Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением возле 0.3%, в диапазоне 2430-2435 п. В качестве ближайших поддержек выступят степени 2420, 2410 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2440, 2450 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет мощное утреннее повышение стоимости контрактов на «черное золото». Дальнейшая динамика локального базара акций также будет зависеть от характера изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, какие торгуются на подступах к очень важному уровню $80 за баррель.
Выхода ключевой иноземной статистики во второй половине дня не запланировано. Предстоящее выступление президента ЕЦБ (16.00 мск.) не имеет большенного значения для локального рынка акций. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика цен на углеводородное сырье.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.08%) и РТС (+0.78%) завершили торги с будет масштабным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому содействовал в целом благоприятный внешний фон. Участники локальных торгов не поспели отыграть резкий спад стоимости нефтяных фьючерсов, какой состоялся под закрытие основных торгов в России. Впрочем, в этот момент нефтяные контракты итого лишь растеряли свое существенное внутридневное повышение.
Добавим, что отечественный фондовый базар не отреагировал на утреннее сообщение о внесении в американский санкционный список 27 физиологических лиц и шести юридических лиц из России под предлогом их предполагаемой причастности к агентурной и оборонной деятельности. Новые ограничительные меры со стороны США не затронули крупных эмитентов акций и облигаций. С иной стороны, локальный рынок акций и отечественная валюта уже давным-давно адаптировались к неоднократным подобным «уколам». Поэтому видимую реакцию способны потребовать лишь неожиданные и по-настоящему значимые на макроэкономическом уровне внешние санкции.
Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришагали в состояние бэквордации величиной в 14.5 п., или около 1.3% по касательству к базовому индикатору. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
Несмотря на существенный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неритмичным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Пятница очутилась крайне небогата на значимые корпоративные новости. Поэтому приметные движения в отдельных бумагах в основном носили технический нрав.
Стоит отметить состоявшиеся выборочные покупки в отдельных бумагах нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +2.78%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.58%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +3.76%), Башнефть-ап (BANEP RM, +5.88%), Русснефть (RNFT RM, +3.22%). Повышение стоимости показанных акций состоялось на фоне очередной попытки преодоления значительного уровня сопротивления $80 за баррель во фьючерсах на нефть сорта Brent. Совместно с тем, многие бумаги нефтегазовых компаний сохраняют состояние среднесрочной перекупленности. Потому покупки «широким фронтом» в них оказались затруднены.
Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3.14%) приметно ускорили свое среднесрочное восходящее движение. Их пятничный прирост был подтвержден повышенными торговыми витками. Объективным внешним стимулом для активизации покупок в указанных бумагах послужило впечатляющее внутридневное повышение стоимости таких индустриальных металлов, как никель и медь. С технической точки зрения акции «Норникеля» подновили свой долгосрочный максимум и преодолели важное сопротивление, располагавшееся в зоне 12000 руб. Таким образом, в них сформировался сигнал в пользу дальнейшей среднесрочной игры на повышение.
Взаимосвязанные бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +3.37%) и ENPL-гдр (ENPL RM, +6.86%) продолжают отыгрывать недавнюю серию обнадеживающих корпоративных новинок. С одной стороны стало известно о существенном послаблении порядка адресных санкций для эмитентов со стороны США. С другой стороны, в СМИ показались сообщения о том, что алюминиевая компания «РусАл» не останется без поддержки страны в связи с объявленными ранее внешними ограничительными мерами. Добавим, что существенное двухнедельное повышение показанных бумаг оказалось подтверждено повышенными торговыми оборотами. Однако акции «РусАла» уже отыграли вящую часть своей апрельской «санкционной» просадки. Поэтому их дальнейшее повышение в зона 33-35 руб. может быть затруднено.
Заметно слабее рынка торговались недавние лидеры прироста: Новатэк (NVTK RM, —1.97%), Мечел-ао (MTLR RM, —5.17%), Мечел-ап (MTLRP RM, —3.34%), ФосАгро (PHOR RM, —3.23%), Уралкалий (URKA RM, —5.94%), Башнефть-ао (BANE RM, —4.38%). Акции Новатэк продолжают разгружать свою существенную среднесрочную перекупленность. Маневренные бумаги «Мечела» корректируются после стремительного спекулятивного взлета. Что же прикасается акций «Уралкалия», то они заметно откатились вниз после эмоциональных покупок, связанных с выходом линии позитивных корпоративных и отраслевых новостей. Недавний прирост сделался хорошей возможностью для выхода из этих бумаг по относительно рослой среднесрочной цене. Не будем забывать о том, что «Уралкалий» в обозримом грядущем может стать частной компанией.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неритмично понизились в цене в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent добавили в стоимости около 1.4%. Фьючерсы на золото балансируют на грани позитивного и отрицательного отклонения. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng просел на 1.3%. Базары акций Китая, Южной Кореи и Японии сегодня затворены в связи с национальными праздниками.
Состояние внешнего фона перед начином торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
