В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.29%) и РТС (0.00%) завершили основные торги с ничтожным изменением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.29%.
Столь скромное однодневное отклонение показанных фондовых индексов выглядело вполне закономерным, поскольку локальный фондовый рынок оказался почти полностью изолирован от воздействия внешнего фона. Это было связано с празднованием католического рождества во многих странах мира. Обороты торгов на Московской бирже приметно и закономерно сократились. Однако это не отменило спекулятивных движений в отдельных бумагах.
Добавим, что среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС по итогам пятничных торгов утилитарны не изменилась. Она остается позитивной. Что же касается так называемого «рождественского ралли», то в текущем году с формальной точки зрения оно пока не состоялось. Во другой половине декабря российский рынок акций уже не растет. Но он заметно повысился с середины ноября.
Едва ли сложившаяся ситуация радикально изменится за неполную торговую неделю перед близящимся новым годом. В любом случае, движения на «тонком» рынке в оставшиеся дни декабря уже не будут показательными.
Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH1) пришагали в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.6 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного базара сохраняют близкую к нейтральной оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне сдержанного повышения индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции затворились с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3%. Заметные движения в отдельных бумагах по большей части были связаны не со скудными корпоративными новинками, а со спекулятивными и техническими факторами.
Самой заметной тенденцией дня стало продолжение покупок в ликвидных акциях сталелитейных компаний: НЛМК (NLMK RM, +2.07%), ММК (MAGN RM, +2.90%), Северсталь (CHMF RM, +3.19%). По-видимому, заинтересованность к ним связан с приостановкой среднесрочного роста стоимости нефтяных фьючерсов. Это стимулирует инвесторов и спекулянтов «перекладываться» из бумаг нефтегазовых компаний в акции предприятий, относящихся к иным экспортным секторам российской экономики.
Дополнительным фактором поддержки для бумаг НЛМК стал тот факт, что в пятницу они заключительный день торговались с дивидендами за 9 месяцев 2020 года. Их величина составит 6.43 руб. на акцию, или порядка 2.9% от стоимости закрытия.
Попутно надо отметить состоявшуюся фиксацию краткосрочной прибыли в бумагах Мечел-ао (MTLR RM, —0.76%), Мечел-ап (MTLRP RM, —1.58%). Во другой половине минувшей недели указанные акции сильно подорожали без явного информационного повода. Скорее всего, мы наблюдали в этих бумагах очередной специфический для них всплеск спекулятивной активности. К слову, обыкновенные бумаги «Мечела» в пятницу вышли на первое место по оборотам среди акций на Московской бирже.
В акциях Ребяческий Мир (DSKY RM, —2.84%) продолжаются достаточно масштабные хаотичные движения. Их вывела из равновесия недавняя неожиданная оферта на выкуп 25% этих бумаг по стоимости 160 руб. за штуку со стороны инвесткомпании Altus Capital. Напомним, что ранее «Детский мир» ненадолго остался без доминирующего акционера после того, как компания АФК Система вышла их капитала торговой сети. А в пятницу сделалось известно, что кипрская Onexim Holdings Limited Михаила Прохорова стала владельцем 5.35% акций ПАО «Детский мир».
В бумагах MAIL-гдр (MAIL RM, +2.14%) состоялся коррекционный отскок от недавнего пятимесячного минимума. Во другой половине года инвесторы и спекулянты потеряли к ним интерес, несмотря на то, что компания Mail.ru является представителем перспективного и вырастающего IT-сектора. В более широком смысле не может не настораживать тот факт, что «расписки» Mail.ru в этом году торгуются на немало низких уровнях, чем в 2011-2014 годах. С технической точки зрения они больше подходят для среднесрочных спекуляций, чем для инвестирования.
Ныне утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.4-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото подорожали на 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.1%. Японский Nikkei225 добавил 0.6%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со скупым отклонением.
