МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы из Великобритании приобрели около половины акций «Детского мира» из бумаг, размещенных в рамках SPO, рассказал РИА Новости Дмитрий Болясников, соруководитель управления базаров акционерного капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов сделки.
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом ровных инвестиций и China Investment Corporation) в пятницу объявили о продаже 175 миллионов акций (23,7% капитала) «Ребяческого мира», крупнейшего российского ритейлера детских товаров. Цена одной акции компании в рамках SPO составила 91 рублевка, по итогам размещения продающие акционеры привлекают 15,925 миллиарда рублей.
«Обычно, когда сделки маркетируются несколько дней и размещается такая крупная часть в компании (23,7%), которая значительно увеличивает количество акций в свободном обращении, инвесторы ждут последнего момента, чтобы покинуть заявки. Это часть переговорной стратегии для увеличения дисконта и понижения цены сделки. В данном случае книга заявок была отворена четыре рабочих дня и уже в середине третьего она была переподписана», — рассказал Болясников.
По его словам, очень много российского спроса пришагало в книгу в начале процесса. На это оказали влияние такие факторы, как известность бренда, история, операционные и финансовые успехи «Ребяческого мира» как публичной компании, ее лидерские позиции в своем сегменте и сильный менеджмент. «Было много заявок из Великобритании (инвесторы приобрели около половины размещения) и США (около 20%), российские инвесторы в итоге приобрели около четверти SPO», — известил он.
Заявок в книге было больше, чем во многих вторичных размещениях российских эмитентов в этом году, отметил эксперт. «Многие инвесторы ожидали возможности построить долгосрочную позицию в акциях «Детского мира», но ликвидность часто была препятствием. Сделка помогла как привлечь масса новых инвесторов, так и позволила существующим институциональным инвесторам увеличить свои доли в компании. Многие инвесторы рассчитывают, что размещение поможет гораздо увеличить ликвидность акций «Детского мира» на Московской бирже», — сказал он.
«Спрос на бумаги был настолько мощным к моменту закрытия книги, что было принято решение увеличить размер сделки более чем на 15%, и даже после этого переподписка осталась весьма порядочной», — заключил Болясников.
АФК «Система» по итогам SPO снизит свою долю в «Детском мире» до 33,4% с 52%, РКИФ — до 9% с 14%. Free float ритейлера составит 57,6%. Группа «Ребяческий мир» объединяет сети магазинов «Детский мир», ELC и ABC, а также магазины товаров для животных «Зоозавр».
