойчивое повышение стоимости фьючерсов на никель, которые сумели подновить свой месячный максимум.
Стоит отметить возобновление выборочных покупок в бумагах российских автозаводов: Камаз (KMAZ RM, +5,94%), Автоваз-ап (AVAZP RM, +6,37%), Соллерс (SVAV RM, +1,20%). Всеобщим стимулом для роста интереса к указанным акциям является наметившееся улучшение состояния отечественного автомобильного базара. Кроме того, компания «КАМАЗ» опубликовала отчетность за 9 месяцев 2017 года по РСБУ, сообразно которой, чистая прибыль автопроизводителя за указанный период возросла более чем в 10 раз, до уровня 2,98 млрд руб.
Акции Магнит MGNT(MGNТ RM, -2,01%) вновь подверглись распродажам на поле появившихся в СМИ новостей о том, что ритейлер приобретает большую часть лавок группы «Холидей», которые представляют собой крупнейшую торговую сеть в Сибири. По-видимому, негативная реакция базара на это известие связана с тем, что позитивный финансовый эффект от указанного приобретения обнаружит себя уже в 2018 году. В то же время, масштабные затраты на расширение торговой сети скорее итого будут отражены в отчетности за текущий квартал.
Заметно немощнее рынка также торговались бумаги Лукойл (LKOH RM, -0,56%), Новатэк (NVTK RM, -0,93%), RUSAL plc (RUAL RM, -1,47%), GTL (GTLC RM, -2,75%), ТГК-2-ао (TGKB RM, -1,90%).
Перед начином торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1,1%. Фьючерсы на золото понизились в стоимости 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,6%. Гонконгский Hang Seng добавил 0,9%.
С учетом явного утреннего улучшения настроений на нефтяном базаре, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.
