Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным приростом возле 0.5%, вблизи отметки 2355 п. В качестве ближайших поддержек останутся уровни 2340, 2330 п. Значимыми сопротивлениями выступят оценки 2370, 2380 п.
В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего полы. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации в районе 2350-2360 п. в ожидании новых значимых сигналов для устремлённого движения.
Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов послужит динамика нефтяных фьючерсов.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.12%) и РТС (-2.18%) затворились с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники локальных торгов не смогли проигнорировать продолжившееся ухудшение расположений на нефтяном рынке. Вместе с тем, основной удар от пятничного обвала нефтяных котировок приняла на себя отечественная валюта. Потому мы наблюдали опережающую просадку рублевого индекса РТС. В целом же, несмотря на существенное однодневное падение, в индексах МосБиржи и РТС пока сохраняется нейтральная среднесрочная техническая полотно. Они продолжают движение в средней части своих семимесячных диапазонов.
Продолжая разговор про состояние нефтяного рынка, стоит отметить, что фьючерсы на нефть сорта Brent в очередной раз подновили свой долгосрочный минимум. Уже после закрытия основных торгов в России они просели ниже важного ценового степени $60 за баррель. Таким образом, контракты на «черное золото» уже довольно длительное время оказываются не в силах продемонстрировать немало или менее масштабный технический отскок. Между тем, он давно назрел в результате затяжного полуторамесячного падения.
Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришагали в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На поле существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-5% по касательству к уровням предыдущего закрытия.
Вполне логично, что на фоне негативной динамики нефтяных котировок опережающим распродажам подверглись многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, —2.98%), Роснефть (ROSN RM, —1.44%), Газпром (GAZP RM, —1.38%), Татнефть-ао (TATN RM, —3.75%), Татнефть-ап (TATNP RM, —3.27%), Газпром нефть (SIBN RM, —3.25%), Башнефть-ап (BANEP RM, —1.78%). Отраслевой индекс Нефти и газа MICEXO&G, вводящий указанные акции, по итогам пятницы потерял ровно 1.5%. Тем не менее, он пока сохраняет очень весомый прирост в размере 32.58% с основы текущего года.
Акции «Распадской» (RASP RM, —4.99%) усилили свой коррекционный спад от недавно обновленного долгосрочного максимума. В половине ноября в этих бумагах состоялась волна покупок, связанная с надеждами на то, что угольная компания вернется к практике выплаты дивидендов. Предлогом для этого послужило соответствующее заявление генерального директора эмитента Сергея Степанова. Однако инвесторов и спекулянтов вскоре постигло разочарование. Оно было связанно с тем, что показанный вопрос не был явно включен повестку назначенного на 11 декабря заседания совета директоров «Распадской».
Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, —2.06%) очутились под давлением на фоне сообщения организатора биржевых торгов об их добавлении в лист ожидания на исключение из состава Индекса МосБиржи и Индекса РТС. Очевидно, что в случае исключения из состава российских биржевых индексов показанные акции потеряют один из немногих имеющихся факторов поддержки. В настоящее время они торгуются в средней части своего полугодового диапазона. Таким манером, среднесрочная техническая картина в указанных бумагах пока выглядит нейтральной. Скорее всего, в ближайшие торговые дни они продолжат волатильную консолидацию в зоне 89-100 руб.
Вполне привычным и закономерным исключением из своего сектора выступили привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP RM, +1.71%). Эти хаки бумаги подорожали против падающего рынка в связи с существенным внутридневным ослаблением курса рубля. Нефтяная компания открыто выигрывает от указанного фактора благодаря позитивной переоценке крупных валютных накоплений.
Отметим также умеренный прирост стоимости акций алмазодобывающей компании Алроса (ALRS RM, +0.49%). Их поддержало известие о том, что страховая группа «СОГАЗ» завершила выплату эмитенту страхового возмещения в размере 10.49 млрд руб. в связи с аварией на руднике «Мир». Показанная новость позволила акциям «Алроса» удержаться выше психологически и технически значимого ценового уровня 100 руб.
Перед начином торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости в пределах 0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.2%. Фьючерсы на золото добавили в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.6%. Гонконгский Hang Seng добавил 1.3%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает обстоятельства для открытия рублевого индекса МосБиржи с заметным повышением.
