Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением возле 0.2-0.3%, вблизи отметки 2350 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340, 2330 п. Значимыми сопротивлениями сделаются отметки 2370, 2380 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего полы. Позднее не исключено его дальнейшее повышение в район 2360-2370 п. Этому содействует благоприятное состояние внешнего фона и весомый технический потенциал для краткосрочного коррекционного отскока в акциях «Сбербанка».
Выхода значимых иноземных статистических показателей сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов послужит динамика нефтяных фьючерсов.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.42%) и РТС (-1.16%) вновь завершили торги с мощным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. На этот раз просадка локального базара акций состоялась в противовес позитивной внутридневной динамике фьючерсов на нефть сорта Brent. Кроме того, пятничное движение основных фондовых базаров в Европе и в США в целом можно было охарактеризовать как смешанное. Таким манером, отечественные индексы в последний торговый день недели просели под воздействием внутренних факторов. Наибольший «личный» вклад в их падение привнесли обыкновенные акции «Сбербанка» и «Яндекса». Напомним, что вес обыкновенных бумаг «Сбербанка» в индексах МосБиржи и РТС оставляет ни немало ни мало 13.97%. Акции «Яндекса», со своим скромным весом в 2.51%, продемонстрировали невиданную по масштабам однодневную просадку.
Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришагали в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.1 п., или около 0.1% по касательству к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного базара сохранили в целом нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На поле сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по касательству к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным и значимым событием дня сделалось сильное взаимосвязанное падение бумаг Сбербанк-ао (SBER RM, —3.77%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —2.06%) и Yandex clA (YNDX RM, —19.91%). Распродажи в показанных акциях состоялись на фоне появившихся в СМИ слухов о том, что «Яндекс» может перебежать под контроль «Сбербанка». Согласно неподтвержденным данным, кредитная организация может обзавестись 30 или более процентов акций IT-компании.
В пятницу показанные слухи были опровергнуты сторонами потенциальной сделки. Вероятно, вопрос о ее заключении пока не решен окончательно. Однако инвесторы и перекупщики очень эмоционально отреагировали на указанные известия. По-видимому, их напугала потенциальная вероятность установления косвенного государственно контроля над «Яндексом». В худшем случае это могло бы негативно сказаться на темпах ее развития и на финансовых итогах. Между тем, подобная сделка выглядела бы вполне логичной и обоснованной для обоих эмитентов. С учетом нынешнего повышения роли монетизированных интернет-сервисов в повседневной жития здесь просматриваются явные возможности для эффективной синергии. Немало того, «Сбербанк» и «Яндекс» уже реализуют ряд совместных проектов, одним из каких выступает сервис «Яндекс.Маркет».
Добавим, что в результате пятничного падения позитивная среднесрочная техническая полотно в акциях «Яндекса» оказалась испорчена. Впрочем, не исключено, что уже ныне в этих бумагах состоится более или менее масштабный коррекционный отскок. Что же прикасается обыкновенных бумаг «Сбербанка», то они продолжают волатильную консолидацию в посредственнее части своего двухмесячного диапазона 166-206 руб.
Акции банка ВТБ (VTBR RM, —2.74%) продолжают демонстрировать открытую среднесрочную слабость. В пятницу они вновь приблизились к своему ближнему четырехлетнему минимуму. Свежим негативом для указанных бумаг послужили беседы о возможном смягчении нормы дивидендных выплат для кредитной организации ниже степени в 50% от чистой прибыли. Это связано с необходимостью реализации добавочных мер для защиты капитала банка.
Акции Северсталь (CHMF RM, —0.52%) затворились несколько сильные индекса МосБиржи на фоне публикации неоднозначных финансовых итогов эмитента по МСФО за 3 квартал и за 9 месяцев 2018 года. Все ключевые квартальные финансовые показатели сталелитейной компании ухудшились по сравнению с аналогичными показателями за 2 квартал. Это объясняется эффектом «рослой базы» и падением цен на сталь в последние несколько месяцев. Тем не немного, чистая прибыль «Северстали» в долларах США с начала текущего года возросла на 86.0%.
Заметно лучше рынка также торговались бумаги Газпром (GAZP RM, +0.71%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.16%), Роснефть (ROSN RM, +0.09%), МТС (MTSS RM, +0.52%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.44%), FIVE-гдр (FIVE RM, +0.99%).
Перед начином торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неритмичное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото добавили 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0.5%. Гонконгский Hang Seng добавил 2.4%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.
